到底有图无图？详读自然资源部《智能车地图建设指南》
作者 | Amy
编辑 | 德新
2023年开年后，智能驾驶圈最热话题无疑是：城市NOA。
谈到城市NOA，从一线码农到车圈大佬无一例外，必谈「高精地图」。
华为终端BG CEO余承东最近的表态是，「高精地图采集和更新太慢，我们花了很长时间都没搞好上海的一条小路」。所以，华为问界M5的高阶智驾版决定「不依赖高精地图」。
而在3月的两会上，长安汽车董事长朱华荣提议，「建立汽车数据采集统一方案、统一标准；完善高精度地图数据策略与管理机制；培育3-5家国资为主的国家级地图公司。」其背后的利益关联是，由长安汽车发起的阿维塔，正在上海、深圳等地推进落地城市NOA类功能。
另一家激进推进智能驾驶的车企——小鹏汽车CEO何小鹏也建议：「在保证国家地理信息安全的前提下，优化、简化、便利高精度地图审核流程，并采取有效方式实现数据及时更新，缩短高精地图从采集到使用的周期」。
几位大佬讲的本质上是一个问题：「城市NOA的高精地图，搞不搞、怎么搞」。
随着这部分车企开始落地城市NOA，关于「有图还是无图」的争论空前激烈。
大佬们占据舆论风口，而高精地图的主管部门在3月也发布了一份文件《智能汽车基础地图标准体系建设指南》（以下简称「指南」）。
虽然这一文件好像没有在行业内引起太大的波澜，但这个由自然资源部牵头的《指南》给高精地图指明了方向，为城市NOA的大规模落地提供了保障。
到底城市高精地图能不能开放？更新频率能不能满足智驾安全性的需求？做好了城市NOA的车企，有没有机会在更多城市卖出更多车？
这份指南还是牵动了不少车企的命运——尤其是那些以智能科技作为主打的品牌。
特斯拉FSD曾有机会入华
特斯拉FSD，国内城市NOA类产品的最大期货。特斯拉在2019年即在国内推送了高速NOA功能，2021年开始在美国开放FSD Beta版，但中国地区迟迟未开放完整功能。
少为人知的是，特斯拉曾在2021年有机会在中国开放FSD。
一位在智驾行业多年从事地图相关工作的从业者告诉我们，2020年初特斯拉在国内做了一次导航地图数据供应商的切换。切换后，一家互联网公司背景的图商向特斯拉提供导航地图，同时也提供少量用于城区自动驾驶的高精元素（编者注：可以理解为一种轻量的城市NOA地图）。
但到2021年中，滴滴在美股上市引发了在国内引发了严格的数据安全审查，也带来蝴蝶效应。其中一个效应，就是前述图商向特斯拉提供的高精元素被叫停。
同年，五部门发布针对智能网联汽车的《汽车数据安全管理若干规定》，特斯拉也在这年宣布在华建立数据中心，寻求车辆数据存储本土化。但两年又过去了，FSD仍未开放。
凯迪拉克的Super Cruise入华，Mobileye的NOA向国内用户开放，FSD何时开启完整功能？都指向了同一个问题，高精地图。
但三者在性质上又各有不同：
Super Cruise是高德+凯迪拉克，由中国图商向国际合资车企提供基于高速公路的高精地图；
Mobileye的NOA首先会在极氪车型上开放，是海外科技公司的地图数据服务（REM）落地到中国车企的车型上；
而特斯拉FSD，则是由海外车企自研的技术，在国内进行采集和实时建图。
三者的数据敏感性依次递增。
而这次《指南》，首先要解决的是国内图商/科技公司向车企供应城区高精地图的问题。
地图新政关键词：急用先行、2025、10项标准
翻阅这份14页6000多字的文件，三个关键信息颇为醒目。
首先，《指南》提出了当前高精地图储备不够的解决方案——「急用先行」。
聚焦智能汽车基础地图数据采集、生产更新、应用服务、安全保护与管理等重点环节，加快基础通用、数据采集、动态更新、服务分发、安全保护与审查等关键技术标准的研究制定，合理安排相关行业急需的标准制修订工作进程；鼓励地方依据统一的标准体系开展先行先试，积极参与国家标准项目的制修订工作。
简单地说，就是对于高精地图采集及使用相关的标准将加快落地，审核速度也将提高。
其次，自然资源部将先行制定急用先行的10项以上智能汽车基础地图重点标准，涵盖基础通用、数据采集、动态更新、数据分发、交换格式，以及多种智能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范，解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求。
最后，如果按照这个计划，到2025年，国内将初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。
之后，自然资源部还将制定20项以上智能汽车基础地图标准，涵盖数据生产、应用服务、质量检测和地图审查等技术要求和规范，引导和推动我国智能汽车基础地图安全合规应用，为我国智能汽车、智慧交通、安全出行及新型智慧城市等智能汽车基础地图相关行业领域技术发展及产业落地提供标准支撑。
预计到2030年，国内将形成较为完善的智能汽车基础地图标准体系。
《指南》可谓是给高精地图从业者和城市NOA开发者的一剂「定心丸」。
简单粗暴理解新政，就是一个姿态——高精地图绝不能成为高阶智能驾驶发展的障碍。急用先行，deadline：2025年。
另外，《指南》没有提到的一个背景信息是2022年下半年自然资源部公布了6个城市的智能网联高精地图应用试点，包括：北京（五环外）、上海、广州、深圳、杭州、重庆。
目前，广州、上海、深圳已经陆续发出了城区高精地图的审图号，杭州、重庆也将很快更新。
多名业内人士向HiEV表示：第二批的试点城市有望今年内开放。
上述信息对小鹏、阿维塔等激进推进城市NOA的车企来说，无疑是好消息。
城区高精地图3大瓶颈：开放数量、成本、审核速度
高精地图急用先行和开放更多试点城市，解决城市NOA在更大范围可用的问题。
高精地图还有剩下的两大难题：成本与审核速度。
一位车企产品经理向HiEV透露：
用于高速NOA的高精地图，单车每年都更新成本大概在200元级别
而用于城市NOA的高精地图，单车/每个城市/月的更新成本即在数百元级别
假设一家车企带有城市NOA车型的保有量在10万台，按照单车4 - 5个常用城市的覆盖，其每年在高精地图更新上的成本在10亿元级
以小米汽车为例。有业内人士向HiEV透露，目前小米在其主要的研发城市有一支地图采集车队，车队规模在40台以上，单车造价在60万元以上，主要用于采集维护城市NOA地图。这2000多万元的成本，还不包括研发和运营投入。
目前针对城市NOA类功能，各家车企的订阅价格也足以反映城区高精地图更新成本：
蔚来NAD，预计订阅费为680元/月；
阿维塔11 城市NCA，订阅费约700元/月。
你可以理解为，城市NOA的订阅费用现阶段主要就是用来覆盖高精地图的采集和更新成本，而非车企的溢价或新增盈利增长点。
如何降低成本，是车企的商业问题。
目前城市高精地图的更新速度，也受到地图开放、审批的流程约束。
高精地图更新慢：亟待加速审核流程
何小鹏的两会建议着重提到了加快地图更新审核的问题。
目前高精地图的审核主要由审图中心（自然资源部地图技术审查中心）负责。据中国测绘学会报道，自2018年以来，审图中心共计审查了130余件智能汽车基础地图，分别来自高德、长地万方、四维图新等近10家具有甲级导航电子地图制作测绘资质的图商。
多名业内人士告诉HiEV，通常提交审查的高精地图按项目打包，如供给某车企xx车型的地图数据，计为1件。这1件覆盖的范围可能是全国30万公里的高速，也可能是某个城市、多个城市。并且，同样的地图数据，如果提供给不同的车企，需要重新送审。
客观来讲，以国内市场的车企数量，4年时间130多件高精地图，这个数量并不高。一方面，这一数量受车企的研发进度影响，另一方面也局限于审图流程和审图带宽。
前述在智驾行业多年从事地图相关工作的从业者告诉HiEV，高精地图的送审分为前置加密和审查两部分，均有专门机构负责。从送审提起到拿到审图号大概在1周-20天左右，时间相对可控；前置加密流程会耗费更长时间，慢的话甚至需要2个月。
而城区场景的道路更新很快，在1-2个月的周期内，往往道路已经发生了很大变化，此时完成更新审查的高精地图有可能变成了「过时的地图」。
针对审图的带宽和时效问题，《指南》提出了，「加快基础通用、数据采集、动态更新、服务分发、安全保护与审查等关键技术标准的研究制定」。
业内人士透露，解决审图的问题，目前的方向是建立在线平台。将串行工作流演变成一个在线的地图送审平台，并且在这个平台上，高精地图的格式也将统一，方便审核和复用。如果新地图较旧版更新量少，则只需要对增量进行审查。
到底选「有图还是无图」？
那从《指南》目前给出的措施，城区高精地图的落地到底算快还是算慢？
首先，首批6个试点城市有3个已经发出了审图号，第二批试点城市今年有望开放。
其次，站在标准制定的角度来看，到2025建立10项以上的标准体系，还是挺快的。
值得关注的是，虽然看起来是因为高精地图的审批导致城市NOA开放的节奏很慢。但是除了流程外，主机厂也需要耗费大量的时间去搞定城市NOA，所以项目的节奏仍然在车企和图商手里。《指南》的急用先行更加明确，从原则上，流程不会耽误大家太久。
回到2025年的时间规划，对于要押注城市NOA的车企来说，这个时间点算是慢的。
在智驾领域头部的车企，希望在2023年下能够覆盖国内主要的超一线和一线城市；到2024年，一部分主流车企也将跟进城市NOA的落地。
如果将高阶智能驾驶作为车型的主要卖点，车企当然不希望这样的核心功能仅在几个特大城市可用。此外，即使是广深上海这几个大城市，高精地图的成本与更新仍然面临巨大挑战。
而在这个过程中，还不断有传统车企和自动驾驶系统方案供应商加入进来。在争速发展城市NOA的过程中，有图和无图派系的争端愈演愈烈。
在目前智能汽车基础地图体系尚未建立完成的当下，车企和方案供应商为了快速扩充自己的商业版图，让更多的消费者用上自家的城市NOA产品，而去选择无图方案，当然是可以理解的。
不过，在不久的将来，智能汽车基础地图体系建立完成，车企以及方案供应商也能很快地提供有图方案。
所以，在当下多家车企传递出要选择无图方案时，如果某些企业一味地坚持有图方案，不知道会不会在这场“城市NOA马拉松”中落跑呢？一切还需时间来检验。