CRM:在CRM 4.0 里用导入向导功能更新数据

很多人在问：怎样用 CRM4.0 的导入向导功能 (Import Data) 更新数据，而不是导入新的数据。具体做法如下：

 

1. 从CRM导出数据到[动态工作表] .xls

 

 

2. 用Excel打开这个xls文件，在最后一列和空白列之间可以看到有一列被“隐藏”了，比如下图，列E就是最后一列，跟着就是列G，我们可以知道列F被“隐藏了”。选中列E和G，右击鼠标，选择“显示”(Unhide)

 

 

3. 这个时候列F就显示出来了，可以看到是对应行记录的GUID，我们要做的是把这一列cut/insert到表的首列

 

 

4. 保存xls文件成csv文件，用导入向导功能导入的时候，就会出现更新选项。导入后，即完成了数据的更新，见下图的第一行："Enrich data by updating existing records rather than creating new records."

 

 

5. 顺便说一句，很多人问这个自动匹配（Automatic）是怎么出来的？其实在CSV文件里，列名必须和Attributes的显示名称(Display Name)一样，就可以达到这个功能。比如，在CSV文件里是如下格式：

 

Account,Account Name

90B2C520-FE6D-DD11-A656-0003FF884968,Account1

91B2C520-FE6D-DD11-A656-0003FF884968,Account2

60019928-FE6D-DD11-A656-0003FF884968,Account3

61019928-FE6D-DD11-A656-0003FF884968,Account4

D01CBE2F-FE6D-DD11-A656-0003FF884968,Account5

 

我们可以看到：Account对应的是Guid，在attribute里accountid显示名称里就叫做Account；而Account Name也是name的显示名称。所以，如果这样设计导入文件，在执行到导入步骤的时候，系统就会自动辨认出这个文件是和实体Account相对应的，也就不用再作匹配了。