在线旅游OTA行业调研报告-携程美团同程飞猪booking对比分析

1. 行业现状

根据前瞻研究院数据显示，2019年，我国在线旅游交易规模首次突破万亿规模，达到10866.5亿元，同比增长11.4%。

 

随着市场不断扩大，行业竞争也愈发激烈，市场上形成了以携程系、阿里系、美团系三大实力角逐的格局。

在线酒店预订市场，根据iimedia数据，2019年第三季度，美团点评的在线酒店预订量占市场总订单量的50.9%，高居首位，携程占比为27.9%，同程艺龙占比9.4%位居第三。同时2019第三季度美团酒店间夜量占比达48.8%，也位居行业第一。

总体来看，美团酒店于在线酒店预订市场已经超越携程，成为第一。

原文地址：https://process-z.com/otacompare/

2.  酒店分销模式

酒店是对分销渠道依赖较大的行业，主要有四种分销渠道。

1. GDS（Global Distribution System）
2. OTA（Online Travel Agency）
3. 直销（Conventional 和 Web）
4. CRO（Central Reservation System）

我们最常接触的分销渠道就是OTA和直销，OTA平台例如携程、同程艺龙、飞猪等，直销渠道如华住酒店和首旅如家等。

对连锁酒店而言，主要致力于搭建会员体系、发展直销业务。国内酒店龙头中，华住酒店和首旅如家酒店的直销占比分别达到 87%、80%，自身会员体系已经建立完成，对 OTA 的依赖度减少。

单体酒店由于分散度高，自身渠道能力较弱，更依赖 OTA 分销渠道，且议价水平弱，因此，酒店业务对 OTA 而言是重要的盈利渠道。

3.  竞品选择

根据市场占有率、市场定位等情况，我们选择竞品为携程、美团、飞猪和国外最大的酒店预订平台booking。

4.  平台功能对比

平台主要功能对比分析

	同程旅行	携程	美团	飞猪
景点门票	√	√	√	√
酒店/民宿	√	√	√	√
机票预订	√	√	√	√
火车票	√	√	√	√
汽车票	√	√	√	√
船票	√	√		√
打车	√	√	√	√
租车	√	√	√	√
旅游产品	√	√	√	√
景点攻略	√	√		√
直播				√
美食推荐		√	√
包车/向导		√
在线商城	√	√		√
金融服务	√	√	√	√
社区		√	√
签证	√	√		√

 

在线商城

同程和携程、飞猪都有在线购物商城，但携程、飞猪主打的是免税，以化妆品为主，签约海外商户，给用户提供高品质免税商品。同程主打里程抵用，商品以生活家居物品为主，可以用里程抵现金。

携程的免税店商城模式，产品定位较高端，与出行、旅游场景用户契合度高，但门槛较高，需签约商户。同程的里程抵用模式可以增加用户粘性，但产品和价格都没有竞争力。

用户社区

携程app底部“旅拍”入口，是用户分享、互动的社区，UGC内容有助于增加平台粘性，增强平台和用户之间的互动，让携程不再是一个用完即走的平台，而是可以分享、学习、互动的社区。

美团的点评功能，天生具有社区的属性，用户在各产品下方可以点评互动。

直播

飞猪依托淘宝直播平台，给用户筛选出了旅行相关直播，相比其他平台，直播可以更好地引流和带货，但实际使用发现大多是录播，相关主播较少。

 

5.  酒店详情页对比

详情页结构对比分析

对比同程和竞品的酒店详情页，可以直观的比较各个模块在详情页中的位置、占比，由此推测平台的产品策略。

国内各平台酒店的页面结构基本一致，从上到下依次是：

• 顶部图片
• 基础信息
• 优惠信息
• 房型
• 设施/政策
• 点评/问答
• 相关推荐

通过对比分析，各平台特点如下：

1. 不同平台各个部分的占比不同，同程将所有房型都展示在一级页面，即使房型较多也不折叠，所以对于房型较多的酒店，房型列表占据了大部分页面空间，此处可做优化。设施政策和点评问答的内容虽然不少，但排版较紧凑，压缩了展示空间。
2. 携程的页面各模块分布比较均匀，设施政策和点评问答部分展示了更多内容。另外顶部图片也是国内几个平台中最大的。
3. 美团和飞猪页面底部的推荐酒店列表很长（下图已截断），可能希望使用智能推荐算法，给用户更多选择。
4. Booking的页面结构和国内平台有很大不同，它收起了房型，而是重点展示交通、餐饮情况和用户评价，可以看出booking面向的主要是旅行场景的用户，此类客户可能更关心酒店附近的吃喝玩乐设施和酒店评论。

6. 酒店设施介绍

酒店设施和相关服务说明，是用户在下单前的重要参考，国内各OTA平台都有独立的页面集中介绍酒店设施设备，每个平台的内容丰富度有所不同，各平台对比如下表。

美团和携程关于设施设备的介绍最详细，相比同程多了视频介绍、设施图片和附近的美食、景点等推荐。酒店和景点的关联度较高，可以考虑在酒店页面推荐相关景点。

	同程旅行	携程	美团	飞猪	booking
电话	√	√	√	√	√
开业装修时间	√	√	√	√
客房数	√	√	√	√
酒店档次说明	√	√	√
图文介绍	√	√	√	√	√
视频介绍			√
设施和服务	√	√	√	√	√
设施图片		√	√
支付方式	√	√	√		√
入离时间	√	√	√	√	√
儿童加床	√	√	√	√	√
宠物	√	√	√	√	√
早餐信息	√	√	√	√	√
交通方式	√	√	√	√	√
附近美食		√	√	√	√
附近景点		√	√	√	√
附近购物		√	√	√	√
附近丽人美容			√
环保举措					√

6.  用户画像

通过百度指数分析各网站用户画像，可以看出

• 各平台主要用户年龄集中在20-39岁之间
• 飞猪用户群体更加年轻，
• 40-49岁用户群体更偏爱同程
• 国内OTA平台男性用户占比高于女性用户

（注：由于百度指数平台局限性，株计算了搜索数据，仅作参考。另外由于美团主要业务不是住宿，不纳入比较）

  

7.  总结

• 在线旅游市场较大，经过几年的高速增长，行业增速趋于稳定，竞争比较激烈。国内OTA平台同质化严重，产品功能、定位重合度高。
• 在增强用户粘性方面，携程搭建了UGC社区，通过旅拍模块留住用户；同程推出了里程换购功能提高复购率；美团则依靠美团超级APP流量入口的地位进行导流，各有策略，具体效果和优劣还需进一步分析。
• 同程酒店详情页的视觉和交互还有优化空间，设施设备的信息与行业中优秀产品相比，还需进一步丰富。
• 和其它平台相比，同程的生态能力较弱，与美食、线下商户等联动导流能力不如美团和携程。流量大多来自微信，产品工具属性较强。
• 同程的年轻用户占比不如其它平台，品牌知名度在中年人群中较高，品牌需要年轻化。