管理员必看！10+个Salesforce仪表板使用技巧

Salesforce仪表板是一种将报表中关键数据可视化的简单方法，可以帮助识别趋势、整理数量并衡量其活动的影响。

本篇文章将分享10+个仪表板使用技巧，有效利用这个开箱即用的核心Salesforce功能，可以帮助管理员和用户事半功倍。

01 提高仪表板的采用率

组织里没有用户查看Salesforce仪表板？

当管理员按要求构建了报表或仪表板，但用户采用率却不高，可能很难理解这其中的原因。

采用率低的原因主要包括：

1. 用户很难找到目标仪表板（缺乏明确的命名约定、文件夹访问等）。

2. 仪表板中质量差的数据会导致错误。

3. 没有使用文档。

4. 太多“已过期”的仪表板没有及时清除。

02 交互式筛选器

Lightning仪表板使用户能够选择需要的筛选条件。例如，来自不同国家/地区的团队主管可以使用仪表板筛选器在国家/地区团队之间切换视图，以直观地进行比较。

03 Stacked Summaries

使用Stacked Summaries，用户可以轻松地汇总大量数据，以便更快地查看和比较。例如，显示已成交的业务机会数量，以及每个国家/地区的已成交的业务机会小计。

04 动态仪表图

仪表图最适合用于比较与特定数字或货币目标的接近程度。与分段范围用数字表示的标准模式相比，动态模式中的目标分段是百分比。

05 Salesforce仪表板深色模式

用户可以在每个组件的深色模式或浅色模式之间切换，甚至可以在不同的调色板之间切换，以便查看者可以一眼就注意到最重要的数据。

06 构建一个“每日管理”仪表板

借助可以轻松创建的仪表板，成为更高效的Salesforce管理员。了解组织中正在发生的事情，轻松提出以下问题：

1. 我们有足够的许可证吗？

2. 我们是否从Salesforce获得了最佳投资回报率？

07 扩展仪表板限制的报表

动态仪表板是向Salesforce用户展示重要数据的绝佳方式，可以让管理员维护组织的共享规则。但是，根据使用的Salesforce版本不同，拥有的动态仪表板的数量是有限制的。

08 仪表板的URL Hacking

“URL Hacking”是指解析URL参数以设置值的能力，包括仪表板。这使得仪表板可以通过URL设置的筛选器打开，从而消除了克隆、复制或拥有多个仪表板的需要。

09 打印Salesforce仪表板

你有没有打印过Salesforce仪表板？或者下载Salesforce仪表板组件将图像添加到PPT，或将其附加到电子邮件中？

下载Salesforce仪表板很容易。只需单击一个按钮，就可以生成整个仪表板的PNG文件。

10 基于客户的互动仪表板

营销部门和销售部门通常是独立的，绩效指标不一致，并且日常工作流程大不相同。

这就是ABM和ABE仪表板的用武之地，一个可靠的仪表板可以建立团队之间重要的度量标准。

11 Pardot评分仪表板

对于组织来说，Pardot评分（Pardot Grading）是一个非常实用的功能。因为Pardot评分揭示了潜在客户的质量，量化了之前相对主观的质量维度。

管理员可以根据业务优先级来定义评分框架。通过自由支配和主观衡量，仪表板对于营销团队确定高质量潜在客户来源，以及根据潜客转化结果调整评分框架至关重要。