数据透视表 - 学习笔记
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一、内容概括
数据操作：
案例：
二、数据操作
（一）数据清洗
（二）创建数据透视表
1、数据格式
2、显示方式
3、分组
4、修改数据源
5、辅助列
（三）切片器
1、切片器设置
2、日期切片器（日程表）
（四）透视图
（五）计算字段/计算项
1、计算字段
2、计算项
（六）条件格式
1、普通表格
2、数据透视表
（七）表布局
1、分类汇总
2、总计
3、报表布局
4、空行
5、保持布局
（八）表设置
1、合并且居中排列带标签的单元格
2、对于错误值/空单元格，显示
3、更新时自动调整列宽
（九）报表筛选页
（十）表样式
（十一）排序
1、数值排序
2、文本排序
3、自定义排序
（十二）按某一字段汇总
1、按某一字段汇总
2、按某一字段汇总的百分比
（十三）字段筛选
1、仅保留所选项目
2、隐藏所选项目
3、前10个
4、标签筛选
5、值筛选
（十四）引用透视表数据
1、函数：getpivotdata
2、函数：cubekpimember
（十五）差异
1、计算日环比
2、被减数为固定日期时
3、差异 - 姓名 - 上一个
（十六）百分比
1、日期
2、姓名
三、案例
（一）案例1：环比
1、日环比
2、月环比
（二）案例2：检查重复
（三）案例3：结余
（四）案例4：满足条件的行数
1、AND函数
2、数据透视表
一、内容概括
数据操作：
- 数据清洗
- 创建数据透视表（数据格式、显示方式、分组、修改数据源、辅助列）
- 切片器（切片器设置、日期切片器/日程表）
- 透视图
- 计算字段/计算项
- 条件格式（普通表格/数据透视表）
- 表布局（分类汇总、总计、报表布局、空行、保持布局）
- 表设置（合并且居中排列带标签的单元格、对于错误值/空单元格显示、更新时自动调整列宽）
- 报表筛选页
- 表样式
- 排序（数值排序、文本排序、自定义排序）
- 按某一字段汇总（按某一字段汇总、按某一字段汇总的百分比）
- 字段筛选（仅保留所选项目、隐藏所选项目、前10个、标签筛选、值筛选）
- 引用透视表数据（函数 getpivotdata、函数 cubekpimember）
- 差异（计算日环比、被减数为固定日期时、差异-姓名-上一个）
- 百分比（日期、姓名）
案例：
- 案例1：环比（日环比、月环比）
- 案例2：检查重复
- 案例3：结余
- 案例4：满足条件的行数（AND函数、数据透视表）
这个地方叫选项卡，如开始选项卡、插入选项卡，等等
- 有些选项卡是动态的，特定功能和位置下才会出现
二、数据操作
数据下载地址：自由 分享
“销售记录” sheet 长下面这样：
（一）数据清洗
记住：文本靠左，数值靠右（故不要居中）
- 标准日期也是数值，如2020/2/3
取消居中可以一眼看出哪些看起来是数字的，实际上并不是数值：
或降序排列，非数值（靠左）的会排在上面
非数值单元格 —> 数值，怎么转换？
- 选中列，数据选项卡 - 分列 - 完成
- 对于日期列，数据选项卡 - 下一步 - 下一步 - 日期：YMD - 完成
（二）创建数据透视表
把活动单元格放在A1 - 插入选项卡 - 数据透视表
可以看到空白的数据透视表创建完成，右键 - 显示字段列表，即可出现右边的部分：
左边的区域是一个整体，若想移动透视表，需要框选住整体进行移动
能计算的字段默认为求和项，不能计算的字段默认为计数项：
汇总方式（三个地方可以修改）：
- 数据透视表字段 - 右键 - 值字段设置
- 数据透视表里的单元格 - 右键 - 值字段设置
- 数据透视表里的单元格 - 右键 - 值汇总依据
注：数据透视表会默认忽略空白单元格/无法计算的单元格，不计算在内
创建数据透视表时，不能有空列（指连列名都没有的列，这种情况会报错）；列名尽量不要重复
创建数据透视表有空行时，要注意数据透视表的框选范围，如下图所示，空行会使框选范围断开
一些快捷键：
- ctrl + 方向：跳转
- ctrl + shift + 方向：跳转+选中
- crtl + home：跳转到A1单元格（左上角）
- ctrl + end：跳转到真实数据区域的右下角（若不是，把中间相差的空行空列删除即可）
也可以在插入数据透视表之前在A1单元格按 Ctrl+A 来选中，然后插入透视表。但是，对于存在空行或者空列的数据（指整个行或列全为空白），Ctrl+A也不行
1、数据格式
如图，6.5只有一位小数，与其他数字格式不统一
- 方式一：永久性修改 常规改为货币
- 方式二：临时性修改 右键-数字格式-数值
2、显示方式
在数据透视表的数字区域 - 右键 - 值显示方式 / 值字段设置 - 值显示方式
- 姓名的父：状态
- 状态的父：总计；状态的子：姓名
- 无计算：默认
- 总计的百分比：每个单元格的值除以79(总计)
- 列汇总的百分比：每个单元格的值除以对应列的总计值
- 行汇总的百分比
- 父行汇总的百分比
- 父列汇总的百分比
- 父级汇总的百分比：选定一个父级，则该指定的父级本身就是100%，其真实父级就没法算了，为空
3、分组
（1）第一种：数据透视表分析 - 分组选择（点击取消分组，即可取消）
假设ABC在一组，DE在二组：
分组之后出现的 “姓名2”，即为组名，对应取值为一组、二组
（2）第二种：假设对金额列以10为界限分组，比如0-10、10-20...
金额列
右键 - 组合 - 起始为0，步长为10
（3）第三种：日期
组别较多时，可以通过添加辅助列的方式
4、修改数据源
- 数据透视表分析 - 更改数据源
- 如果数据有变化，要在数据透视表分析选项卡里，点击刷新
若原来的表新增了1行记录，怎么做到自动更改数据源？ —— “表” 可以动态维护范围
随便选中一个单元格 - 插入 - 表格
把数据源更改为表1
再把表改为原来的样子：表设计 - 转换为区域
5、辅助列
想把姓名列调整为A列，按住shift，拖动边框即可
如何用辅助列去分组？
Excel中万能的查询函数——VLOOKUP(使用方法+实操)_vlookup函数的使用方法_保卫大狮兄的博客-CSDN博客
改成绝对引用，固定区域按F4即可
更改数据源，加上新增加的分组列，即可
（三）切片器
就是筛选，以下三个红框的位置都可以筛选
如果是下面这种情况：
光标在字母上时，行标签后的筛选是筛选A-E；光标在日期上时，行标签后的筛选是筛选日期
注：切片器不用时，记得清除筛选
1、切片器设置
数据透视表分析 - 插入切片器
（1）设置切片器列数：
（2）设置切片器标题：
（3）多选：
或按住Ctrl键
（4）清除筛选：
（5）增加/取消联动
取消联动：
切片器上右键 - 报表连接
增加联动：数据透视表分析 - 筛选器连接
切片器和数据透视表在不同的 sheet 里都是可以联动的，可以复制粘贴到不同 sheet
2、日期切片器（日程表）
数据透视表分析 - 插入日程表
只能选连续的多个时间；也可以切换维度为日/季度/年
（四）透视图
数据透视表分析 - 数据透视图 - 柱形图
透视表和透视图也可以联动
数据透视图分析 - 字段按钮 - 全部隐藏
直接把数据透视图复制粘贴到ppt中时，也和透视表联动。若不想联动，可以粘贴为图片，或粘贴选项里包含 “嵌入工作簿”
（五）计算字段/计算项
1、计算字段
想计算单价：金额/数量
数据透视表分析 - 字段、项目和集 - 计算字段：
右键 - 数字格式：
若想要状态的单价，直接修改行为状态即可：
注意，计算字段里的字段都是汇总/求和之后的结果，所以用 count(某字段) 结果一直为1，除非为空
2、计算项
项：集合中的每一个元素
数据透视表不能显示文本，空白单元格按0处理
点击A-E任意一个单元格，数据透视表分析 - 字段、项目和集 - 计算项
- 名称：F
- 公式：A - B
（六）条件格式
1、普通表格
开始 - 条件格式 - 数据条 - 实心填充：
2、数据透视表
对于数据透视表：
- 若选中里面的小区域，去掉透视表的某些字段，就没有颜色了
- 若选中外面的大区域，值为数量，去掉透视表的行列字段，颜色仍存在。但若取消数量（值），颜色就没有了
- 若选中外面的大区域，值为数量和金额，颜色会一直存在
清除规则：条件格式 - 清除规则 - 清除整个工作表的规则
新建规则（与WPS有区别）：
（1）光标位于取消和1月1日交叉的单元格时：
选择第三个，效果如下：
（2）光标位于A和1月1日交叉的单元格时：
选择第三个，效果如下：
总计里是没有颜色的
（七）表布局
1、分类汇总
默认：在组的顶部显示所有分类汇总
2、总计
默认：对行和列启用
3、报表布局
两组（可以交叉使用）：
- 以压缩（默认）/大纲/表格形式显示
- 重复所有项目标签/不重复项目标签
（1）压缩：
（2）大纲：
（3）表格：
（4）在（3）的基础上，重复所有项目标签
4、空行
- 在每个项目后插入空行
- 删除每个项目后的空行
5、保持布局
若希望上述修改的布局被保持成默认：文件 - 更多 - 选项 - 数据 - 编辑默认布局 - 导入（若想恢复，点击重置为Excel默认布局）
这时再创建一个透视表，选取的行/列/值字段一样时，就默认成了上述被修改后的布局
（八）表设置
1、合并且居中排列带标签的单元格
勾选后效果如下：
2、对于错误值/空单元格，显示
只能设置成数字，文本/符号不可以
3、更新时自动调整列宽
（九）报表筛选页
希望把它拆成每个人的，即A-E的。姓名要放在筛选里面
选项 - 显示报表筛选页
效果如下：
但是若用日期的话，分出来的sheet不能以日期命名，因为类似2020/1/1这样是包含非法字符的
（十）表样式
不持久，新创建表格时，不能复用自己创建的表样式
新建数据透视表样式 - 确定
再点击设计里的自定义即可：
右键 - 修改，即可调整
- 取消和完成那两行：行副标题1（不是分类汇总行1）
- 间隔行设置颜色：第二行条纹 - 镶边行
（十一）排序
1、数值排序
若希望红框里的总计列升序排，点击这一层级的任一单元格 - 右键 - 排序 - 升序，效果如下：
若希望日期的总计列也升序排列，只需在日期这一层级排序即可
2、文本排序
是按拼音首字母或字母顺序排列的
3、自定义排序
- 文件 — 更多 — 选项 — 高级 — 编辑自定义列表 — 添加
- 开始 — 排序和筛选 — 自定义排序 — 次序：自定义序列 — 添加
（十二）按某一字段汇总
1、按某一字段汇总
对求和项：数量那一列的任意一个值 - 右键 - 值字段设置 - 值显示方式 - 按某一字段汇总 - 基本字段：日期，效果如下：
若把上述基本字段改为姓名，效果如下：
2、按某一字段汇总的百分比
对求和项：数量那一列的任意一个值 - 右键 - 值字段设置 - 值显示方式 - 按某一字段汇总的百分比 - 基本字段：日期，效果如下：
（十三）字段筛选
字段筛选：只有对字段所在单元格右键，才会出现筛选
1、仅保留所选项目
假设对A和B使用：
2、隐藏所选项目
假设对A和B使用：
3、前10个
按总计列的最大2项保留
（1）若把 “项” 改为 “求和”，如显示最小-10-求和，即返回求和项：数量（累加值）一直到第一个≥10的为止
（2）若把 “项” 改为 “百分比”，同理，注意百分比=累加值/总计
4、标签筛选
要求筛选出小数点后第一位是6的：
- *表示任意多个，即可以没有（0个）
- ?表示单个字符
5、值筛选
则按求和项：数量的值进行筛选
（十四）引用透视表数据
1、函数：getpivotdata
文件 - 更多 - 选项 - 公式 - 勾选上 “使用GetPivotData函数获取数据透视表引用”
数据 - 数据验证 - 序列 - 来源：框选ABCDE
效果如下：
即可根据标签改变值，但该方法依赖透视表，若透视表删除，则也不能用了
还可以在函数后面再加：
2、函数：cubekpimember
需要建模
（十五）差异
右键 - 值显示方式 - 差异 或 右键 - 值字段设置 - 值显示方式 - 差异
1、计算日环比
假设每个姓名下面的日期都是连续的，如1月1日，1月2日... 计算日环比 = (今天-昨天) / 昨天
值显示方式：差异 - 基本字段：日期 - 基本项：上一个，效果如下：
注意：这里的上一个下一个，是跟表的实际排布顺序有关，和值的大小无关
以上为环比的分子部分。将值显示方式改为 “差异百分比”，即得到环比，如下：
2、被减数为固定日期时
如都减去1月1日的值：
效果如下：
注：若被减日期为 2月3日，由于不是每个姓名下都有该日期，会有部分单元格出现 #N/A
#N/A全称为 Not A Number，是错误，缺失（一种不确定的状态）
3、差异 - 姓名 - 上一个
（十六）百分比
1、日期
值显示方式 - 百分比 - 基本字段：日期，基本项：上一个
注意：这里的 “上一个” 是按照实际的排布顺序来定的
2、姓名
内层：
三、案例
（一）案例1：环比
1、日环比
值显示方式 - 差异百分比 - 日期 - 上一个：
即可得到 环比 =（本次-上一次）/上一次：
2、月环比
右键 - 组合 - 日和月都选上：
效果如下：
再在月的这一层级里 - 右键 - 值显示方式 - 差异百分比：
效果如下：
（二）案例2：检查重复
找出同时在多个部门的人：
不显示分类汇总 - 总计：对行和列禁用 - 报表布局：以表格形式显示 - 再把姓名拉到透视表的值里。效果如下：
再筛选 - 值筛选
结果如下：
若想导出这个姓名列的名单，复制这一列后，Ctrl+G定位，定位条件为空值，再右键删除即可
（三）案例3：结余
字段、项目和集 - 计算项：
效果如下：
（四）案例4：满足条件的行数
计算同时满足 订单数≥5，营业时长≥6，单价≥4 的行数
1、AND函数
2、数据透视表
计算字段：
结果如下：
注意这个总计是不对的，应对行列禁用总计。真正的总计信息：
结果如下：
全部满足：AND
任意个满足：OR
必须满足N个：=(订单数>=5)+(营业时长>=6)+(单价>=4)=N