四步法估算市场规模—以K12在线教育为例

一．明确目标市场

目标

预估2020年全国K12在线教育市场规模

市场边界

K12教育：指小学6年、初中3年和高中3年共计12年的基础教育，包含的学校范围如下图。

在线教育市场：在线教育课外辅导领域，包含学科辅导、留学培训、益智辅导、技能培训等内容。

二．关键要素拆解

方法一

全国K12在线教育市场规模= K12在线教育用户数*客单价

=K12在读学生总数*K12在线教育渗透率*客单价

= K12适龄人口数*入学率*K12在线教育渗透率*客单价

方法二

2020年全国K12在线教育市场规模= 2020年K12在线教育头部公司的营业收入之和/K12在线教育行业集中度=2020年新东方在线营业收入+2020学而思网校营业收入

三．计算：校准关键要素

方法一

计算详情如下表

数据来源：国家统计局和《2019年中国K12教育行业市场前瞻分析报告》。标蓝数据来自统计局和分析报告，标红数据由估算得出。

报告中的关键数据截图如下

国家统计局年度统计公报链接http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/ndtjgb/

国家统计局居民人均教育、文化和娱乐消费支出链接http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01

方法二

2018年K12教育市场的CR2约为3%，K12线下教育市场的CR2约为2.06%，2020年K12线上市场的行业CR2有所增加，估计为7%。

数据来源

新东方在线营业收入及增速

学而思网校营业收入及增速

四. 交叉验证

根据方法一计算出的全国K12在线教育市场规模为650.11亿元；

根据方法二计算出的国K12在线教育市场规模为685.73亿元；

两种方法测算出的数值为同一数量级，相差在可控范围内，估算有效。