【软件相关】文献管理工具——Zotero

0 前期教程

• 【软件相关】文献管理工具——EndNote与NoteExpress

1 前言

  之前我一直以来使用的文献管理软件是NoteExpress（NE）和EndNote（EN），觉得有些别扭，因为NE支持在线更新知网文献，而且可以移动文献，不用再删除文献，对于知网文献的管理还是非常友好的，但是很可惜的是它对英文文献支持较差，且没有多平台同步；而EN虽然支持多平台同步，且支持英文文献的在线更新，但是它对知网的支持又较差，每次下载知网文献还要分别下载题录信息和文件，对于知网使用十分不便。

  也因此，有了上面那篇博客，研究这两个软件之间的相互转换，但是后来经过好友的提示（即上面那篇博客下面的评论），发现还有一个文献管理软件我似乎一直没有去了解过，那就是——Zotero。

2 一些说明

  笔者主要是根据这篇博客教程来配置软件，但在使用过程中发现对于初接触这个软件者不够友好，行文思路存在一定问题，导致在使用过程中我还参考了很多其他的教程。于是想按照不一样的思路——从想实现的功能出发并给出解决方案来写一篇简练的教程，争取实现“看这一篇教程就够了”！

本篇博客也会随着本人的后续使用不断更新。

3 下载安装

  下载软件肯定首选官网：https://www.zotero.org/download/，浏览器插件也可以顺便下载，功能及配置后续会有。软件的具体安装过程就不再演示了，非常简单。

4 功能一：插入文献引用格式

  文献管理软件最核心的功能之一——在文档中插入符合文献引用格式的文本。而这也是很多人使用文献管理软件的重要原因。像上面提到的NE和EN，它们都是在软件中生成引用格式，然后由你去复制粘贴。
  而Zotero插入文献引用格式的方式是——使用插件，它在安装时就默认会在Word中（如果安装了的话）安装对应的插件，如下图所示。

使用时，首先要保证Zotero是打开的状态，然后在需要插入引用文献的地方点击最左边的Add/Edit Citation按钮，会自动弹出一个窗口：

要注意引用格式，是国标7714，如果没有这个选项（刚安装一般没有），可以点击右边缘的“管理样式”：

安装好样式后，回到word，重复上述操作，点击确定，会自动弹出一个搜索框，输入Zotero中想引用的文献，如下图所示。

如果需要引用多篇，也可以多次输入：

最后回车，就会自动生成一个引用。然后在需要放参考文献的位置，点击Add/Edit Bibliography，如下图所示。

  那问题来了，如果我不想在word里面粘贴呢？我只想复制文献的引用格式，难道就不行吗？当然也是可以的。打开Zotero软件，选中需要复制引用格式的文献，如下图所示操作。

此外，如果是只想复制到剪贴板，可以直接按快捷键 Ctrl + Shift + C 。

5 功能二：从网页下载文献pdf和题录

  前面提到，NE下载文献一般是先下载文件，然后导入到软件中，最后自动识别出题录，这种操作可以自己选择下载的那些文件需要放进软件，当然，前提仍然是主要是知网文献。而EN也有类似的操作，主要针对的是英文文献。

  总的来说，上面的这种方式不算复杂，但Zotero的厉害之处在于它甚至还可以简化这个过程。而这就是上面下载安装部分提到的浏览器插件——Zotero Connector（ZC）的主要功能了。

  以知网为例，检索某个关键词时，此时插件ZC的样式应该会变成一个文件夹的样子：，此时可以点击该图标，就能智能识别出当前页面下的所有文献，这样就可以根据自己的需要进行勾选，最后点击ok即可。

这是批量添加文献，如果点进某篇具体文献，该插件的图标会变成这样：（期刊），或者是这样：（硕博论文），此时点击该图标会自动下载题录和对应的pdf文件到Zotero软件中。如下图所示。

  当然，一般来说，这个过程可能不会那么顺利，比如插件未识别到文献或者文献列表，具体表现就是插件的图标一直没有变化。或者是下载附件失败、硕博论文只能下载caj不能下载pdf等问题。
  要想解决这些问题，首先需要明白这个插件的原理。其实这个浏览器插件依赖于Zotero文件目录下的js文件，即translator，它的作用就是将网页中的内容翻译/解析成文献题录的方式并下载附件然后导入到Zotero软件中。这个过程的核心是js文件，ZC插件只是提供一个媒介。
  因此，在使用ZC插件之前，需要更新一下js文件。GitHub上有一个大佬们做的开源的js文件库——translators_CN，其中就有知网文献下载的js（支持硕博论文pdf下载），使用方法也可以参考其中的Readme文件。

如果点击更新translator无效，建议重启浏览器

参考链接

  实际上Zotero更新的数据就来自这个GitHub的repo，只是可能会更新不及时，所以个人觉得没必要每次都去GitHub下载，直接在软件中更新就行

6 功能三：数据多平台同步

  Zotero的一个重要特点就是它支持多平台同步，Zotero软件本身支持条目信息的同步且没有上限，但对文献附件的同步有300M的上限，但好在Zotero支持网盘WebDav备份，从而基本实现无上限同步附件。

  支持WebDav的网盘有很多，可以根据自己需要选择。这里以一个比较常见且推荐较多的网盘——坚果云为例。首先要注册/登录账号，然后为Zotero申请一个账号和密码，具体操作如下图所示。

  WebDav申请成功后，接下来就是设置Zotero，比较简单，只需要将上面得到的信息填入即可。

  //2023.3.4更新
  最近发现坚果云的空间取决于上传流量，而不是固定的值，虽然这个一开始就有预料到实际空间肯定要小于1G，但没想到差得这么大，实测1G的上传流量最后空间中大约有600M，约60%，这个量如果是只用于zotero这一个软件，基本是够用了（前提是添加文献不会太频繁），但是由于我还有其他应用也需要使用webdav，所以坚果云的上传流量很快就用完了。最近找到一个替代品，也支持webdav协议：Koofr。
  于是，就发现了zotero的一个不足之处，那就是似乎已同步的文献附件是不会再次上传的，而且也没有手动上传的按钮，所以遇到我这种情况：需要更换webdav网盘，只能先把原先同步的文件下载下来，然后再上传到新的网盘中。

7 功能四：通过DOI添加条目及添加订阅

  除了上面提到的用ZC插件添加文献外，还可以用DOI号来添加，如下图所示。

  另外，Zotero不仅支持添加文献，还支持添加网站的RSS订阅源，查看最新网络消息。

8 安装xpi插件

  以上就是Zotero的基本功能了，可以满足大部分的需求，如果想实现其他功能，则可以考虑去找一些插件，同时官网也提供了一个插件列表。

  以下内容还是从功能和使用出发，提一些常用的插件，可以按照自己需要选择。

  不过，首先要掌握插件的安装方法，即xpi文件。

将xpi文件拖到这个界面即可安装，最后需要重启一下软件。

此外，还可以参考这个链接中的插件目录。

9 功能五：智能识别中英文文献

  首先，Zotero默认会抓取添加的pdf元数据，即可实现pdf的识别，但这个一般只适用于英文文献，且需要科学上网。
  因此，就需要一个插件来实现中文文献元数据的抓取，这里使用的插件是Jasminum（n. 茉莉花），建议去GitHub下载。
  同样，具体使用方法可以参考给出的Readme文件。此处不再赘述。

10 功能六：自动重命名附件

  有时候为了方便查看文献和与他人共享文献，可以考虑对文献附件进行重命名。其实Zotero软件本身就支持文件重命名，但是不支持格式的自定义。如下图所示。

这样只要识别到文献数据，即可对附近进行重命名。

  如果想要自定义重命名的格式，就可以下载一个插件——ZotFile。安装完成之后，打开工具->ZotFile Preferences，即可对重命名格式进行设置。

这里需要注意的是，如果要使用ZotFile的重命名功能，除了在插件设置中不要勾选使用软件的重命名设置外，还要在首选项中取消勾选自动重命名的功能。

11 功能七：快速预览文献附件

  有时候文献较多，一个一个点开查看过于麻烦，可以考虑安装一个快速预览的插件，通过上下键来快速预览多个条目。不过这个插件使用的前提是电脑上已经安装了Quick Look。具体操作方法可以参考官方GitHub网站。

12 功能八：划词翻译

  Zotero本身就具备pdf阅读器，而且支持做笔记，但是对于英文文献，难免有几个单词不认识，因此，一个翻译的插件就显得很有必要了，这里推荐的插件是 pdf-translate，其中有中文文档，使用较为简单。

13 其他问题拾遗

13.1 word插件文献插入设置 //2023.5.24

  最近发现word里面的插件存在一点问题，那就是其默认的检索不支持中文文献的检索，如下图所示。

因此往往需要点击左侧按钮，选择经典视图，才能进行中文文献的选择，有点麻烦，但发现其实在Zotero软件当中就可以设置默认弹出的窗口为经典样式，设置在这：