320亿！本年的巨无霸可转债要来了，人人吃肉的机会

下周一，320亿规模的巨无霸“大秦转债”发行，今年规模最大的可转债，一只顶20只！上一次规模最大的新债是南航转债，规模160亿，中签率45.4%。这次大秦转债如果再不中签，可能还真是打新的风水问题，赶紧重新换个账户打新吧~

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下周一大秦转债，下周二还有威唐转债、明电转债，下周二汉得转债上市。今天先和小白一起来看看大秦铁路的新债分析：

大秦转债

1、转债基本信息

募集资金用途：本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过 73,000.00 万元（含本 数），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

2、正股基本面：公司质地一般，成长能力中等。

大秦铁路股份有限公司(股票代码:601006)成立于2004年，是以煤炭、焦炭、非金属矿、钢材、金属矿石等货物运输和旅客运输为主营业务的区域性、综合性铁路运输企业和国有控股公司，也是中国第一家以铁路网核心主干线为公司主体的股份公司。

大秦铁路管辖京包、北同蒲、大秦三条铁路干线，口泉、云冈、宁岢、平朔四条支线，区跨山西、河北、北京、天津两省两市,线路营业里程为3099公里,经营区域覆盖晋、陕、蒙等省区市,在国家“西煤东运”“北煤南运”的能源运输体系中占有重要地位。

公司总股本148.67亿股,中国铁路太原局集团有限公司持有61.7%的股权,为公司的控股股东，属于国有企业。截至2016年末,公司股东总数16.5万户。前10大股东分别为:太原铁路局、中国证券金融股份有限公司、香港中央结算有限公司、中央汇金投资有限责任公司、河北港口集团有限公司、全国社保基金、太平洋人寿保险、中国中煤能源集团公司、招商基金、国泰君安证券等。公司股东总体呈现机构投资者为主体的格局,持股集中度较高,稳定性较好。

2019年公司营收799.2亿，同比增加2.007%，净利润136.7亿，同比增长-6.020%。今年前三季度，营收526.8亿，同比增加-12.02%，净利润89.00亿，同比增长-26.37%。

目前该股机构认同度一般，行业排名3/5，近2个月内共有9家机构对该股发布了评级。

1）正股大秦铁路近半年走势如下：

2）公司业绩报表

——近一年度业绩报表

——历年公司ROE、业绩分红等

3、风险提示

宏观经济波动致煤炭需求不及预期；公转铁政策推进不及预期。

4、价格预测

截止12.11，大秦转债转股价值88.38元，参考同行业转债等相似个券并结合正股基本面判断，小白预计大秦转债上市首日平价溢价率在25%附近，对应价格在110元左右，预计一手盈利100元左右。

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申购推荐指数：★★★★（推荐申购）

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