实施交付流程简介

如何确保项目成功上线？

实施的目标

兑现销售的承诺

交付的目标

1. 将产品价值传递给客户
2. 与客户建立连接与信任

成功的标准

1. 明确客户需要解决的问题
2. 分解客户需要解决的问题
3. 将问题通过场景化、数据化（客户提供数据支撑）分析
4. 对比行业情况，提供分析报告
5. 与客户制定使用产品后的目标（解决什么问题及预期效果）

流程

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1. 启动会
   甲乙双方明确实施交付的目标、范围、计划、风险、分工与验收标准
2. 需求调研
   将客户需求细节化、场景具象化，转成可执行的产品需求和解决方案（标准功能集成与新功能开发规划），并与客户确认和内部评审
3. 系统配置
   涉及产品规划、系统设计和功能开发，通过产品配置、系统集成提供可交付的解决方案
4. 测试
   确保方案可实施、业务流程顺畅，优化细节问题，达到质量标准呢与验收标准
5. 初始化 & 培训
   导入客户原始数据，根据客户需求初始化系统配置，指导客户使用产品
6. 项目上线
   PM 推动项目验收，最后结项

启动会

目的

帮助项目相关的各方成员

1. 对目标达成共识
2. 确保方案可落地

同步项目计划，减少不合理预期
确定各方分工，明确分工责任人

会议准备

• 确定会议时间及参会人员
• 提前邀约参会人员
• 提前沟通并确定：
  • 项目目标
  • 项目范围
  • 风险分析
  • 实施计划
  • 分工职责
  • 验收标准

注意：会议之前一定要准备好资料并与客户沟通与确认，会议仅是传递信息，而非讨论。

会议流程

• 会议召开
• 高层发言
• 项目说明
  • 确定项目目标
  • 展示项目方案与计划（含风险分析与验收说明）
  • 明确参与人与各自分工
  • 高层表态
• 总结发言
• 会议记要同步

注意：双方高层参与并对项目的重要性进与支持度行表态，非常有助于项目的推进与实施。

项目目标

1. 项目背景说明
2. 需要解决的问题
3. 期望达到的效果

实施计划

核心要素
1. 项目里程碑与交付物
2. 我方的任务列表
3. 客户的事项列表
4. 任务预计时长
5. 任务的状态（开始时间与结束时间）

实施阶段	任务	工作内容	客户配合事项	预计时长	交付物	开始时间	结束时间	状态

实施方案

客户的需求有哪些？解决方案是什么？
产品上线后，客户如何使用产品，如何验收?
百科说明

验收文档

客户验收的负责人与验收内容
验收内容需要与标书、合同、SOW 保持一致，验收后需要有凭据。