天佑打新策略

可转债上市提醒

康泰转2

1、上市代码：123119（深市）

2、AA评级，规模20亿，股东配售率34.909%非常低，大股东不认可。

3、8.4收盘转股价值94.07元，参考当前市场同行业可转债，预计上市合理开盘价112元左右。

可转债申购提醒

帝尔转债：

1、申购代码：370776，建议申购。

2、原股东配售码：380776。配售1000元债所需股数：126股正股。

3、评级：AA-，评级较低。

4、转股价下调：(30，15，85%)，较为严格；

6、发行规模8.4亿。转债对正股总市值稀释比例为4.17%。

7、8.4收盘转股价值98.85，预估上市价在117元上下。具体情况咱们上市前再来评估。

8、正股：帝尔激光 300776。武汉帝尔激光科技股份有限公司的主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备以及应用于TOPCON电池的激光设备等。

目前市值203.14亿元，质押股数与前十大股东持股之比2.01%非常低。