01 政策监测
政策概览
v 2月24日，湖南省住房和城乡建设厅召开全省住房城乡建设工作会议。湖南省副省长王一鸥表示，今年要聚焦重点难点，推动住房城乡建设工作实现新突破。首要是全面做好住房工作，保持调控政策连续性稳定性，稳控长沙房价，激活其他城市住房消费潜力，稳定住房消费。
v 2月24日，香港发展局局长黄伟纶指出，2022/23财年将推出13幅住宅地皮招标，包括4幅来自港岛区、2幅位于九龙区及7幅位于新界区，潜在供应达到8250个单位，相较2021/22年度3000多伙为多。
v 2月24日，国新办举行推动住房和城乡建设高质量发展发布会。总体上，2022年仍将毫不动摇地坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，不把房地产作为短期刺激经济的工具和手段，加强预期引导，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。具体上主要考虑以下四方面：一是保持调控政策的连续性和稳定性；二是增强调控政策的协调性和精准性；三是坚决有力处置个别房地产企业因债务违约所引发的房地产项目逾期交付风险；四是持续整治和规范房地产市场秩序。
v 2月23日，海南海口市住房和城乡建设局披露关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知。开发企业应当授权按揭银行在购房人的按揭贷款审批放款后10个工作日内将款项划转至监管账户，开发企业及按揭银行不得将购房人按揭贷款扣划或转存至非监管账户。
v 2月23日，香港金融管理局联同“银行业中小企贷款协调机制”宣布，再次延长“预先批核还息不还本”计划6个月至2022年10月底。计划亦同时提供一个为期一年的部分本金还款选项，让有意愿和有能力的借款人逐步回复正常还款。此外，金管局呼吁银行继续以包容的态度处理面对短期困难的客户，在符合审慎风险管理原则下，继续提供弹性安排及可行协助。
v 2月22日上午，广州市新闻办举行《广州市科技创新“十四五”规划》主题新闻发布会。重点抓“一链一策”推动重点产业链数字化协同、“一行一策”促进传统特色产业集群数字化发展、“一企一策”引导重点优势企业智能化升级、“一园一策”加强产业园区内外网络建设等。
v 2月22日，人民银行召开2022年金融消费权益保护工作电视会议。会议指出，要不断提升国民金融素养，深入研究金融健康问题，推进普惠金融高质量发展，加快推进金融消费权益保护领域法治建设，切实提升金融消费权益保护水平。
v 安徽省民政厅、省发展改革委联合印发《安徽省“十四五”养老服务发展规划》，明确了“十四五”时期安徽省养老服务领域的发展目标、重点任务和保障措施。预测，到“十四五”末，全省60岁以上老年人口将达1431.1万人，比2020年增加284.1万人，增长28.4%；65岁以上和80岁以上老年人口将分别增加67.5万人、62.2万人，分别增长7.4%和34.5%。规划提出实施9项重大工程项目，其中实施养老产业培育工程，到2025年，全省打造15个左右面向长三角的康养产业带、康养小镇和旅居健康养老基地。
v 近日安徽省住房城乡建设工作会议在合肥召开，会议总结2021年工作，部署2022年重点任务。会议明确，2022年重点做好八个方面工作。聚焦安居宜居，加快构建住房租购并举新体系。精准实施住房保障，新增保障性租赁住房9.85万套（间），新筹集公租房1434套，发放租赁补贴2.5万户。
v 2月22日，国新办举行财政改革与发展工作新闻发布会，财政部副部长许宏才介绍，据不完全统计，去年用于养老、义务教育、基本医疗、基本住房等基本民生方面的支出近2万亿元，直接用于就业方面的支出超过510亿元，相关直接惠企支出累计超过6000亿元。
v 2月22日，在财政改革与发展工作新闻发布会上，财政部副部长余蔚平表示，中小微企业是国民经济和社会发展的重要力量，在扩大就业、促进技术创新、改善民生等方面都具有不可替代的作用，财政部将精准聚焦中小微企业纾困发展，进一步加大税费优惠力度，综合运用融资担保、贷款贴息、奖励补助等方式，引导撬动金融资源流向中小微企业，让中小企业焕发更大的生机。
v 日前，国家发展改革委组织召开城镇化工作暨城乡融合发展工作部际联席会议第四次会议。2021年，新型城镇化和城乡融合发展工作取得新成效，年末常住人口城镇化率达到64.72%，农业转移人口市民化加快推进，城市群和都市圈承载能力得到增强，城市建设品质逐渐提高，城乡融合发展迈出新步伐，成渝地区建设实现良好开局，为推动高质量发展提供了有力支撑。
v 2月22日，天津市发布总投资1.8万亿元重点项目清单，2022年安排676个重点项目，其中，安排重点建设项目452个，总投资1.17万亿元，年度投资2158亿元；安排重点储备项目224个，总投资6286.7亿元。
v 2月21日，中国人民银行、银保监会及证监会发布公告称，原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》因技术原因暂缓施行，相关业务按原规定办理。
v 2月18日，南宁住房公积金管理中心发布《南宁住房公积金个人住房贷款管理实施细则》。《实施细则》中指，执行首套房公积金贷款政策的，首付款比例不得低于住房价值的20%，即可贷额度不高于住房价值的80%；执行第二套房公积金贷款政策的，首付款比例不得低于住房价值的30%，即可贷额度不高于住房价值的70%。
重要政策解读
2月23日，海口市为贯彻落实省、市关于加强房地产市场调控的工作部署，保持房地产市场长期健康稳定发展，防范房地产市场风险，切实维护购房人合法权益，结合海口市实际情况，海口市住房和城乡建设局发布关于进一步加强商品房预售资金监管工作的通知。
通知共十条，主要是对国家、海南省的规定，对开发企业、中介机构、监管银行等行政相对人的权利义务进行强调及细化，让商品房预售资金监管更具有操作性。通知奠定了“保交付”的主基调，无疑给购房者吃了“定心丸”，一定程度上提振了市场信心。
v 明确资金监管职责及监管内容。主要是明确监管银行为监管实施主体并细化监管协议内容，由监管银行按照相关规定及协议约定实行全过程监管。
v 账户公示。规定开发企业及销售代理企业应当公示所销售项目的资金监管账户，并告知购房人将所有购房款存入本项目监管账户。
v 所有房款存入监管账户。明确所有购房，包括定金（订金）、首付款、一次性付款、分期付款、按揭款等均应存入监管账户。
v 联动合同备案加强监管。从购房合同备案的环节加强监管，经审核开发单位将售房款存入监管账户后方予办理备案手续。
v 账户收支管理。主要强调监管银行按照《海南省商品房预售资金监管暂行办法》的规定及《商品房预售款监管协议》对监管资金的收支进行监管，按建设进度、质量竣工验收、竣工验收备案、完成不动产首次登记等各节点把控资金拨付；开发企业配合报送相关账目材料，配合银行建立收存清单。
v 重点监管资金的动态管理。明确动态监管，如开发企业在签订协议时少报重点监管资金，或因项目工程量增加、材料价格及人工成本上涨、工期延长等原因导致重点监管资金余额不足的，应通知开发企业调整重点监管资金，及时补足或从非重点监管资金中留存。
v 逐步推行线上监管方式。海口市住房和城乡建设局已委托开发预售资金监管系统，将测试、试运行后，逐步通过线上方式实行监管，提高监管及服务效率。
v 违规处理。《海南省商品房预售资金监管暂行办法》第十八条规定，“房管部门要定期巡查预售项目，发现项目收支存在异常情况的，责令开发企业限期改正，未按期改正的，暂停网上签约。人行海口中心支行、海南银监局发现监管银行违规的，应当依法严肃处理。监管银行有违规行为的，三年内不得监管新的预售项目”；
第十九条规定，开发企业有下列行为之一的，由房管部门责令其限期改正，整改期间开发企业不得申请拨付预售资金：(一)未按本办法规定收存、使用预售资金的;(二)提供虚假证明材料申请使用预售资金的;(三)以收取其他款项为名变相逃避监管的;(四)其他违反预售资金监管规定的。情节严重或拒不改正的，由房管部门暂停开发企业在当地所有开发项目的商品房预售，记录企业不良行为，向社会公示，并将企业不良行为信息纳入企业征信系统。违反相关法律、法规、规章规定的，依照有关规定处罚”；
第二十条规定，“施工单位、监理单位提供虚假证明或采取其他方式协助开发企业违规支取预售资金的，由市县住房城乡建设主管部门依法对相关责任单位和责任人予以处理，并记录企业和个人不良行为，向社会公示”。
02 舆情监测
v 2月23日，招商蛇口为三家公司提供合计约1.19亿元融资担保，截至公告日，公司外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为409.34亿元，占招商蛇口最近一期经审计归属于母公司股东净资产的40.38%。
v 1月17日，武汉城建集团旗下全资子公司浙江武越置业有限公司成功从融创中国收购武汉甘露山文创城35%股权，成为该项目绝对控股方。
v 2月23日，据北京金融资产交易所披露公告，福建阳光集团有限公司被动减持阳光城26.5万股股份。并于同日阳光城发布公告称，将于3月9日分别召开阳光城集团股份有限公司2020年度第二期中期票据2022年第一次持有人会议、阳光城集团股份有限公司2020年度第三期中期票据2022年第一次持有人会议。上述境外债务利息未能如约支付事项，触发了以上两笔中期票据的交叉保护条款，两笔票据合计发行金额为24亿元。
v 2月22日，上交所公司债券项目信息平台显示，北京首都开发股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券项目状态更新为“已反馈”，拟发行金额为60亿元。
v 2月23日，正荣地产召开投资者电话会，执行董事兼副董事长刘伟亮表示，目前已经梳理了一批合作项目和投资性物业，合作项目主要是以与合作方以及国央企进行洽谈股权转让的事宜。预计上半年可以完成30到40亿左右的规模的资产盘活处置。
v 2月21日，大发地产集团有限公司披露公告称，大发地产已获其法律顾问告知，于清盘开始日期(即2022年2月18日)后对财产的任何处置，以及任何股份转让，或股东地位变化，依据香港法律将属无效，除非获得高等法院的认可令。
v 2月22日，景瑞控股有限公司发布公告称，关于尚未偿付2022年3月到期12.75厘优先票据的交换要约，交换要约于2月22日开始并将于3月1日下午四时正（伦敦时间）届满，除非另行延长或提早终止。倘交换要约未能成功完成，景瑞控股可能无法于3月11日到期时悉数赎回现有票据。
v 2月18日，中梁控股集团有限公司的穆迪公司家族评级从“B1”下调至“B2”，展望从“稳定”调整为“负面”。
2月23日，穆迪将景瑞控股有限公司家族评级（CFR）从“B3”下调至“Caa2”，并将该公司的高级无抵押评级从“Caa1”下调至“Caa3”，评级展望仍为负面。
03 土地市场监测
土地市场动态
v 全国土地成交动态
2022年2月19日-2022年2月25日，全国涉宅用地共成交111宗，总成交建筑面积为685.02万平方米，总成交金额为128.78亿元、较上期下滑明显。溢价率方面，111宗涉宅用地中有71宗零溢价成交，平均溢价率上升0.72个百分点为3.51%，土地成交仍处于底部周期。
v 2022年集中供地成交动态
本周(2022.02.21-2022.02.25)无城市集中供地开拍。
v 2022年集中供地公告预览
上海：2022年1月26日晚，上海土地交易市场发布2022年上海市第一批住宅用地集中出让信息预告，预计于4月集中出让。本次集中供地共计推出涉宅地块40宗，其中纯宅用地31宗，商住用地5宗、“城中村”改造4宗，出让总建筑面积约445.9万方，总起价约850.7亿元。区域分布上看，自贸区临港新片区出让最多8宗；青浦、松江各出让5宗；宝山出让4宗；奉贤、嘉定、闵行、浦东新区各出让3宗；金山、普陀各有2宗地块出让；市区徐汇、杨浦各出让1宗。
合肥：2月15日，合肥公布2022年首批集中供地计划，共出让32宗，推出总建筑面积为351.4万平方米，总起价约264.5亿元，起拍时间为3月17日，竞拍规则为“价高者得+投报高品质住宅建设方案+摇号”。推出地块区域分布上，滨湖出让5宗、包河出让4宗、瑶海出让4宗、经开出让3宗、庐阳出让4宗、新站出让6宗以及蜀山出让4宗涉宅地。
福州：根据福州土地发展中心披露，福州市2022年首批集中供地于2月15日出炉，本次集中供地共计推出地块20宗，其中涉宅用地18宗，商业用地2宗。推出总建筑面积约120.7万平方米，总起价为177.8亿元，拟于3月16—3月17日集中开拍。竞拍规则方面，20宗地块规定有四类竞拍方式。其中编号2022-01号地块采用“限地价、竞首期付款比例、摇号”方式拍卖出让，其余地块将分别采用“限地价、摇号”方式、“限地价、控房价、摇号”方式及价高者得的竞拍方式。
徐州：2月10日，徐州市自然资源和规划局发布2022年首批集中供地出让公告，本次集中供地共推出26宗地块，其中，市本级共出让14宗住宅用地、铜山区出让5宗、贾汪区出让7宗，共计出让建筑面积约220.2万平方米，总起价71.3亿元。出让规则上，全部采取“限地价、限房价”的“双限”方式出让，拟将于3月16日集中出让。
v 重点监测房企拿地动态
2022年2月20日-2022年2月25日， 中科财金20家重点监测房地产企业中，无房企在一级土地市场获得土地。
04 项目新开盘监测
05 债券到期监测
表：重点监测房企信用债列表
表：重点监测房企海外债列表
附件1 ：中科财金重点监测房企清单