【庆中秋，迎国庆-家庭资产配置理念】

      2020年9月9日下午14:30分，中国邮政储蓄银行天水市分行营业部在VIP财富中心隆重举办了“庆中秋，迎国庆-家庭资产配置理念”活动，活动主要内容是围绕家庭资产配置理念宣传期缴保险“金喜人生”。理财经理从CRM系统成功筛选出年龄在40-50岁的15名保险潜在客户。活动开始由理财经理开场致辞，对各位嘉宾的到来表示最诚挚的感谢和最热烈的欢迎，旨在答谢各位嘉宾朋友多年来对邮储银行的信赖与支持，为此我们也特别精选了居家必备的精美礼品“泰国乳胶枕”奉献给在座各位VIP贵宾客户。

    此外由生命人寿讲师王老师介绍个人资产配置的合理优化及多元化投资方式益处做铺垫，引出期缴保险产品的讲解，此次目的旨在培养客户资产配置中必不可少的保险配置理念，通过贴心的服务拉近与客户的距离，期间，通过现场有奖问答等形式与客户进行了互动，客户纷纷咨询家庭资产管理相关知识，现场气氛活跃，达到了预期效果。

    最后现场销售2单金喜人生期缴保险3万保额，预约4万，成交13万净值型理财，信用卡进件5张，意向保险客户5名，后续在做跟进。通过此次活动的开展，将多名潜在客户成功唤醒为价值客户，锻炼了岗位间的联动营销能力，也为今后开展类似活动积累了成功经验。