尔时。大梵天王从座而起。整理衣服。合掌恭敬。白观世音菩萨言。善哉大士。我从昔来。经无量佛会。闻种种法。种种陀罗尼。未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句。惟愿大士。为我说此陀罗尼形貌状相。我等大众。愿乐欲闻。
“尔时”：当尔之时，“大梵天王”：你们都知道大梵天王。他有三个眼睛，手持白拂，骑着一头牛，在牛身上又打坐、又睡觉、又禅定，觉得很自在、很好玩的。他就认为他最自在，所以叫大自在天；他就在色界天最高的地方住。
他“从座而起”：从他座位站起来，“整理衣服”：他把无缝的天衣舒展舒展。“合掌恭敬”：合起掌来，恭恭敬敬，“白观世音菩萨言”，“善哉大士”：你这个大菩萨啊，是真是最好的大菩萨！“我从昔来”：我从很久以前到现在，“经无量佛会”：我所经过的佛会，有无量无边，数不过来那么多，“闻种种法、种种陀罗尼”，我听见种种的佛法、种种的总持，“未曾闻说如此无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句”：我就没有能听见现在所听见〈无碍大悲心大悲陀罗尼神妙章句〉这么妙的咒。“惟愿大士”：我现在惟独愿意大士你，“为我说此陀罗尼形貌状相”：为我说一说这总持咒的形貌状相是什么样子？“我等大众愿乐欲闻”：我们现在在法会的大众，都是欢喜听的。
观世音菩萨告梵王言。汝为方便利益一切众生故。作如是问。汝今善听。吾为汝等略说少耳。
“观世音菩萨告梵王言”：观世音菩萨就告诉大梵天王说，“汝为方便利益一切众生故”：你是为了方便而利益一切众生的缘故，所以你现在才来听法。“作如是问”：你设出来像这样的问答。“汝今善听”：大梵王啊！你现在好好听着，“吾为汝等略说少耳”：我现在给你们大众，略略说一个少分的道理。
观世音菩萨言。大慈悲心是。平等心是。无为心是。无染着心是。空观心是。恭敬心是。卑下心是。无杂乱心是。无见取心是。无上菩提心是。当知如是等心。即是陀罗尼相貌。汝当依此而修行之。大梵王言。我等大众。今始识此陀罗尼相貌。从今受持。不敢忘失。
“观世音菩萨言”：观世音菩萨就对大梵天王说，什么叫大悲心陀罗尼呢？我告诉你，“大慈悲心是”：大慈悲心，就是大悲心陀罗尼。慈能予乐，悲能拔苦；你若存着大慈悲心，这就是〈大悲咒〉。听见了吗？大悲心就是〈大悲咒〉，〈大悲咒〉就是大悲心。你有大悲心，就是念〈大悲咒〉；你没有大悲心，就是没有念〈大悲咒〉。你天天念〈大悲咒〉：“南无喝啰怛那哆啰夜耶……”，一天从早晨念到晚；你若没有大慈悲心哪，那就不是念〈大悲咒〉；你就是没有念〈大悲咒〉，你尽存着大慈悲心，那也就是念〈大悲咒〉。明白了吗？所以念咒，你若存慈悲心，才是真念咒呢！
“平等心是”：什么是〈大悲咒〉啊？最平等心、没有分别心。平等，就是无党无偏；这种心就是〈大悲咒〉。你念〈大悲咒〉，若尽存着一个私人结党的心：“这个人是我的兄弟，我就和他近一点；那个人是我的朋友，我就和他亲一点；哦！那个人我不认识他，我就和他远一点。”这就不平等。平等，兄弟也是平等，不是兄弟也是平等；朋友、兄弟、一切一切人，都是平等待遇，都一样的。我对我兄弟好，我对一切人，都当我兄弟这么看，这就是平等心。我对我父母孝顺，我拿一切老人都当着我父母那么样看，那么样观想，都要对他们孝顺，这也就是平等心。这平等心呢？总而言之，就无党──没有个党派，无偏──不偏私的平等心。你有了平等心，这就是念〈大悲咒〉；你没有平等心，就是没有念〈大悲咒〉。
“无为心是”：无为，是无为什么？叫你无为那些邪事、那些邪念、那些邪知邪见；叫你不要做那些坏事，这叫无为心。你不要做坏事，就是念〈大悲咒〉；你要是一边念〈大悲咒〉，一边还做坏事，那就不是无为心，也是没有念〈大悲咒〉。
“无染着心是”：无染着心，就是心清清净净，没有一点杂念、妄想、邪念、欲念，尤其是淫欲的念头。你没有淫欲的念头，就是无染着心；你有淫欲的念头，就是有所染着；有所染着，就不是念〈大悲咒〉。现在你们会念〈大悲咒〉的人，对这一段经文，都要注意！
“空观心是”：你这个心啊，要做一种空观。你有空观，就不会执着一切，一切法你都观空。
“恭敬心是”：你要慈心下气，对一切都要恭敬。你看众生就是佛，所以要存恭敬心。
“卑下心是”：卑下心，就是自己总要对任何人都谦恭，不要有贡高我慢的心。
“无杂乱心是”：你心里不要有狂心野性，不要有杂乱的心。
“无见取心是”：见取，就是你见着，就有了惑；有见惑，就有所取。
“无上菩提心是”：你若发无上菩提道心，这就是〈大悲咒〉；你要是没有无上菩提道心，就是没有念〈大悲咒〉。
以上所说这十个心，就是〈大悲咒〉的相貌。
“当知如是等心”：你应该知道，像上边所说这十种的心，“即是陀罗尼相貌”：就是〈大悲陀罗尼〉的相貌。“汝当依此而修行之”：你们应该依照这十种心，来修行诵持〈大悲咒〉。
“大梵王言”：大梵王听说了之后，说“我等大众”：我们现在在法会的大众，“今始识此陀罗尼相貌”：现在听大士、大菩萨你这一讲，我们大家才认识这个总持法门的相貌。“从今受持，不敢忘失”：我们发愿从今天开始，要诵持〈大悲神咒〉──〈大悲心陀罗尼〉神妙章句──永远都不敢忘失。为什么呢？这种法啊！是“无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇”，也不容易遇；“我等见闻得受持”，我们现在见闻这个法，受持这个法，所以“愿解无上真实义”，愿解这个无上的法，这个真实的妙理，永远都不敢忘失。大梵王那么大的本事，那么自在，听见〈大悲咒〉，他都说以后不敢忘失；你们若随随便便就不念，把〈大悲咒〉忘到九霄云外，忘到十万八千里那么远，你再去找去，恐怕也不容易找。
观世音言。若善男子。善女人。诵持此神咒者。发广大菩提心。誓度一切众生。身持斋戒。于诸众生。起平等心。常诵此咒。莫令断绝。住于净室。澡浴清净。着净衣服。悬幡燃灯。香华百味饮食。以用供养。制心一处。更莫异缘。如法诵持。是时当有日光菩萨。月光菩萨。与无量神仙。来为作证。益其效验。
观世音菩萨又说，“若善男子、善女人”，“诵持此神咒者”：念〈大悲神咒〉的人，应该“发广大菩提心”：广大，就不是发那小小的心。不要有自私心，不要有自利心，不要有妒忌心，不要有障碍心；要发广大菩提心──广大觉悟的心。“誓度一切众生”：要发愿来普度一切众生，令一切众生都离苦得乐。“身持斋戒”：身受持五戒，不杀生、不偷盗、不邪淫、不妄语、不饮酒，要吃斋。“于诸众生”：对这一切众生，“起平等心”：都生平等心，“常诵此咒”：常常地念〈大悲咒〉：“莫令断绝”，不要令〈大悲咒〉断绝。你念念，又不念；不念，等一等又念，这就断绝了。
“住于净室”：你居住到清净的房子里，没有染污法。“澡浴清净”：你洗洗澡，沐浴沐浴身体，多清净！“着净衣服”：穿上洁净的衣服。所以我们人啊，拜佛、念经的衣服、鞋，最好不穿着到厕所里；虽然抽水的厕所是很清洁的，但是那也是放屎尿的地方。到厕所，把衣袍脱下来，把鞋也换一换。我以前对你们讲过，印光老法师要到厕所去的时候，把鞋袜都换了，身上穿的衣服，也都换下来；去过厕所，回来再把衣服换过来。他在普陀山十八年，都是这样的行持。真正持戒律的人，就是最微细的地方，也要不犯。所以我们要记得，以后不要穿着袍衣到厕所去；到厕所，要把衣袍换一换！
“悬幡燃灯”：悬幡，悬挂起来幡；燃灯，点着灯。“香华”：用香，或者种种的花，“百味饮食”：种种的饮食，“以用供养”：来供养三宝。“制心一处”：你把你的心制伏到一处，令心念不打妄想，不起杂念；“更莫异缘”：不要再起其他的杂念，打妄想，攀缘其他的事情。更莫异缘，就是不要再攀缘其他的事情。“如法诵持”：依照这个方法，诵持〈大悲咒〉。
“是时当有日光菩萨”：这个时候，应该就有日光菩萨，你们不要以为日光菩萨就是日光，这是菩萨的名字。“月光菩萨”：有一位菩萨，叫月光菩萨。这两位菩萨，是发愿护持〈大悲咒〉最有力量的菩萨，也就是有人念〈大悲咒〉，诵持〈大悲咒〉，这两位菩萨，就时时刻刻保护着。“与无量神仙”：又有无量无边那么多的神仙，“来为作证”：来到这个地方，给你作证明，“哦！这个人在这念〈大悲咒〉呢！我来保护他。”“益其效验”：令你想要求什么，都得到效验。效验，就是得到灵验，也叫应验。
我时当以千眼照见。千手护持。从是以往。所有世间经书。悉能受持。一切外道法术。韦陀典籍。亦能通达。诵持此神咒者。世间八万四千种病。悉皆治之。无不差者。
“我时当以千眼照见”：我当时就用千眼来照见这个人，“千手护持”：我生出一千只手来护持这个人。“从是以往”：从这个时候开始，“所有世间经书”：所有世间的经书，“悉能受持”：都能受持。“一切外道法术”：一切外道的法术，“韦陀典籍”：就是外道的典籍，“亦能通达”：也都明白外道的那几个法。
“诵持此神咒者”：诵持此〈大悲咒〉的人，“世间八万四千种病”：世间人有八万四千种的病，〈大悲咒〉“悉皆治之”：都能治的。不论你是 cancer（ 癌症），是什么病，你若诚心念〈大悲咒〉，都会好的；任何药治不好的病，〈大悲咒〉都可以治得好，所以说“无不差者”：“差”，读“疵”，就当病好了讲。“差”应该加一个“病”字边；无不瘥者，就是没有不痊愈，没有不好的。
亦能使令一切鬼神。降诸天魔。制诸外道。若在山野。诵经坐禅。有诸山精杂魅魍魉鬼神。横相恼乱。心不安定者。诵此咒一遍。是诸鬼神。悉皆被缚也。
“亦能使令一切鬼神”：又能役使一切鬼神。什么叫使令一切鬼神？就是叫这个鬼神去做什么事，他也去；叫那个鬼神去做什么，他也去做去。“降诸天魔”：也能降伏一切的天魔，“制诸外道”：一切的外道，也能制伏。
“若在山野，诵经坐禅”：或者你在深山里，没有人的地方，你在那儿念经，或者坐禅，“有诸山精、杂魅、魍魉、鬼神”：有一切的山妖水怪，一切的魑魅魍魉，这些鬼神“横相恼乱”：它们来捣乱你，来给你麻烦，来令你心里生魔，生杂乱心、恼乱心。“心不安定者”：想要念经，你心里就觉得很烦闷的：“念经干什么？”想坐禅，一坐着，就打妄想来：“坐着太不舒服了，腿也痛，腰也酸，唉！起来了！”这就是什么？这就是魔来恼乱你，令你不要坐了：“坐干什么？不要修行了，跟着我玩一玩多好啊！你在这又要打坐，又要诵经，又要守规矩，这才没有意思呢！啊！你快来啦！和我在一起做眷属啦！”“嘿！世界你看啰……！”魔王就令你生这种的妄想。“啊！淫欲心啊，男女行淫欲，这是没有问题嘛！”他就给你做这种的破坏者，破坏你的定心，破坏你的戒心，破坏你的慧心，你的戒定慧都没有了。
又如昨天晚上，黑板上谁写的十住？谁写的？（弟子：果修。）果修写的十住。魔王一扰乱你，这十住就不住了！想住信心住，也就没有信心；没有信心，就生出不信心。想念心住，你想念经，念佛、念法、念僧，“嘿！睡一睡觉，比这个好得多！”你的念心住也没有了。念心住没有，精进心住就没有，就不精进；“修行都不知道是不是一定成佛？或者这都靠不住吧？”这精进心住，也不住了。精进心住不住，智慧心就没有，慧心也不住了。慧心不住，定心也没有，定心也不住了。定不住，不退心也没有了；不退心住，就变成退心住，把不退的“不”字去了，就剩退心住。
一退心，也没有护法心了，“我何必供养三宝呢？三宝供养我不更好？”好像做居士要三宝来护法他，这就是护法心住也不住了。护法心不住，回向心也不住；回向心住也没有了。回向心住没有，就变成戒心也不住了，也不受持戒律。昨天晚间你听她讲戒心住，你没记住？我没听讲，怎么都记住呢？哈！最后一个愿心也不住了，还发什么愿呢？“我不发愿，我愿意怎么样，就怎么样，这多自由啊！何必又有一个愿来拘束？太不自由了！”愿心也不住。把十住心，变成十不住。你怎么会有十不住呢？就因为魔王来破坏！魔王钻到你心里，令你心里变化。我昨天晚上没听，今天我可能讲得大概不会太错。
“诵此咒一遍”：你有这种情形，心里烦乱的时候，这是魔王来破坏你，你应该诵〈大悲咒〉一遍。“是诸鬼神悉皆被缚也”：你念这一遍〈大悲咒〉，这些鬼神、魔王，就都给抓起来，用绳索绑上。