2021年中国充电站行业市场发展现状及市场竞争格局分析，广东省充电站保有量远超其他一线城市「图」

 

一、充电站综述

充电设备是电动汽车最重要的配套设备，也是目前电动汽车推广的最大制约。根据动力电池的充电速度和充电规模，目前电动汽车充电方式主要有四种：慢速充电（交流充电桩）、快速充电（直流充电站）、更换电池（换电站）和无线充电。

快速充电一般采用直流充电方式，大多接入380V动力电源，供电电流大、充电时间短，20-30分钟内可充满电池电量的60%-80%。直流快速充电对电网要求较高，需要建设专用网络，往往靠近10kV变电站，还需较复杂的谐波抑制装置等，因此多配备于集中式快速充电站内。根据充电功率和服务车辆规模，充电站可以分为大型充电场站、中型充电站和小型充电点，一个中等充电站投资在300万-400万元，并需有专人维护，投资成本较高。

充电站规模分类

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资料来源：公开资料整理

目前充电站盈利模式主要有服务费、广告费、众筹、整车租赁、综合服务等，如表所示。部分新建充电站也在借鉴公共基础设施常见的特许经营或BOT的方式，例如，公交/出租车公司提供土地、电力接入等便利，设备生产商、车厂或第三方投资公司出资建设并负责运营充电站，给公交/出租车公司方提供充电服务，收取除基本电费外充电服务费，充电服务费标准与运营年限挂钩，经营权到期后所有设备移交业主。此模式可迅速占有市场，在充电设施补贴政策完善后还会有额外收益。

充电站盈利模式分析

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资料来源：公开资料整理

二、充电站结构构成与成本结构

对于具备一定规模的充电站，整体包含四个子模块：变电和配电系统、充电系统、充电站监控系统及基建系统；变电和配电系统主要有箱式变电站、电力线缆、高压计量；充电系统：直流充电、直流换电、交流充电；监控系统：配电监控保护、充电监控、安全类监控、充电计量计费；基建系统：平面布置、顶棚结构设计等。

充电站结构构成

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从充电站成本结构来看，充电站占比超过50%。据统计，充电站成本大头主要是充电桩51.22%、变压器9.76%、APF有源滤波7.32%、无功补偿7.32%，四个组件共占比75.62%，其余组件成本占比均在5%以下。

充电站成本结构情况（单位：%）

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资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国充电站行业发展前景及投资战略规划研究报告》

三、充电站行业发展现状

就充电站地区数量及分布而言，我国南部沿海城市占比重高。据统计，截止到2021年6月，国内各省份共计充电站6.6万座，其中前三排名是广东、江苏、浙江，各占1.05万座、0.6万座、0.54万座。

2021年6月中国部分省份充电站保有量情况

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资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理

从市场应用结构来看，公交用充电站占比接近一半。据中汽协数据显示，2020年中国充电站市场结构应用情况为：公交站49%、出租站22%、城市公共站16%、环卫物流站9%、城际快充站4%，市场结构比例在20年多用于城市公共交通，这种结构将在21年后逐渐转型为私用。

2020年充电站市场应用结构情况

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资料来源：中汽协，华经产业研究院整理

从国内充电桩保有量来看，公有充电桩数量持续上升。据统计，截至2021年9月，中国公共类充电桩共计104.4万台，其中直流充电桩42.8万台、交流充电桩61.6万台、交直流一体充电桩414台。从2020年10月到2021年9月，月均新增公共类充电桩约3.65 万台。

2020-2021年中国公共充电桩保有量情况

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资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理

四、充电站行业竞争格局

从市场格局来看，行业三大巨头是特来电，星星充电，依威能源。截至2020年底，共有24家（不含国网）充电站数量超过100座的运营商，其中前三大运营商特来电、星星充电、依威能源的充电站数量都多于6000座，远超其他运营商。

2020年12月中国充电站保有量情况

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注：统计数据截止到2020年12月底，图中仅为保有量达到1000以上企业。

资料来源：中国充电联盟，华经产业研究院整理

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