项目管理_05 如何裁剪项目管理方法论

摘要：本文取材于PMI《The Benefits of Tailoring》关于如何对于项目管理方法论进行裁剪。解决大家日常工作中经常听到“裁剪”这个词却不知道如何动手的困惑。

原文信息：

Whitaker, S. (2014). The Benefits of Tailoring: Making a Project Management Methodology Fit. PMI White Paper.

https://www.pmi.org/learning/library/tailoring-benefits-project-management-methodology-11133

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概论

学习项目管理时大家都学习到了一个词 - 裁剪。PMBOK中反复强调需要对于方法论进行裁剪，却没有明确写明裁剪的具体方法，导致大家都只知道裁剪很重要确不知道改怎样去做。今天我们讨论一下项目管理方法论裁剪具体应该怎么做。

首先我们明确什么是项目管理方法论的裁剪，以及为什么要裁剪。项目管理裁剪，简而言之就是对项目管理方法论个性化的一个过程。这里我们强调个性化，就是我们平常看到的这些项目管理方法论，PMP，PRINCE2，IPMP, 都是通用方法论。裁剪是将这些通用的方法论根据企业、项目的实际情况，选用、修改流程，以使其更适应企业的要求的一个过程。

我们知道，企业的文化各有不同，项目的类型千差万别。最明显的，工程型项目和IT项目就不适合一套方法论；而软件开发类项目中，我们也可以看见有敏捷和瀑布式这种巨大的差别。所以用一套方法论来套用所有的企业和项目显然是不可取也是不现实的。因此裁剪是一个必要且自然的过程。

理论上来说，项目经理需要负责对于为项目对方法论进行裁剪。而在在很多企业中，PMO会先期对通用方法论进行裁剪，形成企业级的项目管理方法论。

如何裁剪项目管理方法论

裁剪阶段

项目管理方法论的裁剪可以分为以下三个阶段：

• 初始裁剪
• 项目前裁剪
• 项目中裁剪

初始裁剪是为了产生一套适合企业的项目管理方法论。这个过程通常是由PMO或者项目经理们一起来完成。初始裁剪的目的是为了开发、选择符合企业特殊需求的项目管理各个组成部分，包括流程、工具、模版、技术和实践。

项目前裁剪，是项目经理在初始裁剪的基础上，为某个项目特殊性进行的裁剪过程。

项目中裁剪是将项目管理方法论裁剪的活动贯穿于项目的整个生命周期。在项目进行的过程中，持续的检查所选用的方法论是否还适用于项目，并进行相应的调整。项目结束时的经验教训总结，会对今后的项目管理方法论裁剪有所启发和帮助。

裁剪步骤

项目管理方法论裁剪具体分为9个步骤，三大模块：

1. 评估
   1. 确定项目的类型
   2. 识别输入
   3. 识别项目限制条件
   4. 识别项目资源
2. 开发
   5. 开发项目管理方法论并形成文档
   6. 生成产出
3. 改进
   7. 持续改进
   8. 监控KPI
   9. 对于不同类型的项目循环上述步骤

这九个步骤不是一个线性的过程，而应该在裁剪的三个阶段中循环使用。下文详述在每个阶段，具体应该怎样应用这些裁剪步骤。

初始裁剪

初始裁剪时为了产生一套适合自己的项目管理方法论，这个过程包括挑选、开发合适的流程、工具、模版、技术和实践。当初始剪裁过程结束后，目的是生成一套企业自己的项目管理方法论基线（baseline）。

1 评估

就是评估当前项目管理的成熟度水平，设定组织目标的成熟度水平。并且给一个标杆使其可以被衡量的。具体如何做呢？

1. 确定项目的类型，具体其大小、复杂度、期限其他之类的
2. 识别输入：画一个流程地图；找到你所有能找到的资料；去掉重复的，留下你觉得最合适的；看还缺什么然后补上
3. 识别限制条件：企业的、法律的、规章制度的很多限制条件，找到并考虑进去
4. 识别资源：很多已有的资源、信息和准则我们可以用的，比如国际标准、通用框架之类的

2 开发

5. 开发项目管理方法论并形成文档：画下一个框架，并且不断的改进，可以使用PDCA，或者PMBOK提供的框架用以参考
6. 生成产出：不断的开发这些方法论，并使用它

3 改进

7. 持续改进：从组织的角度来说，需要有人和资源专注于持续改进。通常由PMO来执行。这些人需要对项目进行审计，保障项目管理方法论确实在项目中实施了，并找到可改进的地方。
8. 监控KPI：对于项目的KPI的监控能够显示改进的方向。
9. 对于不同类型的项目循环上述步骤：然后就是不断的重复上述的步骤，持续改进。这样也在不同的项目类型中实施，找到不足之处并加以改进。

以上就是初始裁剪，下面我们来看项目前裁剪。

项目前裁剪

在项目前，项目经理需要在企业的项目管理方法论基础上选择应用于项目的流程、工具和模板。这个过程不可以添加新的模板，但不可以添加独特的模块。

一个中心思想是项目经理必须对项目方法论的裁剪到符合其项目的使用。项目经理和PMO一起，对项目中使用的具体模块进行讨论，裁剪。

项目中裁剪

项目中裁剪指的是在整个项目周期，对项目管理方法论的裁剪的使用和确认的过程。对于具体裁剪的使用是否合理，各个元素的组合是否恰当，是否有过度管理的问题。

裁剪是一个贯穿整个项目周期的迭代的过程。PMO应该审视这个过程。如果有任何的变更，检查并批准这些变更。过程中观察到的经验教训总结，也有利于其他的项目经理在后续的管理工作中应用。

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我们在日常工作中，很多公司已经有PMO裁剪出了一套企业级的项目管理方法论，很多项目经理会根据企业级的项目管理方法论选择适合项目的进行使用。也有一些公司并没有这么好的条件，就需要项目经理自行准备裁剪过的项目管理方法论以应用于自己的项目管理实践中。

其中心思想是建立一套适合自己项目的流程、方法、模板，以使项目管理的效果和效率达到最佳。

我工作中也会根据不同的项目类型，不同的客户采用不同的项目管理方法论，流程和模板。这个过程更像一个自然过程而非有如上这么规范的生产过程。在有过相关的实践后再加上以上的理论指导，相信今后的工作过程中这一块内容会有所提高。