问道管理：炸裂上涨，“神奇力量”！Mate 60 Pro+来了

今天上午，同花顺软件刚增添的光刻机板块大爆发，光刻胶板块也大涨。早年两年的光伏，到本年上半年的光模块，再到最近的光刻胶、光刻机，股民评论：“光”，充溢奇特的力气。

上午收盘，上证指数跌落0.43%，深证成指跌落0.69%，创业板指跌落0.72%。科技主线迎来修正，北向资金今天暂停交易。

今天上午，离岸人民币汇率继续走贬，上午一度跌破7.36关口。

科技主线修正

今天上午，科技主线迎来修正。其间，芯片概念涨势最猛，光刻机、光刻胶板块暴涨，国家大基金持股、先进封装等板块也体现活跃。

中金公司研究部国内策略首席分析师李求索表明，从半导体公司的半年报成绩来看，现在以智能手机为代表的消费类需求仍未有明显回暖，半导体仍处于周期触底状况，预计2023年三季度半导体职业景气度呈环比改善趋势。人工智能技术进步有望催化新的需求，AIGC使用背后的大模型训练将衍生出较大的算力需求增长，利好算力芯片以及存储、数据芯片的快速扩张。下半年是智能手机等消费电子的传统旺季，华为和苹果等干流手机厂商都将或已经发布新的旗舰机型，可能带动半导体职业需求添加。

华为概念、卫星导航等板块也都大涨，华力创通上午涨超16%。

华为商城官网显示，华为新一代旗舰Mate 60系列呈现新类型“Mate 60 Pro+”。该类型已于今天上午10:08敞开预定。Mate 60 Pro+选用丹青弧设计，作为全球首款搭载双星卫星通信的手机，支撑天通卫星电话及双向斗极卫星音讯。此外，华为新一代折叠屏Mate X5也于今天上午敞开预定。

卫星导航板块还有其他催化剂。

9月5日，工业和信息化部、财政部联合发布《电子信息制造业2023-2024年稳增长举动计划》(以下简称《举动计划》)。在斗极使用方面，《举动计划》说到，落实《关于大众消费范畴斗极推广使用的若干意见》，增强斗极产业供应才能，打造大众消费范畴斗极使用示范场景，进步斗极使用普及率，推动斗极产业化、市场化、规模化开展。

近来，中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模仿验证，支撑手机卫星宽带事务。这验证了手机等消费电子设备直接衔接卫星的可能性。

问道管理表明，手机卫星通信产业生态走向老练——手机厂商、运营商、软硬件使用生态、政策等多方协同，真实开释手机卫星通信功能的价值。

也有业内人士预计，卫星通信功能将成为2023年新发高端智能手机的标配，并逐步使用于智能手表等其他消费电子产品。

此外，无人驾驶、工业母机等板块也大涨。

传媒板块大跌

传媒板块上午大幅调整，华夏传媒、电魂网络等个股跌幅居前。

现在机构对传媒板块全体看好。银河证券表明，AI对传媒板块赋能作用将继续，现在职业成绩端动能尚未充分开释，看好大产业趋势下的优质公司长期增长潜力。游戏、营销、影视职业将首先验证AI降本增效，进步付费意愿上限的逻辑。主张关注以下几个方向：拥有超卓研制才能，且新游储藏充足的游戏职业上市公司；运营改善，在AI有所布局的营销公司；影片储藏充足的影视院线公司。