1，森林，日。
敖广弘在飞过一片森林的时候，被一道光刺了眼睛。他低头一看，是一面镜子躺在草丛里。他飞下去捡起镜子，发现是一面双面镜，正反都能照人。镜子有盘子大小，边缘镀金。
敖广弘呢喃：“难道是哪位仙女掉下的？”他大声喊，“有人吗？有人掉了镜子吗？”
没有一个仙影飘过，也没有一个声音回应。
2，东海水晶宫，大殿，日。
东海龙王侧卧在龙榻上睡觉。
敖广弘无意中用镜子照了一下爷爷，不想看到镜里爷爷出现在灵霄宝殿里。
敖广弘恍然大悟：“啊，这是魔镜。”
他看了看卧于龙榻的爷爷，把镜子移开，结果镜里的画面消失了。他又对准爷爷，画面又出现了。
爷爷一会儿趾高气扬，一会儿蹑手蹑脚，一会儿庄严肃穆，一会儿又探头探脑。这时，一扇虚掩的门出现了。爷爷走进去，看到玉帝拉着嫦娥的手跳舞，而王母却在一侧睡觉。这时，爷爷打了一个喷嚏。玉帝惊怒，摔碎了酒杯，嫦娥惊得飞走了。爷爷慌得奔出宫殿，巨灵神突然出现，在后面挥舞着巨锤砸向爷爷……
敖广弘屏心敛气，目光掠过镜沿，看到爷爷在睡梦中皱起了眉头。
镜中，爷爷一个脚踩空，从云上摔下来，掉进了黑暗的空间……
龙王猛地惊坐起来。
敖广弘赶紧把镜子藏在背面，却被正在等他回来的敖熹看到了。
3，东海水晶宫，晓宫，日。
敖广弘慌得飞进晓宫准备关门时，敖熹突然出现在门前，并用双手撑住了门。
敖熹：“哥哥，那镜子，借我玩玩吧。”
敖广弘斩钉截铁：“不行！这镜子会惹祸的。”
敖熹：“我不会把镜子照出的梦对任何人说。”扑过去抢。
敖广弘躲过了。
敖熹：“那我就去告诉爷爷，你偷了某个神仙的宝物。”
敖广弘：“这是我捡的。”
敖熹：“骗人，爷爷！”
敖广弘扑过去，捂住了敖熹的嘴巴。敖熹趁机从敖广弘手里夺过双面镜，转身冲出了窗户。
4，南海水晶宫，晓宫，日。
敖熹回到南海水晶宫，见爷爷在睡觉，忙把镜子一面对着爷爷。可镜里只有自己的脸。他又把镜子翻过来对着爷爷，镜里还是只有自己的脸。
敖熹失落地自语：“爷爷，你怎么不做梦呢？大爷爷的梦多好啊。”
5，南海水晶宫，西宫，日。
敖熹见父亲也在睡觉，又将镜子对准父亲。可父亲也没做梦。敖熹失望地飞了出去。
6，西海水晶宫，晓宫，日。
敖祈润一见敖熹进来了，忙喊：“哥哥，我有道题不会做！”
敖熹一听，调头飞走了。
稍后，敖广弘冲进来。敖祈润又喊：“哥哥，我有道题不会做！”
敖广弘也调头飞走了。
敖祈润伤心起来，自言自语说：“为什么都不理我？”
7，大海上空，日。
敖熹冲出了海面。敖广弘在后面大声叫喊：“敖熹，把镜子还给我！”遂抓住了兄弟的尾巴，随即抱住了兄弟的身体。两条小龙在空中扭打起来，翻成了一个球。
8，森林，日。
两条小龙一直扭打到了森林上空。
敖广弘：“给我，给我。”
敖熹：“不给不给不给。”
忽然，他们看到森林中一个容貌俊逸的仙人侧卧在地上睡觉。敖熹兴奋地挣脱了兄弟，俯冲下去，举起镜子照着仙人。
镜里浮现了画面。
敖熹：“啊，出现了。”
敖广弘落在敖熹旁边观看。
仙人在森林里行走，找着什么。忽然，敖熹和敖广弘竟出现在了镜中——敖熹还是举着镜子……
敖广弘喊：“啊，快跑！”
仙人醒了，微微一笑，镜子便从敖熹的手里消失了，出现在他的手中。
敖熹喊：“还我！”
仙人：“捡到别人的东西不还，可不是好孩子。”
敖广弘：“你是谁？”
仙人：“你们的龙王爷爷从来没有告诉过你们吗？我啊，就是周公。”仙人说着，消失了。
敖熹睁大眼睛，此时黄昏浸得森林橙黄一片，宛若梦境一般，闪烁着奇异的光忙。