2018年中国K12课外培训市场规模及发展趋势分析，素质教育领域逐步兴起「图」

　一、K12课外培训行业规模发展概述

在我国教育体系中，k12教育（小学、初中、高中/中专）处于中部核心的地位，是教育体系中尤为关键的环节。k12教育期间，有着固定又稳定的消费人群，即中小学以及高中学生，随着中国经济的快速发展，我国居民可支配收入逐年提高，人们越加倾向于增加教育投资，k12市场将维持着稳健的成长态势。

目前，我国K12教育主要分为线下传统教育、线下课外培训以及线上教育三大类。2018年我国K12课外培训行业市场规模为5205亿，同比增长11.9%，随着未来对优质教育服务的巨大需求将继续推动整个市场进一步发展，预计到2022年将达到7689亿人民币的规模。

资料来源：公开资料整理

我国K12课外培训市场主要分为课程培训、语言培训和素质类培训三大类，其中学校科目补习仍是课外教育服务的最大组成部分，市场规模达4331亿元，预计未来仍将以9.7%的年复合增速增长；语言辅导类课外培训2018年市场规模达874亿人民币，受益于低龄化线上培训推动与留学产业链完善，将迎来第二波增长，预计未来几年内将以17.5%的年复合增速增长；此外，受高考改革和一、二线城市需求爆发影响，素质类培训市场还处于培育期，正在快速成长。

资料来源：公开资料整理

随着互联网信息技术的不断普及，孩子与家长开始习惯于在各种网络平台上学习，对于线上教育来说，由于网络平台的可进入门槛较低，线上教育的产品则丰富了许多，主要分为在线辅导类、题库型、作业答疑类、爱好兴趣类等等。2018年K12在线教育市场规模443亿，同比增长48.4%，预计2022年将达到1503.4亿元。

资料来源：公开资料整理

二、K12课外培训行业市场格局分析

目前，线下市场是“双巨头（好未来、新东方）+区域龙头+本地机构”的竞争格局。其中第一梯队以新东方与好未来为代表，两家公司作为K12课外教育龙头，年营收高达百亿人民币级别，地域布局全国，主要集中于一二线城市。

第二梯队以精锐教育、学大教育、卓越教育、朴新教育、昂立教育等教学机构为代表，此梯队内公司或是已布局全国一二线城市，或是深耕一片区域再辐射全国，同样具备不逊色于新东方好未来的品牌影响力，但营收规模和教学点数量规模弱于两大龙头，年营收额在人民币10亿-30亿元之间。

第三梯队由高思教育、邦德教育、明师教育、佳一教育等区域性优质教育企业组成，此梯队内公司大多集中在某一个一二线省会城市布局，辐射的相关城市较少，在当地具有较强的品牌影响力，年营收集中在1亿元-10亿之间。

除此之外，大多K12课外培训市场机构营收规模远低于1亿元，导致行业集中度非常低。截至2017年，按照收益计算，全国排名前五的企业分别是新东方、好未来、学大教育、精锐教育以及卓越教育，这五家企业仅占K12课外培训市场的4.7%，其中两大龙头领衔占比可达到3.1%，学大教育、精锐教育分别以0.7%、0.6%次之，可见行业竞争充分，但市场依旧分散，集中度低。

资料来源：公开资料整理

中国的优质高等教育资源极度集中在少数一线城市和部分二线城市，尤其是北京上海，集中

了全国三分之一的985大学。顶级高等学府云集的城市，一方面为培训机构供应了大量的师资，一方面大学生兼职一对一或者一对多家教较普遍，也形成一定的市场分散力量。

从部分K12课外培训代表公司校区分布情况来看，线下K12课外培训机构大多分布在沿海发达省份和一、二线城市，三四五线城市拥有更广泛的K12阶段人群，但是培训机构相对缺乏。随着我国城镇化水平和城镇居民收入水平提升，低线城市家庭购买力普遍提升，K12课外培训更容易被接受，因此整体市场下沉提高低线城市渗透率是行业发展的必然趋势。

资料来源：公开资料整理

三、K12课外培训市场需求结构及相关政策分析

在k12市场中，英语、兴趣素质和数学是老三样，其中家长报得最多的品类是英语培训，渗透率达81.4%，作为最受K12用户重视的课外辅导品类，一线、二线、三线及以下城市中，分别有63.3%、54.1%、41.5%的孩子把最多的时间精力花在了英语培训上。兴趣素质培养和语数物化生等考试科目辅导受到的重视度排名其后，其中兴趣素质的渗透率达52.8%，数学在已有K12用户中的渗透率为46.9%，平均每个孩子参加过2.6种。

资料来源：公开资料整理

在整个2018年，政府对教育行业的规范管理也趋于严格，特别是对于K12教育来说，随着K12课外教育的不断发展，政府出台了一系列措施，以规范和纠正发展中的出现的一系列不良行为和现象。据教育部官网公布，全国校外培训机构专项治理行动整改工作进展情况：截至2018年11月30日，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改211225所，完成整改率77.42%。其中存安全隐患、无证无照、有营业执照无办学许可证的情况最为突出。在严监管下，大批不合资质的培训机构关闭。

更为严格及规范的新规出台，已经对K12课外教育行业产生了影响，而其中对于更为规范的大机构影响较小，家长仍然会偏向口碑强，教学质量高的的大型教学机构。而对中小型的培训机构，新规影响则较大，甚至会直接导致部分机构退出竞争。从长期来看，规范化的K12课外教育市场将有利于大型培训机构。

资料来源：公开资料整理

四、K12课外培训市场发展趋势分析

1、线上培训渗透率提升

第一，K12阶段学生人群（千禧一代、10后）和家长人群（以80后为主）的互联网使用率高，更容易接受线上教育；第二，线上教育更容易满足个性化的学习需求，取代传统线下机构分散与不均衡的课程供给，便利性上更胜一筹；第三，相比于线下机构高昂的场地租赁和人工成本，线上教育机构相对较“轻”，具有较高的毛利水平（获客成本高体现在销售费用，影响净利润），因此吸引着更多产业资本进入线上教育领域；第四，线上教育弥补线下机构管理能力和半径不足的劣势，资源集中更容易形成合力加快市场推广。

资料来源：公开资料整理

2、素质教育领域逐步兴起

素质教育是最近几年开始兴起的K12课外培训内容，主要原因有：第一，现代社会竞争是人的综合素质能力竞争，80、90后家长日益重视对孩子全方位素质能力的培养；第二，国家重点鼓励素质教育的发展，近几年发布的教育政策来看，无论是公办还是民办教育都不遗余力支出素质教育发展；第三，虽然高考制度没有改变，但是越来越多高校开始提升自主招生的比例，主要考察学生的综合素养而不仅仅是学科成绩。因此，艺术和体育类传统素质培训以外，科创类、思维素养类的素质教育培训市场兴起，模式主要是线下素质教育综合体（素质教育中心）和线上垂直素质教育品牌，具有低龄化趋势。

资料来源：公开资料整理

3、高端K12课外教育市场快速发展

高端K12课外培训是指收费标准高于200元/小时的1对1课后辅导课程以及收费标准高于120元/小时的班组课后辅导课程。高端的K12课外培训通常在评估每个学生自身学习水平和学习需求的基础上，为学生提供定制化的课后辅导服务。受益于富裕及中等富裕家庭（年收入不低于10万元）数量的持续增长及升学竞争日趋激烈，中国K12学生对优质课外教育服务的需求持续增长，据统计，2017年高端K12课外教育市场规模达946亿元，预计2022年增长至1955亿元，年复合增长高达15.5%。