挑战「二八定律」！千元级方案搅局，高阶智驾格局恐生变

在相关车型的放量带动下，高阶智驾的行业拐点逐渐显现。

高工智能汽车研究院监测数据显示，今年1-8月，中国市场乘用车标配NOA的新车交付贡献占比最高的，30万元以上车型达到80%左右。而30万元以上车型的新车销量规模仅占全市场的不到20%。

不过，随着车企向下普及高阶智驾功能，叠加降本压力、内卷等对智驾方案商们的影响，搭载高阶智驾系统的车型，价位区间也出现了下探苗头。

比如，不久前上市的宝骏云朵灵犀版售价12.58万起，搭载了大疆灵犀智驾2.0，凭借“无图”高速NOA、可跨层记忆泊车、循迹倒车等功能，在同级别、同功能车型中已经将高阶智驾方案成本压缩到了极致。

有业内人士透露，大疆车载的智驾系统总成本（包括所有软件和硬件相关）占整车售价的3%~5%，大致为6000元左右。

相比华为ADS 2.0选装高阶包一次性购买36000元，即便是问界M5推出ADS 2.0高阶包半价活动，最低也要18000元，显然大疆灵犀智驾系统具备更强的成本竞争优势。

但大疆的低成本方案，一定程度也建立在降低对传感器的依赖，即感知硬件上采用了两颗800万像素的双目摄像头，环绕车身的5颗300万单目摄像头，前后12颗超声波雷达以及1颗毫米波雷达。

不管是通过走不同的技术路线，压低整套方案成本先上车，还是依托硬件高配做到极致体验，再利用消费者的好口碑促进商业正循环，高阶智驾的竞争焦点最终都指向了规模化速度。

眼下，主机厂的价格压力仍在传导，伴随着高阶智驾普及速度加快，智驾玩家们的猛烈攻势有增无减。

比如，高阶智能驾驶域控制器方面，高工智能汽车研究院发布数据显示，2023年1-8月中国乘用车市场（不含进出口）前装标配（以新车实际搭载为口径）高阶智驾域控制器100.88万台，同比增长83.82%。

这也进一步验证了高阶智驾赛道的迅猛发展态势。而此前深耕行泊一体域控制器的玩家，有望凭借硬核实力、成本优势和量产经验，率先打通高阶智能驾驶方案的量产规模化。

比如，知行科技自主研发的自动驾驶域控制器产品iDC Mid，通过开创性的先进软件架构，将高速自动驾驶功能和低速自动泊车功能集成在一颗SoC中，提高系统工作效率的同时降低了产品成本。且在专有算法的加持下，iDC Mid集成了自动辅助导航驾驶（NOA）、记忆泊车辅助（HPA）、自动泊车辅助（APA）、环视3D显示屏（SV3D）、安全辅助等辅助驾驶功能。

截至最后实际可行日期，知行科技已收到来自不同OEM的6份有关iDC Mid的定点函。其中，搭载知行科技IDC Mid产品的奇瑞汽车星途揽月、星途凌云车型，预计将于2023年下半年出口海外。此外，知行科技分别于2023年6月及8月收到奇瑞的两份定点函，为其即将推出的车型开发自动驾驶解决方案。

而另一家智能驾驶方案商魔视智能，凭借自研的4D数据真值系统、BEV感知方案、仿真平台Motovis-Sim等核心技术，已经积累了从感知、融合、定位到规控的全栈算法能力，为其冲刺高阶智能驾驶市场奠定了扎实的技术底座。

面向高阶智能驾驶，魔视智能的集成式行泊一体域控制器MagicPilot 2.0，能够覆盖市面所有主流高速 L3 级行车功能，以及 L4 级全自动代客泊车功能。通过其独创的前融合框架进行传感器数据的前融合，充分利用各传感器特性，该方案在提升场景覆盖度的同时，也增加了系统的安全性。

不难发现，以知行科技、魔视智能为代表的高阶智能驾驶方案，共通点之一，即展示了对芯片平台的强大兼容性，支持不同国内外厂商的芯片平台。

毫无疑问，未来随着高阶智驾方案搭载率的攀升，中高算力智驾芯片的市场需求量巨大。部分国产芯片凭借性能优异、成本可控、供应可靠等优势，叠加更完善的生态合作模式，降低了Tier1们的开发成本和开发周期，已经成为了不少高阶智驾方案的首选。

这一趋势，实际上也推动了国产中高算力芯片的规模化。

针对高阶智能驾驶应用，地平线打造的车载智能芯片征程5，能够在保证高效计算处理的同时，提供极致的能效比，是面向L2+量产兼具实用与领先性的国产大算力芯片平台。得益于软硬协同的前瞻性设计，征程5能够高效支持如BEV等领先智能驾驶算法模型的应用部署。

据地平线统计，自去年9月在理想L8全球首发量产以来，征程5的出货量已经突破了20万片，月度平均出货超过2万片。

这也意味着高阶智能驾驶加速普及的同时，以地平线为代表的本土芯片厂商，成功开启了国产大算力智驾芯片量产时代。

而叠加整车电子电气架构的变革，以及中高算力芯片等硬件的规模化带动，中间件、操作系统等软件赛道也迎来新增长点。比如，搭载映驰科技EMOS中间件平台的智能驾驶软件及域控解决方案，已实现批量量产。

据悉，映驰科技的整车跨域SOA软件平台EMOS，是一款面向整车的高性能计算软件平台，可实现包含自动驾驶域、座舱域、中央计算域等整车跨域融合，并支持车云协同。

此外，EMOS支持多芯片混合异构，全局确定性通讯与调度，毫秒级端到端延迟，全局整车纳秒级时间同步。同时，EMOS提供汽车全生命周期开发工具链，支持混合SOA架构开发，帮助厂商快速落地；支持标准的AUTOSAR服务，且兼容多种底层OS与主流芯片平台，通过了ASIL-D产品认证，具有极高的安全机制。

值得一提的是，作为高阶智能驾驶的重要传感器，超声波雷达也出现了明显的增量机会。

与特斯拉弃用超声波雷达的态度不同，不管是搭载大疆灵犀智驾2.0的宝骏云朵，还是搭载华为ADS 2.0系统的问界M5、M7，超声波雷达的数量都稳定在12颗。这也给超声波雷达厂商们吃了一颗定心丸。

相比4D毫米波雷达、激光雷达等，超声波雷达的成本并不高，通过软硬件升级、感知技术复用等，或许能以更低的成本，实现更优异的泊车、行车表现。

毕竟，作为一项长期被证明可靠且高效的技术，超声波雷达可满足不同级别、不同路线的自动驾驶方案，随着高级辅助驾驶功能渗透率提升，市场空间有望保持稳定增长。

但随着高阶智能驾驶对传感器的要求越来越高，超声波雷达的市场门槛也在不断提升，即要求产品具备更高的可靠性，对交通环境周边目标有更高的分辨率以及识别能力，同时可以扩大检测范围（包括稳定的近距离探测和远距离探测）。

一方面，超声波雷达细分行业机遇与挑战并存，通过持续的研发投入，保持产品和技术的领先性，贴合泊车、行车等智驾功能的新需求，或能在多变的市场中继续站稳脚跟。

比如，奥迪威的AK2新一代编码式超声波数字传感器，在减小探测盲区、提高探测速率、加大探测距离、提升抗干扰能力等方面都有质的提升。同时，AK2信号传播速度快，且能够同步处理多种回波特征值，支持多模式切换，满足功能安全（ASIL B）级、智能驾驶迭代至L3、L4级对感知升级的要求。

另一方面，面向高阶智能驾驶市场的新机遇，综合实力更强的传感器供应商，已经跳出超声波雷达等传感器业务范畴，借助过去积累的感知技术经验，反攻更广阔的智驾市场空间。

例如，作为全球为数不多同时布局并量产超声波传感器、摄像头、毫米波雷达、激光雷达和传感器清洁系统的厂商之一，法雷奥的智能驾驶布局计划，已经从全域传感器拓宽至全栈智驾系统。

面向高阶自动泊车细分赛道，法雷奥已经打造了一套融合泊车系统，该系统通过融合地图的方法，可用兼容从摄像头、超声波雷达甚至到激光雷达等不同数量不同类型的传感器。在目标感知上通过多传感器的数据融合，提高探测精度和准确性；该系统可以执行垂直、平行和鱼骨式停车，甚至可以使用智能手机远程控制车辆自主安全地进出车库。

除此之外，法雷奥现在推出的舱泊一体方案，将高级驾驶辅助系统和信息娱乐系统结合在一个域控制器中，且集成法雷奥的L2级高级辅助驾驶系统堆栈、泊车辅助、记忆泊车辅助以及丰富的预集成解决方案，旨在推动包括智能座舱、泊车、驾驶员疲劳检测等在内的多场景融合在一个控制器里，最大程度复用现有的传感器和摄像头来显著降低整车成本，平台化设计，满足不同车型灵活配置。

从市场策略来看，法雷奥的目标是实现代客泊车和L3级自动驾驶等功能，并尝试嵌入更多的传感器和软件。

可以说，接下来无论是车企们，还是各软硬件方案商，争夺高阶智驾市场的动作将更快。乾坤未定，哪些玩家将率先实现规模化和商业正循环，值得拭目以待。