A股：明天，节后将迎“高位强震”

节前最后一个交易日终于将黑猫卖了，这个票是我炒股以来最成功的一次操作。这只票我是在1月27日，回老家的高铁上买了半仓，当时没有看基本面，完全就是按情绪票做的，最后跌停了。可到了尾盘，被大资金撬开，一般市场环境不好不会有资金翘板，所以就觉得这只票会很强。

于是收盘后去看了一下它的情况，四季度由于新产能投产加上焦炭价格大涨，公司业绩暴涨9倍。28日跌停没动，29日当时市场情绪还是非常惨，依然没有动半点。到了2月1号，也就是第二波首板当天，一开盘，黑猫一个冲高，立马加满到全仓。后面无论怎么样一直没动过，2月5日那天快到跌停都没动。直到出了基金清仓减持的公告，开盘全清了。

山东玻纤，也是因为玻璃纤维涨价，中国巨石和长海股份大涨，而它没怎么动，但是活跃性很高，这种基本面的票很容易被机构看上，所之前进了半仓，等机构来抬轿，节前涨停的时候直接打板加满。另外，长线账户还买了福田汽车和中泰化学，福田汽车博弈机构继续加仓，中泰化学是粘胶短纤价格大涨，四季度业绩大增。

大盘情绪

节前在港美股的带领下，A股直接三个交易日就创了新高，市场还是非常看好后市行情，节前缩量抢筹。春节期间，全球市场几乎没有任何大的利空消息，全球大涨，所以节后两个交易日可以确定不会差，所以节前抢筹的可以基本不用动，等待下周别人来抬轿再考虑出。

对于节后的行情，目前看到不同的观点，有人认为后续大盘在3700到3300之间震荡，因为持续地收紧流动性预期；也有观点认为今年与15年上半年相似，只不过是抱团股的冲顶与泡沫。

首先看看宏观层面，最近虽然政策开始拐弯，但美国那边的总水阀还没有关，1.9万亿美元的刺激计划仍然箭在弦上。美国目前正在逐步扩大疫苗接种率，感染人数也在逐步下降，经济活动在恢复，加上高额刺激计划，必然会带来下游需求端的报复性增长，而上游的原材料产能受疫情压制退出较多，想要短时间内恢复和扩大产能是很难的，这种突然增大的需求必然会导致上游原材料的全面涨价，同时也进一步传导到国内。

所以有券商预测今年二季度末可能会出现全球性通胀，通胀力度甚至会超预期。因此，在高通胀预期下，各类资产出现泡沫是不可避免的。

再看看微观层面，目前主要的增量资金来源于公募基金与外资机构，公募基金手上还有一万亿子弹，虽然有一部分要流入港股，但只要行情持续，新基民还是会不断入市。所以，在全球性大通胀预期下，持续的增量资金依然会在少数股票上抱团。

板块情绪

港股今天市场大涨，恒生指数大涨1.9%，主要是几个板块大涨，一个大方向是顺周期方向，包括了石油化工和有色方向，疫情好转，经济复苏预期，市场抢跑；另一个方向是影视娱乐方向，春节期间的电影票房创历史新高，大幅超出市场预期。全球大通胀开始，今年可能是顺周期品种的大年。

重卡：去年挖掘机销量超预期，打开了重型机械的更换大周期，三一重工一路上涨。今年一月份，重卡销量大幅超预期创历史新高，因此不少个股出现了机构大买，资金抢筹的局面。

总而言之，全球大放水之下，今年上半年只在周期类板块间来回切换就好了，化工，有色是重点。

个股情绪

煤炭——陕西黑猫：受利空消息刺激，盘中剧烈震荡，但走势还是偏强的，人气还未完全散掉，节后情绪如果向上，仍有修复反包的概率。

文化传媒——欢瑞世纪：卡位天山铝业与京蓝科技并列最高板，传媒板块利好消息刺激，或竞争上位。

区块链——京蓝科技：区块链龙头，多头方向，目前指数处于上升趋势，有概率继续向上。

化工——金牛化工：化工类龙头，T字板，目前处在主线上，有板块支撑。港股化工板块大涨，节后大概率继续晋级。