1、地产销售迎来拐点,建材家居有望修复
6月11日-18日,全国30大中城市商品房成交面积429.55万平,环比+62% ,同比+34%。今年来除2月第二周外,首次实现同比增长。其中-、二、三线城市环比分别+56%、+89%、 +13% ,同比分别+43%、+55%、 -13% ,一、二 线城市数据更为强势。
5月百强地产销售、 居民中长期贷款、地产统计数据环比改善。 本轮重点落在合理的住房需求上,类别上新房+二手房逻辑兼具,性质上刚需+改善性需求+未兑现的竣工交付需求。
美联储大幅加息背景下，以原油为代表的大宗商品价格出现暴跌。前期受原油化工和能源动力商品等成本拖累较大的家装建材企业,利润率有在下半年得到显著改善。
相关上市公司：
伟星新材:家装管道龙头,高线城市布局+刚需+改善型需求;
东方雨虹:一体化架构最大挖潜非房,近期发函提价有望对冲部分原材料压力。
志邦家居:整装业务目标5亿,推出超级邦服务模式”;
索菲亚:此前受疫情影响较大的华东地区6月起快速修复,整体渠道 门店重装稳步推进,预计全国到7完成400+门店重装。
2、教育部:加快推进课后服务信息化管理工作
近日教育部办公厅发布关于推进义务教育学校课后服务信息化管理I作的通知,加快推进义务教育学校课后服务信息化管理工作。
统计显示, 2021年教育行业信息化市场规模达到4256亿元。按照年均复合增长率10.18% , 2026年我国教育行业信息化行业市场供给规模将达到6911亿元,同比增长62.37%。
3、非涉疫区人员去海南不强制查核酸免税销售或回暖
海南省发布通知,调整完善部分来(返)琼人员疫情防控措施:非涉疫区人员来(返)琼前,凭健康码绿码办理登机或其他来琼手续,不强制要求核酸阴性证明;涉疫地区人员来(返)琼前,核酸阴性证明改为48小时内1次。通知还要求,坚持"一手打伞- 手干活”, 高效统筹疫情防控和社会经济发展。
民生证券认为,二季度中免海南线下客流短期受到一定影响,随着海南防控政策得到调整完善，进岛客流有望随之回暖,中免海南店销售亦将得到提振,有望在三季度步入低基数高增速阶段。
相关上市公司：
中国中免：是国内唯一全牌照免税运营商 ;
海汽集团：拟收购海旅免税100%股权,入局海南免税市场;
海南发展：控股股东下属全球消费精品(海南)贸易有限公司已取得海南省离岛免税品经营资质。
4、国内沿海省份密集发布海上风电规划
据媒体报道,近期国内多个沿海省份相继公布"十四五”海上风电发展规划。日前,广西发改委发布《广西可再生能源发展“十四五”规划》, 提出“十四五”期间力争核准开工海上风电装机规模不低于750万千瓦。此前,福建省也发布了《福建省“十四五”能源发展专项规划》，“十四五” 期间增加海上风电并网装机410万千瓦,新增开发省管海域海上风电规模约1030万千瓦。
除此以外,今年上半年,广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标,即使海上风电新增装机停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。
相关上市公司：恒润股份 亨通光电 大金重工 中天科技
5、2022京东618累计下单金额超3793亿元，其中家电消费表现成为了今年618的一大热点。根据京东618数据显示，新品、中高端家电产品成交额是去年同期的5倍。
从家电消费表现来看，京东家电618全期战报显示，新风空调成交额是去年同期10倍，游戏电视成交额同比增长5倍，16升以上零冷水热水器成交额同比增长450%，嵌入式洗碗机成交额同比增长超250%，空气炸锅成交量同比增长5倍，扫拖一体洗地机成交额同比增长100%，免洗破壁机成交量同比增长200%。随着年轻一代成为主流消费群体，更看重家电所带来生活附加值的“品质型”消费趋势明显，即消费者买家电不仅是为了满足基础使用功能，更需要家电给自己带来舒适享受和生活价值。
6、宁德时代EVOGO换电服务在安徽合肥正式启动。据悉，首批启动换电服务有三座快换站，预计到今年年底，EVOGO将在合肥完成20座快换站的投运，在合肥市区实现5公里的服务半径。
换电模式解决“充电效率”长期痛点，有电池养护、储能、降低购车成本等优势，宁德时代计划在10个城市首批启动换电服务。机构认为，到2025年底有望建成2.21万座换电站，形成383亿元设备市场空间，预计到2030年底有望建成8.83万座换电站，形成1091亿元设备市场空间。