Jira项目管理配置指南（一）—— 基础配置

很多大型的软件公司会自研项目管理平台，为了满足自己内部特殊的组织架构和个性流程。但是对于大部分公司而言 ，能够找到一套合适的项目管理产品更加实际。Jira是Atlassian和核心产品，相对与禅道、Redmine甚至Worktile等等，都有很多的争论。我自己一直都在尝试和推广Jira在团队中的使用。
我整理了一份目前（2020年3月）我认为基于Jira平台最好的Atlassian配套软件与插件的组合与报价（这份是只针对Server版本的）：

系统与插件官方报价

可以看到基于正版的价格还是比较可观的，500人整体价格在人民币80万左右。
如果公司真的购入了Jira软件之后，作为管理员，我们应该如何设计、规划并且使用呢？我这里就将对于Jira中Project的设置做一个介绍。

Project 搭建概述

Project是Jira内部数据隔离的一个概念容器，我们之前有当作项目、部门、中心等多种概念的隔离。所以很多时候我们都会面临需要新建一个Project的需求。需要能够搭建出一个比较完整、有扩展性的Project，我们应当进行哪些设置？我整理了下面这些内容（左侧是设置模块，右侧是具体设置内容功能点），建议是按照从上往下顺序设置。

Project概览

基本应该是按照顺序完整设置之后就是一个比较完善独立的Project，接下来就可以开放面对业务使用者了。
我会按照上面的顺序来介绍配置的意义和自己理解的最佳实践。
注意：

• 配置的内容基本都在Jira管理菜单中的“问题”菜单下。
• 接下来的配置过程中我们会频繁的看到两个词“配置”和“方案”，配置一般是具体的设置，方案一般就是配合的封装或者打包。

Project基本信息

点击创建Project，首先会弹出这个窗口（Jira7.4.1）

创建Project

创建Project

创建Project

截图以Scrum开发方法为例，这里实际上提供的是模板项目，针对我们上面列的各种设置都会有默认值。默认的问题类型、界面、工作流等等。
如果我们是打算完整定义全部内容，其实选哪个都没有差，因为都是要全部重新设置。
这里必须要设置的就是Project的名字和关键字，关键字会作为所有问题的前缀。

问题相关

首先我们应当设置的是项目内部包含的问题类型，这里我们会面对两个配置项问题类型和问题类型方案。

问题类型

问题类型

上图就是问题类型，所以首先就是要明确我们面对的团队究竟有哪些不同的业务类型。注意，这里设置的问题类型是全局的，从后面相关的方案这列也能够看到，任何项目都可以引用，而且这里设置的任务即使没有应用到项目中，在JQL查询时也会被关联出来，所以建立的时候最好慎重一些。

问题类型方案

接下来是问题类型方案，根据我们之前的思路，方案一般是配置的打包

问题类型方案

可以看到，项目会直接关联一个问题类型方案，这样就会包括项目中可以使用的问题类型，在“新建”问题菜单时，可以下拉选择的问题类型范围就是靠这里控制的。
到这里问题类型的设置就完成了，要特别注意的是这里是今后Jira中Issue的源头，所以不同的工作内容和流程我们要仔细识别区分之后，形成不同的问题类型，配合团队的管理方法和规范才能够达到很好的效果。
最佳实践建议：
这里我建议比较通用的类型包括：

• 系统内置：史诗（Epic），故事（Story），任务（Task），缺陷（Bug），子任务（SubTask）
• 自定义：会议（用于记录常规会议/研发相关会议，后续可以分析会议占比情况并且考虑优化），线上异常（由于测试环境与正式环境发现的异常和处理流程不完全相同，建议拆分）

再来说一下任务的组合方式，默认Story和Task会作为一个相对完整的工作内容称之为主任务，包含前端、后端、测试等资源。所以这些角色需要在主任务下建立各自的子任务。单个Story或Task的总工时数一般是1-8人天，超出就要再拆。

字段相关

问题类型配置完成，接下来就是确定问题的具体结构——字段。

自定义字段

在这个阶段，我们是来定义问题由哪些字段组成。
系统当中实际上是分为系统字段和自定义字段，系统字段就是Jira系统内置的一些字段，由插件生成或者管理增加的都是自定义字段。点击添加自定义域按钮，可以看到如下界面

自定义域

具体的类型以及使用方式相信我不用说明的太多。
最佳实践建议：
开始日（日期类型）：Jira默认有到期日字段，但是没有开始日，建议加一个。（范围：所有任务，用于计划安排）
WorkPoint（数值类型）：这个用于评估一个标准工作量。（范围：子任务，用于绩效考核）
责任人（多用户选择）：可以用于记录某个任务参与（主任务）或者负责的人员（缺陷）。（范围：所有任务，用于资源分配以及责任确定）

字段配置

字段配置基本是要针对不同的问题类型进行对应的字段内容配置，这里的作用主要是指定了字段的是否必选【必选项/可选择的】，是否能够显示【显示/隐藏】，在哪些界面中展示【页面】，针对当前问题一些特殊的调整【编辑】（例如不同类型同一个字段的说明不同），底层渲染引擎不同【渲染器】。

字段配置

最佳实践建议：

1. 最好是针对不同的问题类型设定不同的字段配置，而且有一些不需要的系统字段建议是隐藏。
2. Bug类建议必须加上修复版本，子任务的开始结束时间和预估时间必填。

界面相关

界面在Jira中的原文是Screen，在其中说明为：

界面是对域的排列布局，是通过工作流创建、编辑或转换问题时显示的页面。

• 要选择创建或编辑问题时显示的页面，请利用页面方案将其对应到问题操作功能中 。
• 为特定工作流过渡选择显示屏幕，请选择所属工作流过渡并编辑它。

界面配置

说明界面是有两种应用场景，创建或编辑问题、工作流流转过程中的弹窗。

界面配置

实际工作当中，使用到的两种界面配置的方式。

具体的内容配置页面

界面配置

这里可以新增和删除界面上的展示字段，并且调整顺序。
我们可以针对研发管理的过程，将重要的字段排序向前调整，其他的字段向后。

界面方案

界面方案的目的是将问题的操作与界面的设置建立关联。一张图基本就能够说清楚了。

界面方案

问题类型界面方案

也是纯粹的字面意思，由于所有类型（Story，Task，Sub-Task）实际上都是问题。我们要把设置的界面与问题类型管理起来，在对应的问题类型展示或者修改时，就会读取关联的界面来进行显示了。

问题类型界面方案

但是这里其实主要关联的还是问题，我们刚才还讲另外一部分操作的界面，就是在下一节工作流当中体现。