十二年（公元356年）
1、
春，正月，前燕太原王慕容恪引兵渡过黄河，离广固还有一百余里，段龛率众三万人逆战。正月三十日，慕容恪大破段龛于淄水，抓获他的弟弟段钦，斩右长史袁范等。齐王友辟闾蔚（“王友”是个官职，段龛自称齐王，设置了这个叫“王友”的官。辟闾是复姓）重赏，慕容恪听说他是个贤人，派人访求，但找到时辟闾蔚已死，士卒投降的有数千人。段龛逃脱，回城固守，慕容恪进军包围。
华杉曰：
段龛的战法，不太好理解。敌军既然要渡河，就应该在河岸布防，阻挡他不敢渡河，自己就回去了。或者离河岸后撤一点埋伏，引诱他渡河，然后“兵半渡可击”，等他渡河一半，就冲上去打他。这差不多就是段罴的意见。段龛不听，还杀了段罴。
如果不用段罴计划，就应该坚壁清野，将全部主力和百姓、粮食、物资全部集中进城，婴城固守。等燕军疲惫撤退，然后“击其惰归”。
总之，最没道理就是放敌军渡河，又率主力跑去离城一百多里跟敌军野战。在自己国境内野战，士兵很容易逃亡或投降，没有战斗意志。
2、
前秦司空王堕性格刚峻，右仆射董荣、侍中强国，都是靠奸妄谄媚往上爬，王堕疾之如仇，每次朝见，从来不和董荣说话。有人对王堕说：“董君贵幸无比，您应该稍微屈尊和他交往。”王堕曰：“董龙（董荣的乳名）是什么鸡狗，能让国士和他说话吗！”
正巧有星象天变发生，董荣与强国对秦主苻生说：“如今天谴太重，应该用贵臣来承受。”苻生说：“贵臣只有大司马苻安和司空王堕了。”董荣、强国说：“大司马是陛下至亲，不能杀。”于是杀王堕。临刑，董荣对王堕说：“今天还敢把董龙比着鸡狗吗？”王堕瞋目呵叱他。洛州刺史杜郁，是王堕的外甥，左仆射赵韶厌恶他，向苻生进谗言，说他有二心，要投降晋国，杀杜郁。
华杉曰：
王堕不智，他只看到董荣是鸡狗，没看到符生是鸡狗，更没看到符生把他当鸡狗。他性格刚峻，嫉恶如仇，却只看到董荣是恶仇，没看到符生是恶仇。既然站在符生的朝堂，就要和董荣打成一片。如果不愿跟董荣说话，就不该跟符生说话。
《论语》，子曰：“邦有道，不废；邦无道，免于刑戮。”国家有道，能当官任职，发挥自己的才能；国家无道，能保护自己免于刑戮。王堕没有做到，还连累害死了外甥。不能保护自己，不能保护家人，暴君在上，既不能走，又不能抗争，跟“鸡狗”斗气，死得不明不白，轻如鸡毛。
3、
壬戌日（正月无此日），苻生大宴群臣于太极殿，让尚书令辛牢做酒监，酒酣，苻生怒道：“为什么不强迫他们喝酒？居然还有人端坐着！”引弓射辛牢，当然射死。群臣恐惧，没人敢不喝醉，东倒西歪，帽子都掉了，苻生这才高兴。
4、
匈奴酋长刘务桓去世，弟弟刘阏头继位，准备背叛代国。二月，代王什翼犍引兵西巡，到了黄河边，刘阏头惧怕，请降。
5、
前燕太原王慕容恪招抚段龛所属各城池。已丑日（二月无此日），段龛所任命的徐州刺史、阳都公王腾举众投降，慕容恪任命王腾保留原来官职，回到原驻防地阳都。
6、
前秦征东大将军、晋王苻柳派参军阎负、梁殊出使凉国，写信游说凉王张玄靓。阎负、梁殊到了姑臧，张瓘见他们，说：“我，是晋朝臣子；臣子没有外交资格，二君何必来辱没我呢？”阎负、梁殊说：“晋王（前秦的晋王苻柳）与您都是相邻的籓国，虽然山河阻绝，但是风是相通的，道路交会，所以来修好，您有什么好奇怪的呢！”张瓘说：“我国尽忠事晋，到今天已经六代了（张轨、张寔、张茂、张骏、张重华、张曜灵），如果与苻将军通使，是上违先君之志，下毁士民之节，这样可以吗！”阎负、梁殊说：“晋室衰微，坠失天命，已经很久了。所以凉国先王也曾北面称臣于前赵、后赵，这是因为他们懂得把握时机（张茂曾向前赵称臣，张骏曾向后赵称臣）。如今大秦威德方盛，凉王如果想在河西地区自己称帝，则不是秦国的对手。如果想要以小事大，则不如舍晋事秦，以保福禄！”张瓘说：“中原任喜欢说话不算话，之前石氏使者车辆刚刚返回，他的骑兵就到了，我不敢相信你们。”阎负、梁殊说：“自古帝王居中原者，政治教化各不相同，赵国为奸诈，秦国敦守信义，岂能一概而论！张先、杨初都曾举兵不服，先帝讨而擒之，赦免其罪戾，宠之以爵秩，固然不是石氏所能相比的。”张瓘说：“就算是像您说的那样，秦国威德无敌，何不先取江南，则天下尽为秦有，苻将军何必派你们来我这里，多此一举呢！”阎负、梁殊说：“江南蛮夷，身上还有刺青文身的恶俗，不懂道理，首先犯叛，教化兴隆之后，才肯臣服。主上认为，江南必须以军事行动征服，而河西地区可以大义怀柔，所以派出使臣，传达善意。如果您不达天命，则江南得延数年之命，而河西恐怕就不是你们的土地了”。张瓘说：“我跨据三州，带甲十万，西苞葱岭，东距大河，讨伐别人，力量还绰绰有余，何况自守，我怕秦国吗！”阎负、梁殊说：“贵州山河之固，比殽山、函谷关如何？民物之丰饶，又比秦州、雍州如何？杜洪、张琚，继承赵国现成的资源，兵强财富，有囊括关中、席卷四海之志，先帝戎旗西指，冰消云散，十天半月之间，就江山易主。主上如果认为贵州不服，赫然奋怒，控弦百万，鼓行而西，未知贵州将何以待之？”张瓘笑道：“这事当由凉王决定，我本身不能做主。”阎负、梁殊说：“凉王虽然英睿夙成，但是还在幼年，您身居伊、霍之任，国家安危，都在您一举而已。”张瓘惧怕，于是宣称，奉张玄靓之命，遣使称籓于前秦，前秦再将张玄靓所称官爵封给他。
7、
将军刘度攻打前秦青州刺史王朗于卢氏县。前燕将军慕舆长卿进入轵关，攻打前秦幽州刺史强哲于裴氏堡。前秦主苻生派前将军、新兴王苻飞拒战刘度，建节将军邓羌拒战慕舆长卿。苻飞军队还没到，刘度已经撤退。邓羌与慕舆长卿交战战，大破燕军，俘获慕舆长卿及甲士二千余人。
8、
桓温请迁都洛阳，修复先帝园陵，奏章上了十几次，皇帝不许。拜桓温为征讨大都督，督司州、冀州二州诸军事，征讨姚襄。
9、
三月，秦主苻生征发三辅百姓修建渭河大桥。金紫光禄大夫程肱进谏，认为妨碍农业生产，苻生杀程肱。
10、
夏，四月，长安大风，发屋拔木。秦宫中惊扰，有谣言说贼军到了，宫门白天关闭，五天后风才停止。秦主苻生追查谁说有贼军到的，一律剖胸挖心。左光禄大夫强平进谏：“天降灾异，陛下当爱民事神，缓刑崇德以应之，才能消弭灾祸。”。苻生怒，凿开他的头顶，杀了他。卫将军、广平王苻黄眉、前将军、新兴王苻飞、建节将军邓羌，认为强平是太后的弟弟，叩头固谏，苻生不听，把苻黄眉外放为为左冯翊，苻飞为右扶风，邓羌为咸阳太守，因为爱惜三人骁勇，所以都没有杀。五月，太后强氏以忧恨去世，谥号为明德皇后。
11、
姚襄从许昌攻周成（也是晋国叛将，参看公元354年记载）于洛阳。
12、
六月，秦主苻生下诏说：“朕受皇天之命，君临万邦；嗣统以来，有什么不好的地方吗，而诽谤之言，扇满天下！我杀人还不满一千，居然说我残虐！道路上路人比肩而行，并没见人口减少。我正当峻刑极罚，谁又能把我怎么样！”
从上一年春天以来，从潼关之西，一直到长安，虎狼成群。白天出没于道路，夜晚则闯入房屋，不吃六畜，专务吃人，被咬死七百余人。百姓不敢耕田种桑，相聚在城邑里，而虎狼为害不息。秋，七月，前秦群臣奏请祭神禳灾，苻生说：“野兽饿了就要吃人，吃饱了自然停止，禳什么灾！况且上天岂会不爱人民吗？正因为犯罪的人太多，所以上天帮助朕杀他们罢了！”
华杉曰：
符生的话很典型，就是不同地位的人的不同立场，和不同尺度。“杀不过千，而谓之残虐！”符生觉得自己很冤很冤，以至于要下诏让全国人民来评评理！我身为皇帝，杀几百人算杀吗？曾国藩在讨太平天国时，写信给冯树棠说：“三四十年来，应杀不杀之人充满山谷，遂以酿成今日流寇之祸，岂复可姑息优容！”他认为现在就该杀人，你们以前都过得太嚣张了，三天不打，上房揭瓦，不收拾你们，都没规矩了。知识分子不知道统治者的心理，以为可以指责他残暴，实际上他觉得自己已经太克制了。
13、
七月十二日，前燕献怀太子慕容晔去世。姚襄攻打洛阳，一个多月不能不克。长史王亮进谏说：“明公英名盖世，兵强民附。如今顿兵坚城之下，力屈威挫，恐怕让其他敌寇有机可乘，这是危亡之道！”姚襄不听。
桓温从江陵北伐，派督护高武进据鲁阳，辅国将军戴施进据黄河，自己率大军继进。与僚属登上座舰高楼，北望中原，叹息说：“遂使神州陆沉，百年丘墟，王衍这些人不能不承担责任！”记室、陈郡人袁宏说：“国运有兴废，也不一定是诸人之过！”桓温作色道：“当初刘表有千斤大牛，日啖刍豆十倍于常牛，但负重运输，却不如一头瘦弱的老母牛，曹操入荆州，杀了它犒劳军队。”（桓温用这头牛来讥讽袁宏，只会拿国家俸禄，没有实际用处。）
八月六日，桓温到了伊水，姚襄撤除洛阳包围，抵御桓温，藏匿精锐于伊水北岸树林中，遣使对桓温说：“承蒙您亲帅王师以来，姚襄今当奉身归命，请您下令三军稍微退却，我当拜伏于路旁。”桓温说：“我自奉命开复中原，展敬山陵，跟你没什么关系。你愿意来就来，要见就见，不用麻烦派使者！”姚襄拒水而战。桓温结阵而前，亲自被甲督战。姚襄大败，死者数千人。姚襄率麾下数千骑奔于洛阳北山，当天晚上夜，百姓抛妻弃子追随姚襄的有五千余人。姚襄勇敢，又能爱护人民，虽然屡战屡败，但人民一旦知道姚襄所在，就扶老携幼，奔驰而投奔他。桓温军中传言姚襄病创已死，许昌、洛阳士女被桓温所俘虏的，无不北望而泣。姚襄西走，桓温追之不及。弘农人杨亮从姚襄处来投奔，桓温问他姚襄之为人，杨亮曰：“姚襄神明器宇，是孙策之流的人物，而雄武超过孙策。”
据守洛阳的周成率众出降，桓温屯驻在故太极殿前，既而徙屯金墉城。已丑（八月无此日），拜谒诸皇陵，有毁坏的，就修复，各设置陵令。表举镇西将军谢尚都督司州诸军事，镇守洛阳。因为谢尚还没到，留颖川太守毛穆之、督护陈午、河南太守戴施以二千人驻守洛阳，守卫山陵，迁徙降军三千余家于江、汉之间，押送周成以归。
姚襄投奔平阳，前秦并州刺史尹赤，率众再投降姚襄，姚襄于是占据襄陵。前秦大将军张平攻击，姚襄被张平击败，于是与张平约为兄弟，各自罢兵。