excel3基础图标与透视图表的制作

业务需求1

给逾期金额也加上条形图,同时制作各个城市的逾期发展趋势

思路：

操作顺序：选中3列数据（8月上旬逾期金额、8月中旬逾期金额和8月下旬逾期金额）–开始–条件格式–数据条–渐变填充（第5个），同时可以添加各种可视化图形，有条形颜色和图标，还可以按各种规则突出显示数据

业务需求2

绘制各城市八月份逾期总额的占比图

思路：

占比一般都用饼图或环形图

操作顺序：选中数据–插入–图表–所有图表–饼图–圆环图（也叫环形图）

但此时会产生三个环，而我们需要的是八月所有逾期金额的总和。我们这时需要求上中下旬的逾期总额，选择上中下旬的逾期总额数据区域来进行绘制圆环图。

在饼图和环形图中占比较小的城市在图上看不清楚，对于多对象占比饼图，一般会用树状图（按住Ctrl选择城市列和八月份逾期总额列–插入–图表–插入层次结构图表–树状图）

业务需求3

查看这个月整体的成交和逾期趋势

思路：

绘制基于日期的折线图，图表可基于透视表来绘制，透视中将求和项：成交额 和 求和项：逾期金额放入值，日期放入行

注意：

• 透视表和正常表格一样，可以插入条件格式和迷你图。和图表不同的是，条件格式和迷你图都是根据你选中的区域出图。
• 插入图表，不用选择区域，直接点击透视表的某个单元格，再点击插入–图表，就会根据整个透视表的数据出图
• 可以用筛选器修改数据的同时，控制图表的展示
• 逾期金额数值很小，跟成交额共用一个数轴展示后趋势就不明显了。我们可以选中逾期金额的，然后右键设置数据系列格式，点击次座标轴，就可以将两个数值分别在左右两个数轴上展现了
• 更改图表类型：点击图表–右键更改图表类型为最下面的组合图，将逾期金额的类型改为柱形图，这样就完成了组合图的制作

业务需求4

查看各个战区整体的成交和逾期趋势

思路：

绘制基于日期的折线图，图表可基于透视表来绘制，透视中将求和项：成交额和求和项：逾期金额放入值，日期和战区放入行，且将战区拖到日期上方。点击创建好的图并拖拽放大时，透视表原本的4个区域(列、行、值和筛选)中从行、列变成了轴和图例。这里我们分别点击透视表和图，就能明显看到这种变化。如果我们想要战区，以颜色图例的方式区分折线，只需要将战区移动到图例或列的区域即可。同时excel中还可以添加趋势线，我们点击图标–点击右上角加号–勾选趋势线–点击更多选项，还能调整趋势线的类型，并显示趋势线的公式

这里同时看多个战区的成交金额和逾期还是有些太复杂了。我们还是分开看比较好，按住control后拖拽复制当前的透视表，然后移除新表中的成交金额和旧表中的逾期金额。接着重新添加趋势线并显示公式，然后分别复制粘贴到之前的工作表中，并调整大小和颜色。最后别忘了加上标题，这样我们的业务发展趋势也就做好了。

注意：

• 如果已经熟练掌握了excel数据透视表和作图的逻辑可以选中数据，然后直接插入数据透视图和数据透视表（操作顺序：插入–图表–数据透视图和数据透视表）
• 并不是所有图都可以在透视表中直接插入，比如散点图
• 如果我们要看逾期金额或应收利息与成交额之间的关系，就要做散点图。此时只能先用透视表聚合，准备好数据，然后引用或复制数据后再做图。

业务需求5

研究各个小组的成交额与应收利息之间的关系

思路：

创建透视表，将小组放入行，成交额和应收力气放入值，会发现无法创建散点图，提示我们需要复制数据。我们只用复制粘贴透视表数据，绘制散点图。散点图一样可以添加趋势线，并显示公式。

注意：

• 对于复制粘贴的透视表数据，双击其数值是可以修改的；而透视表中，双击某一单元格数值会展现出聚合该单元格数据所对应的原数据
• excel中的散点图没有维度标签。如果想要添加需要点击数据标签–右击选择设置数据标签格式–右边的标签选项里勾选单元格中的值–选择范围里选择行标签（也就各组的名字）

总结

• 条件格式

  • 可以在单元格中插入条形、颜色、图标等条件格式
  • 并且根据数值设置不同的运算规则和显示格式（操作顺序：选中数据–开始–条件格式–管理规则）
  • 选择有条件格式的区域可以编辑或删除规则（操作顺序：选中数据–开始–条件格式–管理规则）

• 条件格式的显示比列

  • 同一条件格式下的单元格会按相同的比列展示图形
  • 量级不同的数据，要分开设置条件格式
  • 比如：同时选中百分比列和绝对值列时也会出现有百分比的数值过小，跟绝对值在同一数轴比例下展示根本看不清楚

• 迷你图

  • 选择单行或单列的若干个数据即可插入迷你图（操作顺序：选择某行或某列的若干个数据–插入–迷你图–折线图–将填入迷你图的单元格确定为位置范围）

  • 迷你图支持折线、柱形、盈亏三种图形

  • 标记点、颜色、坐标轴都可以编辑，还可以标记各种最大值最小值、调整颜色，并增加数轴。（操做顺序：创建迷你图后，在上方文件和开始一栏中会有迷你图一栏，在里面操作即可）

  • 需要右键迷你图在选项中才可以清除

  • 每个迷你图只能放一行或一列的若干个数据数据，如果强行选择两行或两列数据，就会提示你位置引用或数据区域无效

  • 如果想同时展现每个城市上中下旬的逾期金额状图，就只能插入图表了

    这是因为迷你图跟条件格式一样，是一个附加在单元格上层的可视化图层。当你双击某个单元格的迷你图时，你是可以在它对应的单元格内填写数值的。此时按delete删除的就是单元格内的数值。如果想要删除迷你图，操作顺序：迷你图菜单栏–组合–清除；或者进入迷你图菜单栏，点击有迷你图的单元格，右击选择迷你图–清除所选的迷你图

    

• 插入图表

  • 操作顺序：需要数据区域–插入–图表（在推荐的图表里进行选择即可，如果找不到，可以点击右侧的所有图表）

  • 想看每个城市上中下旬的逾期柱状图，选择左侧的簇形柱状图就好

  • 如果想看上中下旬，每个城市之间的数据对比，除以直接选择右侧的柱状图，鼠标悬停在预图表上就能看得很清晰

    

  • 可以点击确定，右键插入表格中的图表–更改图表类型。除了重选图表类型，我们还可以右键图表–选择数据–切换行列，也可以起到相同的切换效果。

  • 多维柱状图中，我们输入的数据被分为了图例和轴标签，谁在轴标签上，谁就会成为横轴上用于区分柱形的维度标签，谁在图例上谁就会成为从颜色上区分柱状的维度标签而切换行列，就是在切换不同的对应关系

    

  • 调整图表的颜色（方法一）：就要点击图形所在的绘图区–右键设置绘图区格式–点击你想要修改的元素–在右侧修改颜色和边框；还可以在系列选项中修改柱形之间的间隙，但效率很低，建议使用BI工具

  • 调整图表的颜色（方法二）：点击图表–点击右侧第二个笔刷标也可以快速修改图表的样式和各种配色，同时第一个加号图标里就可以勾选各类图表可以添加的元素，其中就包括数据标签；当然每个元素的右侧都可以进行一些常用的设置，例如增加或取消网格线，点击更多选项，还能具体设置细节。

    

    

  • 第三个图标，则是对数据进行筛选，可以剔除一些我们不想看的数据，再点左下角的应用，再次勾选一就能添加回来

    

  • 更改图表标题和图例、标轴名称：双击图表标题和轴标签进行修改，而图例则需要修改原有的列名

• 调整图例位置

  • 直接拖拽
  • 点击图表中的图例–右侧调整图例的位置–选择是否与图表重叠（若取消勾选不重叠，则会产生悬浮在图表上方的图例）

• 辅助列

  • 想修改图表要先修改数据，可以通过增加辅助列（新的一列）专门用于作图

• 环形图标签设置

  • 环形图不支持在外部显示标签

  • 需要换成饼图后才能调整标签位置

  • 然后在饼图中插入白色圆形做出环形图（操作：插入–插图–形状–选择圆形–点击圆形–设置形状格式–选则第三个–修改大小里的高度–去除边框–颜色填充为白色–拖拽到饼图中间（按住Shift可等比例缩放⚪）

  • 选择环形图的值–右边的设置形状格式选择第四个–标签选项–标签包含–选择类别名称–取消勾选值

    

  • excel中想要对图表的不分图形占比排序，需要对数据进行排序。选择数据区域（城市、8月上旬逾期金额、8月中旬逾期金额、8月下旬逾期金额、逾期趋势、8月中旬逾期环比、8月下旬逾期环比、8月逾期总和），按逾期总和降序排序，此时excel会报错：无法更改部分数组。因为我们的城市列本质上只有一个单元格,也就是广州单元格是由unique函数计算得到的，其余都是溢出展示到了后续的单元格里，因此它是一组数据，而不是一个个独立的单元格，没法对它们进行拆分排序。如果想解决这个问题，就要复制数据，右击粘贴为值，这样剔除函数，只保留数值，接着就能对逾期总额进行降序排序

    

    

• 图表排序

  • 要对图表排序，先对数据进行排序
  • 饼图和环形图排序后才更加清晰

• 插入数据透视表

  • 选择数据区域可以对此区域的字段进行透视
  • 透视的数据区域可以重新选择
  • 点击刷新才可以同步区域的数据变化

• 在透视表中增加字段

  • 操作顺序：创建透视表后–选择数据透视表分析工具栏–计算–字段、项目和集
  • 可以命名新字段并写入公式

• 唤出透视表字段列表

  • 重新点击透视表区域或右击透视表，选择显示字段列表

• 透视表的拖拽区域

  • 只需要将字段拖拽下方的四个区域，就可以根据拖拽的字段重新构建出一张新表

    

  • 行列可以分别对数值进行区分

  • 数值可以选择求和、平均、计数等聚合方式

  • 字段上下顺序对应字段的展开层级顺序

  • 右击或取消勾选可以删除字段

    注意

    如果你对拖拽的逻辑还不够清晰，可以右键透视表，点击数据透视表选项。在显示这一栏里勾选经典的数据透视表布局。接着我们取消勾选所有字段透视表，将支持直接将字段拖到对应的区域。接着我把城市拖到列，再将日期天拖到行。接着再将值字段拖到对应的区域，同样能做出数据透视表，这样有利于大家在初学阶段理解透视表的拖拽逻辑

  • 对数据进行筛选：只需要把字段拖到筛选区域

    如果字段已经存在于其他区域(列、行和值)。例如，城市已经在列，我们再拖城市到筛选，那么城市就会被直接移动到筛选区域。从透视表中消失。

  • 将区域中已有的字段设置为筛选器：右键字段列表的城市字段，然后添加为切片器

• 透视表的筛选

  • 区域中还没有的字段可以直接拖到筛选区域

  • 已有的字段可以在字段列表添加为切片器

  • 切片器支持多选（点击右上角多选图标），还可以修改格式（在上方的切片器功能栏里修改）

    

    将战区和城市拖到列，可以发现透视表自带各种层级展开和汇总。但有的时候我们并不需要这些汇总，这个时候就可以点击设计工具栏–点击分类汇总进行展示上的选择：点击不显示，分类汇总就会取消所有汇总。接着点击总计一样可以设置，我们这里选择对行和列禁用，然后在报表布局里选择以表格形式显示，再选择重复所有项目标签。再次启动总计–对行和列启用，就能做出一张非常清晰的数据出图。

• 双轴和组合图

  • 多个数值可以设置为组合图
  • 组合图可以增加一个次周展示数据
    发现透视表自带各种层级展开和汇总。但有的时候我们并不需要这些汇总，这个时候就可以点击设计工具栏–点击分类汇总进行展示上的选择：点击不显示，分类汇总就会取消所有汇总。接着点击总计一样可以设置，我们这里选择对行和列禁用，然后在报表布局里选择以表格形式显示，再选择重复所有项目标签。再次启动总计–对行和列启用，就能做出一张非常清晰的数据出图。

• 双轴和组合图

  • 多个数值可以设置为组合图
  • 组合图可以增加一个次周展示数据
  • 组合图中每个数轴可以单的选择图表类型