excel3基础图标与透视图表的制作

业务需求1

给逾期金额也加上条形图,同时制作各个城市的逾期发展趋势

思路:

操作顺序:选中3列数据(8月上旬逾期金额、8月中旬逾期金额和8月下旬逾期金额)–开始–条件格式–数据条–渐变填充(第5个),同时可以添加各种可视化图形,有条形颜色和图标,还可以按各种规则突出显示数据

业务需求2

绘制各城市八月份逾期总额的占比图

思路:

占比一般都用饼图或环形图

操作顺序:选中数据–插入–图表–所有图表–饼图–圆环图(也叫环形图)

但此时会产生三个环,而我们需要的是八月所有逾期金额的总和。我们这时需要求上中下旬的逾期总额,选择上中下旬的逾期总额数据区域来进行绘制圆环图。

在饼图和环形图中占比较小的城市在图上看不清楚,对于多对象占比饼图,一般会用树状图(按住Ctrl选择城市列和八月份逾期总额列–插入–图表–插入层次结构图表–树状图)

业务需求3

查看这个月整体的成交和逾期趋势

思路:

绘制基于日期的折线图,图表可基于透视表来绘制,透视中将求和项:成交额求和项:逾期金额放入值,日期放入行

注意:

  • 透视表和正常表格一样,可以插入条件格式和迷你图。和图表不同的是,条件格式和迷你图都是根据你选中的区域出图。
  • 插入图表,不用选择区域,直接点击透视表的某个单元格,再点击插入–图表,就会根据整个透视表的数据出图
  • 可以用筛选器修改数据的同时,控制图表的展示
  • 逾期金额数值很小,跟成交额共用一个数轴展示后趋势就不明显了。我们可以选中逾期金额的,然后右键设置数据系列格式,点击次座标轴,就可以将两个数值分别在左右两个数轴上展现了
  • 更改图表类型:点击图表–右键更改图表类型为最下面的组合图,将逾期金额的类型改为柱形图,这样就完成了组合图的制作

业务需求4

查看各个战区整体的成交和逾期趋势

思路:

绘制基于日期的折线图,图表可基于透视表来绘制,透视中将求和项:成交额和求和项:逾期金额放入值,日期和战区放入行,且将战区拖到日期上方。点击创建好的图并拖拽放大时,透视表原本的4个区域(列、行、值和筛选)中从行、列变成了轴和图例。这里我们分别点击透视表和图,就能明显看到这种变化。如果我们想要战区,以颜色图例的方式区分折线,只需要将战区移动到图例或列的区域即可。同时excel中还可以添加趋势线,我们点击图标–点击右上角加号–勾选趋势线–点击更多选项,还能调整趋势线的类型,并显示趋势线的公式

excel3基础图标与透视图表的制作_第1张图片

excel3基础图标与透视图表的制作_第2张图片

这里同时看多个战区的成交金额和逾期还是有些太复杂了。我们还是分开看比较好,按住control后拖拽复制当前的透视表,然后移除新表中的成交金额和旧表中的逾期金额。接着重新添加趋势线并显示公式,然后分别复制粘贴到之前的工作表中,并调整大小和颜色。最后别忘了加上标题,这样我们的业务发展趋势也就做好了。

注意:

  • 如果已经熟练掌握了excel数据透视表和作图的逻辑可以选中数据,然后直接插入数据透视图和数据透视表(操作顺序:插入–图表–数据透视图和数据透视表)
  • 并不是所有图都可以在透视表中直接插入,比如散点图
  • 如果我们要看逾期金额或应收利息与成交额之间的关系,就要做散点图。此时只能先用透视表聚合,准备好数据,然后引用或复制数据后再做图。

业务需求5

研究各个小组的成交额与应收利息之间的关系

思路:

创建透视表,将小组放入行,成交额和应收力气放入值,会发现无法创建散点图,提示我们需要复制数据。我们只用复制粘贴透视表数据,绘制散点图。散点图一样可以添加趋势线,并显示公式。

注意:

  • 对于复制粘贴的透视表数据,双击其数值是可以修改的;而透视表中,双击某一单元格数值会展现出聚合该单元格数据所对应的原数据
  • excel中的散点图没有维度标签。如果想要添加需要点击数据标签–右击选择设置数据标签格式–右边的标签选项里勾选单元格中的值–选择范围里选择行标签(也就各组的名字)

总结

  • 条件格式

    • 可以在单元格中插入条形、颜色、图标等条件格式
    • 并且根据数值设置不同的运算规则和显示格式(操作顺序:选中数据–开始–条件格式–管理规则)
    • 选择有条件格式的区域可以编辑或删除规则(操作顺序:选中数据–开始–条件格式–管理规则)
  • 条件格式的显示比列

    • 同一条件格式下的单元格会按相同的比列展示图形
    • 量级不同的数据,要分开设置条件格式
    • 比如:同时选中百分比列和绝对值列时也会出现有百分比的数值过小,跟绝对值在同一数轴比例下展示根本看不清楚
  • 迷你图

    • 选择单行或单列的若干个数据即可插入迷你图(操作顺序:选择某行或某列的若干个数据–插入–迷你图–折线图–将填入迷你图的单元格确定为位置范围)

    • 迷你图支持折线、柱形、盈亏三种图形

    • 标记点、颜色、坐标轴都可以编辑,还可以标记各种最大值最小值、调整颜色,并增加数轴。(操做顺序:创建迷你图后,在上方文件和开始一栏中会有迷你图一栏,在里面操作即可)

    • 需要右键迷你图在选项中才可以清除

    • 每个迷你图只能放一行或一列的若干个数据数据,如果强行选择两行或两列数据,就会提示你位置引用或数据区域无效

    • 如果想同时展现每个城市上中下旬的逾期金额状图,就只能插入图表了

      这是因为迷你图跟条件格式一样,是一个附加在单元格上层的可视化图层。当你双击某个单元格的迷你图时,你是可以在它对应的单元格内填写数值的。此时按delete删除的就是单元格内的数值。如果想要删除迷你图,操作顺序:迷你图菜单栏–组合–清除;或者进入迷你图菜单栏,点击有迷你图的单元格,右击选择迷你图–清除所选的迷你图

      excel3基础图标与透视图表的制作_第3张图片

  • 插入图表

    • 操作顺序:需要数据区域–插入–图表(在推荐的图表里进行选择即可,如果找不到,可以点击右侧的所有图表)

    • 想看每个城市上中下旬的逾期柱状图,选择左侧的簇形柱状图就好

    • 如果想看上中下旬,每个城市之间的数据对比,除以直接选择右侧的柱状图,鼠标悬停在预图表上就能看得很清晰

      excel3基础图标与透视图表的制作_第4张图片

    • 可以点击确定,右键插入表格中的图表–更改图表类型。除了重选图表类型,我们还可以右键图表–选择数据–切换行列,也可以起到相同的切换效果。

    • 多维柱状图中,我们输入的数据被分为了图例和轴标签,谁在轴标签上,谁就会成为横轴上用于区分柱形的维度标签谁在图例上谁就会成为从颜色上区分柱状的维度标签而切换行列,就是在切换不同的对应关系

      excel3基础图标与透视图表的制作_第5张图片

    • 调整图表的颜色(方法一):就要点击图形所在的绘图区–右键设置绘图区格式–点击你想要修改的元素–在右侧修改颜色和边框;还可以在系列选项中修改柱形之间的间隙,但效率很低,建议使用BI工具

    • 调整图表的颜色(方法二):点击图表–点击右侧第二个笔刷标也可以快速修改图表的样式和各种配色,同时第一个加号图标里就可以勾选各类图表可以添加的元素,其中就包括数据标签;当然每个元素的右侧都可以进行一些常用的设置,例如增加或取消网格线,点击更多选项,还能具体设置细节。

      excel3基础图标与透视图表的制作_第6张图片

      excel3基础图标与透视图表的制作_第7张图片

    • 第三个图标,则是对数据进行筛选,可以剔除一些我们不想看的数据,再点左下角的应用,再次勾选一就能添加回来

      excel3基础图标与透视图表的制作_第8张图片

    • 更改图表标题和图例、标轴名称:双击图表标题和轴标签进行修改,而图例则需要修改原有的列名

  • 调整图例位置

    • 直接拖拽
    • 点击图表中的图例–右侧调整图例的位置–选择是否与图表重叠(若取消勾选不重叠,则会产生悬浮在图表上方的图例)
  • 辅助列

    • 想修改图表要先修改数据,可以通过增加辅助列(新的一列)专门用于作图
  • 环形图标签设置

    • 环形图不支持在外部显示标签

    • 需要换成饼图后才能调整标签位置

    • 然后在饼图中插入白色圆形做出环形图(操作:插入–插图–形状–选择圆形–点击圆形–设置形状格式–选则第三个–修改大小里的高度–去除边框–颜色填充为白色–拖拽到饼图中间(按住Shift可等比例缩放⚪)

    • 选择环形图的值–右边的设置形状格式选择第四个–标签选项–标签包含–选择类别名称–取消勾选值

      excel3基础图标与透视图表的制作_第9张图片

    • excel中想要对图表的不分图形占比排序,需要对数据进行排序。选择数据区域(城市、8月上旬逾期金额、8月中旬逾期金额、8月下旬逾期金额、逾期趋势、8月中旬逾期环比、8月下旬逾期环比、8月逾期总和),按逾期总和降序排序,此时excel会报错:无法更改部分数组。因为我们的城市列本质上只有一个单元格,也就是广州单元格是由unique函数计算得到的,其余都是溢出展示到了后续的单元格里,因此它是一组数据,而不是一个个独立的单元格,没法对它们进行拆分排序。如果想解决这个问题,就要复制数据,右击粘贴为值,这样剔除函数,只保留数值,接着就能对逾期总额进行降序排序

      excel3基础图标与透视图表的制作_第10张图片

      excel3基础图标与透视图表的制作_第11张图片

  • 图表排序

    • 要对图表排序,先对数据进行排序
    • 饼图和环形图排序后才更加清晰
  • 插入数据透视表

    • 选择数据区域可以对此区域的字段进行透视
    • 透视的数据区域可以重新选择
    • 点击刷新才可以同步区域的数据变化
  • 在透视表中增加字段

    • 操作顺序:创建透视表后–选择数据透视表分析工具栏–计算–字段、项目和集
    • 可以命名新字段并写入公式
  • 唤出透视表字段列表

    • 重新点击透视表区域或右击透视表,选择显示字段列表
  • 透视表的拖拽区域

    • 只需要将字段拖拽下方的四个区域,就可以根据拖拽的字段重新构建出一张新表

      excel3基础图标与透视图表的制作_第12张图片

    • 行列可以分别对数值进行区分

    • 数值可以选择求和、平均、计数等聚合方式

    • 字段上下顺序对应字段的展开层级顺序

    • 右击或取消勾选可以删除字段

      注意

      如果你对拖拽的逻辑还不够清晰,可以右键透视表,点击数据透视表选项。在显示这一栏里勾选经典的数据透视表布局。接着我们取消勾选所有字段透视表,将支持直接将字段拖到对应的区域。接着我把城市拖到列,再将日期天拖到行。接着再将值字段拖到对应的区域,同样能做出数据透视表,这样有利于大家在初学阶段理解透视表的拖拽逻辑

    • 对数据进行筛选:只需要把字段拖到筛选区域

      如果字段已经存在于其他区域(列、行和值)。例如,城市已经在列,我们再拖城市到筛选,那么城市就会被直接移动到筛选区域。从透视表中消失。

    • 将区域中已有的字段设置为筛选器:右键字段列表的城市字段,然后添加为切片器

  • 透视表的筛选

    • 区域中还没有的字段可以直接拖到筛选区域

    • 已有的字段可以在字段列表添加为切片器

    • 切片器支持多选(点击右上角多选图标),还可以修改格式(在上方的切片器功能栏里修改)

      excel3基础图标与透视图表的制作_第13张图片

      将战区和城市拖到列,可以发现透视表自带各种层级展开和汇总。但有的时候我们并不需要这些汇总,这个时候就可以点击设计工具栏–点击分类汇总进行展示上的选择:点击不显示,分类汇总就会取消所有汇总。接着点击总计一样可以设置,我们这里选择对行和列禁用,然后在报表布局里选择以表格形式显示,再选择重复所有项目标签。再次启动总计–对行和列启用,就能做出一张非常清晰的数据出图。

  • 双轴和组合图

    • 多个数值可以设置为组合图
    • 组合图可以增加一个次周展示数据
      发现透视表自带各种层级展开和汇总。但有的时候我们并不需要这些汇总,这个时候就可以点击设计工具栏–点击分类汇总进行展示上的选择:点击不显示,分类汇总就会取消所有汇总。接着点击总计一样可以设置,我们这里选择对行和列禁用,然后在报表布局里选择以表格形式显示,再选择重复所有项目标签。再次启动总计–对行和列启用,就能做出一张非常清晰的数据出图。
  • 双轴和组合图

    • 多个数值可以设置为组合图
    • 组合图可以增加一个次周展示数据
    • 组合图中每个数轴可以单的选择图表类型

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