中本聪15年前剧本重演!“比特币上市首日”成绩斐然,ETF交易量冲破46亿美元!

    2024年1月11日,美国证券交易委员会(SEC)以3-2投票结果批准比特币现货ETF。

    2009年1月11日,中本聪向比特币早期开发者哈尔·芬尼(Hal Finney)转出10枚比特币,使他成为世界上第一个透过交易获得比特币的人。随后,芬尼在推特上发布一条Running Bitcoin帖文,标志着比特币交易的开始。

    15年过去了,加密货币市场环境已与过往大不相同,没有人会再争论比特币是否会是下一个荷兰郁金香,且比特币高波动的特性也出现了转变,而这些都显示出加密货币市场正逐渐走向成熟。

    尽管许多人声称比特币ETF批准是“卖出新闻”事件,但比特币价格一度冲高49000美元。美国首批比特币现货ETF开局强劲,开市首日总交易量目前已超过46亿美元。

    行业领导者贝莱德和富达投资,两家交易量分别为10亿美元和7.1亿美元,它们占据了早期和每日交易量的绝大多数,特别是在新资本流入方面。

    灰度比特币信托基金现已转换为现货ETF,在交易量方面处于领先地位,约为23.2亿美元。然而鉴于其作为转换基金的地位,目前尚不清楚这一数量中有多少代表新的资本流入。

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    彭博ETF分析师表示,灰度的GBTC明显是一个例外,大部分交易量可能代表抛售活动,这与新推出的贝莱德和富达基金可能流入的新资本形成鲜明对比。

    另一位彭博资讯ETF分析师Athanasios Psarofagis则对此表示,尽管大部分需求可能来自基金发行人预先安排的“种子资金”,但随着越来越多的自营商在其平台上列出比特币基金,未来可能会出现更多有机需求,例如来自散户投资者或财务顾问的需求。

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    消息人士透露,投行巨头瑞银集团将允许部分客户交易比特币现货ETF,交易的前提条件包括瑞银不能招揽交易,且风险承受能力较低的账户也不能参与交易。

    福克斯商业记者Eleanor Terrett推特发文称,美林证券(Merrill Lynch)目前暂不支持比特币现货ETF交易。但据消息人士称,美林正在观望ETF交易是否有效,然后再决定是否改变目前不允许此类产品的内部政策。

    渣打银行预测,这些ETF可能会在2024年为比特币带来500亿至1000亿美元的收入。该银行表示,这些新的资金流入,再加上减半,到2025年底可能会将比特币推至20万美元。

    一些比特币投资者担心,随着更多ETF发行商的进入,真正的比特币可能会越来越多地集中在机构手中,这可能削弱比特币的去中心化属性。

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    但也有人表示,比特币去中心化的属性是源自于它的工作机制,无论是谁来持有这些比特币,最终还是由矿工将这些交易记录打包上链,通过去中心化的方式将这些信息记录在链上。正是由于比特币去中心化和抗审查性等特点,各国在监管上一直保持比较谨慎的态度,让比特币全球的发展受到了阻碍。

    监管机关担心比特币的流动性,以及会被操纵的可能之外,也认为对一般投资人而言,比特币的波动可能过于密集与剧烈。例如,比特币2021年涨了60%,2022年跌掉64%,接着2023年价格又倍翻。

    SEC质疑,基金是否有所需要的资讯来充分决定比特币的价值。2021年时SEC主席詹斯勒在参院银行委员会作证时提到,加密市场欠缺法规管理和追踪,“令人担忧可能的诈欺和操纵”。詹斯勒本周二的X平台贴文,仍强调加密币资产有着“严重风险”。为减缓SEC疑虑,贝莱德等ETF发行商提出了所谓的分享追踪协议,而这或许是SEC放下防备的主要原因。

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总结

    总的来说,比特币现货ETF的批准是加密货币市场的重要里程碑,预示着该市场正朝着更加成熟和规范的方向发展。比特币现货ETF单日破40亿交易量,无疑是历史性的纪录。未来现货ETF是否真能持续为市场带来增量资金,谁将接棒比特币ETF叙事,都值得我们持续关注。

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