第五章清初的外交
清初用旧手段对付外交上的新事情，埋下了失败的祸根。
黑龙江方面中俄境界问题是清初外交上的最大事件。俄的剽掠使边民不能安生。在三藩平定后的1681年清决定用兵。俄皇大彼得初立时，有内难，由于波兰与土耳其的竞争。恰逢圣祖遣荷兰治书俄皇，所以遂遣使计划疆界。1688年会与尼布楚划界，定约六条：以额尔古纳河东，自额尔必齐河以东，以外兴安岭为界，岭南诸川入黑龙江的都属于中国，其北属于俄国，立碑于两国界上，再毁雅克萨城而还。即为《尼布楚条约》，但并未解决通商问题。1693年，圣祖许商人居京师的俄罗斯馆，并设立了俄罗斯教习馆。1727年，俄蒙边界以恰克图和尼布楚为互市之地。1737年，则专在恰克图，并多次以停止互市为要挟来解决棘手问题。
对于边地之事，各朝各代均是不勤远略，不饬守备，只着眼于解决当前的摩擦，所以便产生了割弃之根。同样对于关税和财政经济的关系，也一样没有远虑，无税通商也是个恶例。清初外交失策之处就是将旧的外交手段用于新时代，而没有做到与时俱进。
海陆通商窒碍尤多。1685年解海禁，在澳门，漳州，宁波，立台山设榷关。1688年，舟山岛设宁波海关，但官、商的贪婪与垄断和剥削却导致了停闭浙海。在拒绝英人改良通商之事不久，东南沿海海盗横行。英人陈请助中国剿力海寇，闯入澳门，虎门等地。熊兵不畏仁宗之命退兵贸易而被革职，此后接替者管理外国人更加严苛。1810年，英使求见皇帝不得，中英隔阂越加深，这也成了鸦片战争的远因。
第六章 清代的武功
从青海，蒙古成为黄教（喇嘛教新派）的区域，以及天山南路因信奉回教而较为团结，这些区域的形势在近代发生了变化。
黄教始祖宗喀巴，因黄其衣冠以示别（旧派被称为红教），禁止娶妻。有两大弟子：达赖喇嘛和班禅额尔德尼。喇嘛教化及蒙古始于俺答迎达赖三世到漠南布教，而清世祖迎达赖入京借以怀柔蒙、藏的政策。
借信教，游牧民族犷悍之气消散，反倒需要中国人的保护。在清时，卫拉特（斡亦拉（元），瓦剌（明））分为四部分：曰和硕特（居乌鲁木齐），准噶尔（居伊犁），社尔伯特（居额尔齐斯河），土尔扈特（塔尔巴赫台）。达赖和班禅分主前后藏政教始于达赖五世的第巴桑结招和硕特击杀藏巴汗。
准噶尔的葛尔丹统一了卫拉特中部，但他于1697年自杀，其他各汗遂各还旧治。
此后，藏事多次告急。1722年青海诸喇嘛叛变。1737年，清高宗与葛尔丹策凌定以阿尔泰山为准，蒙游牧之界。1745年高宗平准部。
在天山南路为回教的区域。元时属于察合台汗国。回教教主和卓木，后又分白山和黑山两宗。1759年，清兵定伊犁，打平大小和卓木，天山南北路以通西域的路全开，清对西北的国威极盛。
西南方面，1792年清兵打败了进犯西藏的廓尔喀，东边的哲孟雅和哲丹均成为中国的属国。清朝提高驻藏大臣的职权，与达赖、班禅平。又颁发金奔巴两个：北京雍和宫和西藏大昭寺，对西藏的管理渐渐严厉了。
在南方国际关系渐行复杂。明的领土本是很广的。但明太祖初，平绚酉长思氏屡次造反，后日强。1583年，明仅定了陇川。中国对西南的界限，西不过腾冲，南不过普洱附近，清朝对安南、缅甸的用兵实在都不得利，但他们惧怕中国强大，虽然取胜但仍然请和。
清朝对川，滇，贵诸省的用兵与西南诸省的开拓有很大关系。西南多为苗、瑶、倮族，终未能完全同化。在元时被授予土司之职。虽有改流（以派官吏替代酋长），但劳费兵力。澧、沅、资三水流域至康雍时代，开辟完成。贵州最弊塞，独晚，1413年列于布政司。水西安氏，水东宋氏，播州杨氏都极有势力，但直到清世宗时才把云南的土司改流，打定了贵州的苗疆，这些劳费在西南诸省的统治和开发上有莫大利益。唯独四川的大小金川打下花费甚巨，这与清高宗好大喜功有关。
第七章 清中叶的内乱
汉人的民族性在嘉、道、咸、同四朝终酿成内乱。
清中叶内乱起于1795年。汉族开拓西南引起了土世“以逐客民复旧业”为名群起反叛。与此同时教菲也起于湖北了。
起于元代的白莲教，势力在清代也特别盛，清代假托明裔起兵图恢复。1775年，发现白莲教，刘松为教首。1796年，白莲教在湖北与川东起事，官兵围剿迄无寸效。原来在高宗时，军队内贪腐盛行，军纪极坏，匪徒学得清朝用兵之道，使人民大多从匪。到仁宗时痛下狠招，总算肃清了土匪，但清朝的政治力量就情见势绌了。
同时，在东南还有起于乾隆末年的艇盗。后来，艇盗与土盗勾结，深入闽浙。1802年安南旧阮复车，禁绝海盗，并于闽盗被打败后又与粤盗相和。清朝直至1810年才将艇盗打平。
北方有天理教匪之乱，天理教（八卦教，义和团亦是出于此）本打算于1813年起事，但计划败露，但是仍然攻到了京城的东西华门，而且响应之人很多，虽然失败但一样令朝廷感到震惊。
1820年宣宗时，回疆有张格尔之变。清朝采用绝其贸易的方式，逼浩罕于1831年定议：清朝允许浩罕通商，而浩罕则代中国监视和卓木的家族。这些举措已经有损清朝对外的威严了。
第八章 鸦片战争
鸦片战争打破了中国几千年来闭关独立的美梦。鸦片战争实为中英间通商问题的爆发点。中国官员只认东印度公司的代理人----大班。于世，英领事义律以必须平等为由建议用兵。
鸦片最初只作药物用。在唐代由阿拉伯人输入，刚开始输入的较少，但东印度公司在垄断中国的贸易后，广泛种植，遂多。在乾隆末年，开始了禁鸦片。鸦片成为无税的私运品，不单使海关漏银，更毒害人们的身体。银价日贵，影响货币经济，至道光之时主张禁烟呼声日涨。
林则徐在虎门销烟，义律则炮击九龙。1840年4月，英人调兵攻厦门，但是攻不下。此时，清朝承平太久，各省都无备，疆臣也怕事，对林则徐所作似有不满。清宣宗无真知灼见，他革林的职，令琦善赴粤查办。
1842年8月29日，江宁议和，订约13条---五口通商条约，使中国受了一个向来未有的打击，而内政腐败尤可痛心。