医药配酒接着哭，煤飞宁舞接着舞！

原创 跳跳 新一代经济学人 

今天可以说是“煤飞宁舞”的一天。

为什么这么说呢？

不被多数机构青睐的周期股，又是大爆发，掀起涨停潮，钢铁、煤炭、有色等股票大涨。

食品饮料、家电等消费、医疗板块跌幅领先，保险银行等金融板块则下跌

在碳中和大背景下，煤炭目前的供给偏少，而需求则是确定性的增长。

我国焦煤炭20%来自于进口，再加上15年的供给侧改革，导致产能有限，6年来经历了4次大涨，这次是第五次大涨！

消费股和医疗就没这么幸运了，以茅台为代表的消费股，刚刚回点血，一下子又被排入了谷底！

又是“医药配酒，抱头哭一宿。”

对于茅台的下跌，熬夜的朋友们应该并不意外。

昨晚，市场就传出了茅台降价的消息：茅台酒厂“稳市稳价”政策出台，要求营销一线提前谋划部署，做好茅台酒销售工作，引导督促经销商把酒卖出去，全力提升消费者购酒体验。

看来相关部门和企业长期努力下，茅台酒被资本和消费市场的过度追捧有了点缓解。

毕竟“酒是用来喝的，不是用来囤的、炒的。”

本以为“宁王”会依旧坚挺，但是上午高开后，以绿收盘。

都是这个半年报搞的鬼！

报告显示，公司实现营业收入440.75亿元，同比增长134.07%；归属于上市公司股东的净利润44.84亿元，同比增长131.45%。

前十大股东中有四个在二季度减持，其中高瓴资本管理有限公司-中国价值基金交易所减持约800万股。

在新能源的大环境下，“宁王”一路高歌，与去年同期相比，已暴涨了180%。

不过，股民和机构却选择了“逃离”宁德市时代。

前十大股东中有四个在二季度减持，其中高瓴资本管理有限公司-中国价值基金交易所减持约800万股。股民户数也比上个季度减少4万多，同比下滑了26%。

大家纷纷吐槽：

“利润这么低，成本支出还是很大，我还不跑？”

“利润是完完全全低于预期呀！”

“谁来接盘，我先跑了！”

虽然大环境的政策面十分重要，景气的赛道很诱人，但是公司的估值和利润也是投资中的一大重点。

这些拿脚投票的股民手里人均握着2万，虽然觉得“宁王”风险有点大了，但是觉得“宁王”在投资这一块还是很牛X的！

比如先导智能、星云股份、天华超净都为“宁王”带来了不少的银子。

中午听到宁德时代考虑溢价1.5倍以上收购港股金川国际10%股份后，股民们直接冲到金川国际。

午后开盘2分钟，金川国际直线拉升近90%，至最高2港元/股，现涨36.19%，1.43港元/股。

手快的股民以13秒的时间赚到了2万块钱，被网友成为“电竞手速”！

金川集团国际资源有限公司是甘肃省国资委辖下的地方国企金川集团旗下公司，是金川集团开发海外矿产资源的旗舰平台。

金川集团实力雄厚，在非洲拥有大规模的高品质铜、钴金属资源矿山，大力地构建跨国矿业开发及运营的业务，主要从事铜钴资源生产与贸易。

是全球第三大镍生产商，全国第三大铜生产商。

假如“宁王”拿下了上游这座“大矿”， 就能确保关键电池金属的供应，龙头的地位也进一步得到巩固！

说完锂业老大宁德时代，不得不说说硅业老大了！

市值已经涨到2000多亿的有机硅龙头，合盛硅业今天上午盘中再度涨停，股价直线攀升，从去年4月股价底部21.08元，至今股价已是10倍。

有机硅的价格是具有明显周期性的，从今年5月份开始周期上涨。

并且有机硅下游需求集中在电力、新能源光伏、新能源汽车等节能环保产业，是行业上行期的主要增量需求。

有机硅是电力设备的绝缘材料，被称为“工业维生素”。

在新能源车赛道中，也需要大量的有机硅作为传热材料。

所以长期来看，有机硅有望持续发热！

持续发热的还有钠离子电池。

钠离子电池随昨天的政策发布进一步提升人气，

大家要知道，钠离子电池有可能会对锂电池造成冲击，钠离子在技术上是有提升空间的。

 

在市场规模上，可替代短途的电动车、电瓶车、储能等问题，随后期钠离子电子技术的突破，其能量密度和使用频率能达到锂电池的80%，而其成本只有锂电池的一半！ 

 

但是锂电池也要看锂电池的发展速度！

对于钠锂之战，你又怎么看呢？