7、
后燕范阳王慕容德攻打前秦枋头，攻取之后，留下驻防部队，还师。
8、
东胡人王晏占据馆陶，为邺城中前秦军声援，鲜卑、乌桓及郡县居民占据坞堡壁垒，很多都不服从刚建立的后燕政权。燕王慕容垂派太原王慕容楷与镇南将军、陈留王慕容绍征讨。慕容楷对慕容绍说：“鲜卑、乌桓及冀州百姓，本来都是燕国臣民。如今复国大业刚刚开始，人心还未融洽，所以稍有差异。应该用政治手段解决，不可直接采取军事行动。我先在一个地方集结部队，展示军威，然后你巡行抚慰人民，示以大义，他们一定听从。”
慕容楷于是屯兵于辟阳。慕容绍率数百骑兵前往游说王晏，陈述祸福之道，王晏跟随慕容绍，到慕容楷大营投降，于是鲜卑、乌桓及坞堡民众投降者数十万人。慕容楷留下老弱，设置郡守、县令以抚慰他们，征发其丁壮十余万，与王晏一起到邺城。慕容垂大喜，说：“你们兄弟文武兼备，足以继承先王的事业！”
9、
三月，朝廷任命卫将军谢安为太保。
10、
前秦北地长史慕容泓听闻燕王慕容垂攻打邺城，逃奔关东，收集鲜卑人，队伍发展到数千。还军屯驻华阴，击败前秦将军强永，其部众开始壮大起来。慕容泓自称都督陕西诸军事、大将军、雍州牧、济北王，推举慕容垂为丞相、都督陕东诸军事、领大司马、冀州牧、吴王。（慕容泓并不服从慕容垂，而是与慕容垂并立。史称慕容垂政权为后燕，慕容泓政权为西燕。）
秦王苻坚对权翼说：“我不听您的话，让鲜卑人闹到如此地步。关东那边，我不再跟他们争了，这慕容泓又怎么办？”于是任命广平公苻熙为雍州刺史，镇守蒲阪。征召雍州牧、巨鹿公苻叡为都督中外诸军事、卫大将军、录尚书事，配兵五万；任命左将军窦冲为长史，龙骧将军姚苌为司马，讨伐慕容泓。
平阳太守慕容冲也在平阳起兵，有部众二万，进攻蒲阪；苻坚派窦冲讨伐。
11、
库傉官伟率所部数万人到邺城，燕王慕容垂封他为安定王。
12、
前秦冀州刺史、阜城侯苻定驻守信都，高城男爵苻绍，正在自己封国，高邑侯苻亮、重合侯苻谟驻守常山，固安侯苻鉴驻守中山。燕王慕容垂派前将军、乐浪王慕容温督诸军攻打信都，不能攻克。夏，四月三日，再派抚军大将军苻麟增兵助攻。苻定、苻鉴，是秦王苻坚的堂叔；苻绍、苻谟，是苻坚的堂弟；苻亮，是苻坚的堂侄。慕容温，是燕王慕容垂弟弟的儿子。
13、
慕容泓听闻秦兵将至，害怕了，率众要逃奔关东。前秦巨鹿愍公苻叡粗猛轻敌，想要驰兵阻击。姚苌进谏说：“鲜卑人心思归，所以起兵作乱，应该把他们驱逐出关，不能拦阻他们。你去抓一只老鼠的尾吧，它还能反口咬人。他们自知困穷，一定和我军死战；万一失利，悔之莫及！我们只需敲着战鼓，跟在他们身后尾随，他们一定奔逃溃败，没有军心和我们作战。”苻叡不听，与慕容泓战于华泽，苻叡兵败，被慕容泓斩杀。
姚苌派龙骧长史赵都、参军姜协到秦王苻坚处谢罪；苻坚怒，处死二人。姚苌惧，逃到渭北牧马场。于是天水人尹纬、尹详、南安人庞演等纠集羌族豪酋，率其户口归附姚苌的，有五万余家，推举姚苌为盟主。姚苌自称大将军、大单于、万年秦王，大赦，改年号为白雀，任命尹详、庞演为左、右长史，南安人姚晃及尹纬为左、右司马，天水人狄伯支等为从事中郎，羌训等为掾属，王据等为参军，王钦卢、姚方成等为将帅。
华杉曰：
兵法云：“百战百胜，非善之善者也。”为什么呢？百战百胜，但是可能败一次就输光了。所以，成功的关键不在于取得胜利，而在于保持不败。要保持不败，关键就在于不犯错。成功在于不断的埋下成功的伏笔，失败的原因在于不断的埋下危险的定时炸弹。
苻坚让前燕皇族在军队掌握兵权，在州郡掌握政权，就是不断的埋下定时炸弹，淝水一败，这些炸弹全部引爆了。
苻坚认栽了，关东土地全部不要了，燕国复国，他从心理上接受了。但是，这关西我秦国本部，怎么的也不能再让你们作乱吧？！
注意，这是一个心态——关东还给你们，关西你们不能乱来——这个心态，导致了后来的错误。这种心态，只是一厢情愿，自己的一条心理底线，当心理底线被突破，就会心理失常，犯下新的错误。你的心理底线，只在你自己心理，跟别人一点关系也没有，也不是大家的共识。你守那底线，是自欺欺人，最终可能自欺成功，欺人失败。
另外，我们经常说“我们”如何如何，“你们”如何如何，或者“大家”如何如何，但是根本在于没搞清谁是“我们”，谁是“你们”，谁是“大家”，这是一个博弈的棋局，参与者犯下的错误，往往就是没搞清楚其他参与者是谁，不知道是谁在和自己博弈。
苻坚认为，关东归“你们”燕国，关西归“我们”秦国，甚至心中想：“够可以了吧！你们还想怎样！”但是，他没搞清楚慕容泓跟慕容垂不是一“们”，更没想到姚苌跟他也会变成不是一“们”。
再接着说苻叡犯的错，姚苌的建议，孙子兵法上讲得很清楚，叫“归师勿遏”，什么意思呢，就是兵法上的“治气”，和士气有关，退回本国的军队，不宜去遏止他。因为那些人要回家，个个归心似箭，你去拦他，他跟你拼命。那应该怎么办呢，孙子兵法上叫做“击其惰归”，就是在他回家的路上打他，击其惰归，与归师勿遏方向不同。他要回家，你从后面追着打，他想赶紧跑回家，不想跟你打，那你在气势上就占便宜。这是击其惰归。但如果你是在他前面的路上拦住他，挡了他回家的路。他回不去，便要跟你拼命。这时候他的气势就强过你了。姚苌的计划，是“击其惰归”，这是有必胜把握的，只是战果大小问题，最糟糕无非是让他们全部跑掉了，而最佳结果呢，就是尾随在后面一口一口把它们全部吃掉了。苻叡不听，因为他“粗勇轻敌”，那是他活该找死。但是苻坚接下来犯的错误，就是加速了自己的亡国之祸。
苻坚的错误，就是斩了送来坏消息的赵都、姜协，他为什么要斩这二人呢？因为情绪，突破了他的心理底线，他就心理失常了。一个有史以来最宽仁的君王，突然变成了最苛刻的暴君。如此一来，他的行为反应，对臣属看来变成不可预测。一个人的行为变得不可预测，别人就不知道怎么跟你相处，就要采取最大限度的自保策略，姚苌就叛变了。姚苌叛变，就成为推倒苻坚的最后一根稻草。
所以，从整个局势中，我们要学到的是两点，一是凡事不能“期必”，期待事物必然会怎样，而是要随时调整自己的站位。苻坚因为期必，一旦事与愿违，就发泄情绪，于是失败。二是博弈论的思维方式，注意识别博弈中不同的参与方，而且随时会有人退出，有人加入。苻坚斩赵都、姜协，就是自己制造出一个新的参与方——姚苌。
14、
前秦窦冲攻打慕容冲于河东，大破之；慕容冲率鲜卑骑兵八千人逃奔慕容泓。慕容泓部众发展到十余万，遣使对秦王苻坚说：“吴王（慕容垂）已平定关东，你可速速准备大驾，奉送家兄皇帝（慕容暐）回国，我当率关中燕人翼卫乘舆，还返邺城首都，与秦国以虎牢关为界，永为邻好。”苻坚大怒，召见慕容暐，斥责他说：“慕容泓的信上就是这么写的，你如果要走，朕当给你资助。你的宗族，真可谓人面兽心，不能指望他们能好好的做一个国士！”慕容暐叩头流血，涕泣谢罪。过了好久，苻坚说：“这都是那三个竖子干的，不是你的错。”恢慕容暐的官位，还想从前那样对待他。命慕容暐写信招抚晓谕慕容泓、慕容冲及慕容垂。
慕容暐秘密遣使对慕容泓说：“我是笼中之人，必定是回不来了；况且，我也是燕室之罪人而已，不值得你们再留恋。你勉力建立大业，以吴王慕容垂为相国，中山王慕容冲为太宰、兼领大司马，你可为大将军、兼领司徒，以皇帝名义，行使封官拜爵的职权，等我死后，你便即皇帝位。”慕容泓于是向长安进军，改年号为燕兴。（慕容泓、慕容垂并立，两人年号都不一样，慕容暐支持慕容泓，还是不接受慕容垂。）
15、
燕王慕容垂认为邺城仍然坚固，集会僚佐商议。右司马封衡建议引漳水灌城；慕容垂听从。
慕容垂出去打猎，在华林园饮酒休闲，秦兵秘密出兵掩袭，箭如雨下，慕容垂几乎不能逃出，冠军大将军慕容隆率领骑兵冲杀，慕容垂仅仅逃得一命。
16、
晋国竟陵太守赵统攻打襄阳，前秦荆州刺史都贵逃奔鲁阳。
17、
五月，前秦洛州刺史张五虎以所据守的丰阳城投降晋国。
18、
晋国梁州刺史杨亮率众五万伐蜀，派巴西太守费统等将水陆兵三万为前锋。杨亮屯驻巴郡，前秦益州刺史王广派巴西太守康回等抵御。
19、
前秦信都守将苻定、高城男爵苻绍都投降燕，后燕抚军大将军慕容麟引兵向西，攻打常山。
20、
后秦王姚苌进兵屯驻北地，前秦华阴、北地、新平、安定羌族、匈奴人向姚苌投降的，有十余万人。
21、
六月一日，崇德太后褚氏崩逝。
22、
前秦王苻坚亲自率步骑兵二万攻击后秦，驻军于赵氏坞，派护军将军杨璧等分道攻击；后秦兵屡战屡败，斩后秦王姚苌之弟、镇军将军姚尹买。后秦军中无井，前秦兵堵塞安公山谷，又筑堤堰阻断官水，准备渴死后秦军。后秦人恐惧，开始有渴死的。这时天降大雨，后秦营中积水三尺，而绕营百步之外，积水仅一寸多而已，后秦军势又振作起来。前秦王苻坚叹息说：“上天也保佑贼寇吗！”
23、
慕容泓的谋臣高盖等人认为慕容泓的德望不如慕容冲，而且执法苛峻，于是杀慕容泓，立慕容冲为皇太弟，承制行事，设置百官；任命高盖为尚书令。
后秦王姚苌派他的儿子姚嵩到慕容冲处做人质，请和。
24、
晋国将军刘春攻打鲁阳，前秦荆州刺史都贵奔还长安。
25、
后秦王姚苌率众七万攻击前秦，秦王苻坚派杨璧等拒战，被姚苌击败；俘虏杨璧及右将军徐成、镇军将军毛盛等将吏数十人，姚苌都给与礼遇，释放他们回去。
26、
后燕抚军大将军慕容麟攻陷常山，前秦苻亮、苻谟都投降。慕容麟进军包围中山，秋，七月，攻克，生擒苻鉴。慕容麟威声大振，留屯中山。（至此，冀州只剩苻丕固守邺城孤城，其余全部被后燕占领。）