万物皆有周期 题材全面觉醒

今天的市场走势很好，低开高走，上午刚开盘的时候，估计很多人心里一凉，这是我A要完球了！结果下午大阳线直接让很多人感受到什么叫做夏天的炎热，什么叫做火热的行情。

其实今天的市场基本上是题材股的全面觉醒，因为上半年只要是崛起过几天的题材基本上今天都出来了，锂电池，光伏，芯片，半导体，盐湖提锂，MLCC，华为汽车，稀土永磁等等数不胜数，基本上题材全面崛起了。

也算是巧了，这几天我恰好在研究去年市场形成的逻辑和规律，我发现其实本质上今年的行情和去年的行情逻辑很类似，只是说，去年崛起的是所谓的绩优股，白马股，所以导致的从生物医药和白酒两大主线开始扩散，最后就是食品饮料，可选消费整个都起来了，到最后的时候，主要是业绩不错的估值不高的大盘股都被拉起来了。

所以严格意义上来说去年是白马绩优股的周期性行情，那么今年就是题材股的周期性行情了，因为风险偏好上升，所以市场对于成长性的需求提升，今年的题材股的走势明显和去年的绩优白马的走势类似，都是主线扩散。主线是科技+新能源，然后现在扩散到很多的小题材中去了。

所以，今年很明显是成长股或者叫做题材股的周期。这一点大家一定要注意，而今天的上涨还仅仅是个开始，我觉得我们还是需要顺势而为，顺应这种题材股的趋势，接着奏乐接着捂！

今天晚间其实发生了一个事情，值得我们注意的，详细看下图：

这里面有几个信息一定要注意，第一个就是降准这个事情可能要继续了，新的降准周期可能要来了，这个要做好心理准备，至少明天的市场会对这个预期有一个兑现了。其实降准就是货币政策略微宽松的标志！

另外就是碳中和其实还算是一个大题材，后市还有行情的，要注意一下，最近市场上有一个碳中和的ETF基金出来了，值得注意的！

然后，2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办，这里面华为会有个分论坛，这些东西其实市场已经开始有预期走势出现了，但是讲实话，今年还是有一些关于人工智能的新的逻辑出现的，大家还是要多加关注的。

不过明天要开会了，今天下午，华为在其官网宣布，华为已与大众汽车集团(“大众”)的一个供应商达成专利许可协议。该协议包括华为4G标准必要专利(SEP)许可，涵盖装有无线连接功能的大众汽车。该协议是迄今为止华为在汽车领域达成的最大许可协议。

没错，给大众集团授权的是4G的专利，哎，这让上汽多尴尬啊！不过这也给了市场一个新的方向，那就是华为汽车的逻辑未来不排除会走专利授权的模式！希望华为越做越好，这样子科技股这块的估值会更高一些！

最后，市场今天是第五天万亿成交了，北向资金也是净流入的，甚至今天内盘资金都是净流入的，这说明了市场的做多热情已经看涨的信心正在提高，重点注意后市两大主线（科技+新能源）的顺势而为，以及两大低估行业（有色和券商）的走势。

巴菲特说：没有一个人能够靠看空自己的国家而赚钱。A股也是如此，所以继续看涨后市，震荡上行！