Tableau构建销售监测体系（初级版）

分析需求：评估客户价值，调整销售策略。
解决方案：将Top n客户发销售部门。

1.商业理解

• 确定客户价值：购买总金额，频次，平均每次购买金额，最近购买金额，它们的线性组合。
• 数据挖掘方法：描述汇总，分类，预测，概念描述，细分，相关分析。
• 数据来源：客户信息表，订单信息表，订单明细。

2.基本分析流程

• 计算单品总金额：读入订单明细表，计算单品总金额。
• 计算订单总金额：读入订单表，合并单品总金额数据，计算订单总金额。
• 汇总至客户总金额：读入客户表，合并订单总金额。
• 列出Top n客户：先按金额排序，然后选取Top n个记录列出。

3.多数据源融合

• 方法：使用辅数据源补充主数据源，并用关键字关联。
• 优点：支持跨库连接，不同数据源的汇总级别不同时优势明显。
• 缺点：建立多个数据源，掌握数据源之间的关联结构。

4.Top客户监测表制作

• 用数据表汇总后排序的方式实现
• 用数据提取的方式实现
  1. 提取时直接筛选
  2. 提取时直接聚合
• Top n中将n设定为变量
  1. 数据分段时引入参数来实现
  2. 直接在筛选器中使用参数来实现
• 将Top n客户的数据强调显示
  1. 利用表计算字段和逻辑变量实现
  2. 与可变参数相结合实现更灵活显示

4.1 筛选器的设定

• 普通维度变量
• 日期时间变量
• 度量变量

4.2 使用参数

由用户直接控制的新增变量，类型可以是数值、字符串、逻辑等。

• 参数特点：参数不会影响数据源本身，但在数据源、筛选器、集合等灵活使用参数，可以提高数据呈现的灵活度，也可以跨数据源使用。
• 创建参数：在筛选器、数据分段等操作时创建，或单独创建参数。

4.3 进一步分析需求

1. 考察Top n客户的历史订单数据。
2. 名单中加入总金额未达到Top n，但历史订单数>=15的客户。
3. 对上述信息形成动态监测界面。

4.4 解决方案的具体细化

1. 版面呈现需求

• 以呈现单个客户的信息为主。
• 重点呈现销售额的历史变动规律。
• 各图表在同一页面呈现，且可联动。

2. 数据呈现需求

数据呈现需求	数据表	统计地图	多线图
客户详情	✅
总销售额	✅
订单数		✅
地理位置		✅
销售额的历史变动		✅	✅

3. 信息筛选需求

信息筛选需求	客户ID筛选器（集合）	客户ID多选框	地区单选框
只显示符合要求的客户数据	✅
对客户ID进行筛选		✅
分地区筛选			✅

4.5 刻度轴、多度量与组合图形

• 刻度轴的编辑操作
• 多度量指在分析中同时对多个度量汇总指标进行考察
  • 各度量可使用不同的图形元素
  • 分层图形考察，本质是多个独立图形的联合拼接
  • 融合同轴考察
  • 组合图形考察，双轴尺度可同步可异步

4.6 维度分层与维度钻取

• 标准格式的时间日期变量会自动设置相应的维度分层信息
• 其余类型的维度分层信息均需手动设置，将子类别变量直接拖放至父类别变量上即可。
• 分层结构设定后，可完成数据钻取的操作。
• 钻取：根据数据的分层结构，进入下层得到更详细数据呈现的操作。

4.7 集合

集合创建

• 在视图中选中标记创建静态集
• 从计算创建动态集
• 动态集的合并结果仍为动态集

集合使用

• 静态集只能做成员的行删除/列删除
• 内/外成员的使用
• 集和筛选器的交互
• 分层结构和计算中的集

4.8 统计地图

1. 将统计信息与地图数据相结合，已内置多个国家的标准地图，也可以自定义地图数据。
2. 将相应地域名称变量设定为正确的地理角色，从而和内置的经纬坐标对应。
3. 绘制相应区域的地图作为图形背景。
4. 将相应的统计制表绘制为图形元素，并放置在对应的经纬坐标处。

4.9 仪表板

仪表板基础操作

• 针对分析主题的多个视图/元素的组合，可包括工作表、文本、图像和网页。
• 可通过筛选器、图例等工具进行仪表板整体的交互体验
• 在仪表板中对工作表的更改/筛选操作会和底层的工作表本身同步
• 在标题中插入筛选器变量
• 利用空白对象进行填充

仪表板联动操作

• 联动筛选：共用筛选器，或将图表本身作为筛选器。
• 突出显示：使用荧光笔实现，或在操作列表中新建。
• URL跳转：仪表板内嵌页面时会直接更新相应内嵌页面，否则打开浏览器新页面。