见
6、“韭菜”缺乏礼貌的根本原因
一切的礼貌与修养,本质上来看都是深入思考的产物,跟说不说脏话没有关系――正如之前我们发现用学习与否分辩投机者和投资者更准确一样。
空军(买家)与多军(卖家)擦肩而过,互道一声珍重……
7、谁说“韭菜”不在乎寻找价值
成功的交易者永远是极少数。极少数的他们所具备的共同特征就是,他们不为表象所动,他们喜欢探究表象之下的实质。
聪明和愚蠢,竟然不是被天生因素所决定的,决定它们的竟然只不过是“顺序”
你在错误的时机做了交易决策,那么其它最正确的对策是什么呢?
等待下一个正确的时机!
正视“价值投资”的缺陷:
虽然它是对的,但它只能解释一小部分的世界。
8、“韭菜”不缺耐心缺的是实力
缺乏耐心,其实是表象,本质是什么?本质是缺乏实力
在1:1概率的游戏里,最终,决定输赢的不是“运气”,而是“实力”!
想要摆脱“韭菜的宿命”,只有一个办法:提高自己的实力。
在交易市场里,实力指的究竟是什么?有一个清楚的定义:
长期稳定的低成本现金流。
与此同时,还有另外一个重要的原则;
控制仓位
9、喜欢冒险的最终都是“韭菜”
优秀的、成功的交易者,最终都是风险厌恶者――这一点,韭菜们并不知道
他们的观念:
能不冒险菜绝不冒险
Use other people’s monkey!(用别人的钱)―――箴言。这则是有深刻智慧的。
还有一句话刻在墙上让所有学生牢记终身:
Watch other people taking risks! (盯着别人冒险!)
10、更可怕的是不计成本地冒险
成功的交易者,跟爱因斯坦的“上帝”一样,是不玩骰子游戏的――纯粹由概率决定的事情,他们会直接回避。
就算偶尔他们接受风险,那他们能接受的也只能是“胜过超过50%”,或者最好“胜率远远超过50%”的决策。
11、止损线究竟如何制定才合理
有了止损和止盈线策略,然后给自己定下来的铁律:不要太贪心!
它几乎是不可执行,想想可以,却根本做不到。
在交易日常波动在25%的交易标的上,把止损线定在10%或者20%……
有个因素很靠谱:交易标的的日常波动幅度。
12、频次才是决定一切的根本因素。
交易频次越同,交易越是接近“零和游戏”。
(交易市场)短期来看是投票机,长期来看是稳重机……
降低交易频次……降低降低再降低。
频繁交易的结果就是交易手续费累积,累积到吞噬你的所有利润和本金
事实上,交易市场里永远没有零和游戏!
主动降低交易频次,
涨到10之前,就当它不存在。
越是短期的预测,越接近于抛硬币
越是长期的预测,越容易接近真实的逻辑推断……
13、到底最后是谁在割谁的韭菜呢
交易有风险。
“韭菜”们就是那么冲动,冲进来的时候,不阅读、不思考、学习,他们之所以一冲进来就“买买买”,理由非常简单,“别人已经赚到钱了!”
所谓的“韭菜”其实常常并不是被别人割,在更多的情况下,他们是被自己割的!
他们犯的错误拆解开来有三个:
先是不能正确识别价值和价格,做出了错误的购买决定;
而后依然不能正确识别价值,所以做出了错误的出售决定;
最后还是不能正确识别价值和价格,但是全然不自知,认为是别人欺骗了他们,自已“被割了韭菜” ……
14、我要是在那里卖这里买就好了
所有的“韭菜”都有幻觉。
唉!我要是在那里卖出(眼瞅着某个价格高点),然后在这里同买入(目光挪到某个价格低点)……就好了!
现实是,过去不能更改,韭菜却仍然忍不住去幻想,要是过去这样那样更改就好了。这明显是小孩子才有有不切实际的念头。
这种幻觉,新手难免有,但老韭菜们却长期幼稚。
有一个“盘口交易量”――这很重要!
冷静一下,仔细看看K线图就知道了,在任何“最高点”“最低点”的价格上,成交量都很少!
韭菜就是这样,对自己的过去时不时需要用幻觉来安慰自己;进而,对正在发生的事情也会不由自主地同样的幻觉去解释――全然不知道那实际上是完全不可能发生的事情。
作为交易市场中的一分子,你不大可能在最高点卖出,也很难在最低点买入……
为什么呢?理由很清楚也很简单:
最高点和最低点,最是因为一小部分交易者的“冲动”造成的……
你注定要成为一个不冲动的人,所以,那一部分冲动的交易注定不属于不冲动的你!
15、人怎样变坏的就会怎样变傻的
人之初,性本善,还是性本恶?我越来越相信是“性本善”的。
事实上:
人是如何变坏的那人就是如何变傻的,这两个过程的机理完全相同。
我给朋友介绍朋友的时候,常常是这样开场的――这也是我很自豪的地方:
这是我二十年的朋友……
反复思索的结论有两个:
坏人的比例好像并没有增加,因为过去这一年我新认识的人数,基本上相当于过住二十年的总和;
而后我惊讶地发现,这世界没有百分之百的坏人,只有“好人”和“部分坏掉的人”。
你仔细想一下,你这辈子遇到过“百分之百的坏人”吗?
于是,最终,我的结论是:
所有的人都是向好的。
可是,一旦这个人做了一个坏的决策,那么他将面临一个选择:
承认错误,而后努力改下错误;
不承认错误,而后把那个错误“合理化”(Rationalization)
反思:我希望我还是原来的那个样子
我一点都不想变坏。
如何不变坏?很简单啊,已经说清楚了啊!
若是不小心做错了事,一定要改正,绝对不尝试去做任何形式的“合理化”。
所以,不想变傻,就必须做一件事情:
做一次傻事没关系,但,一旦发现自己很傻,就要马上纠正,绝对不能对自己的傻X行为进行合理化,否则,就只能在变傻路上越走越远……最可怕的是,傻X绝对不孤独,因为他们天然人口比例更高,共识更强烈,所以,若是你自己不足够警惕,那么你一定会变成一个感觉幸福实则痛苦的傻X――这一点毫无疑问。
看看桥水的达里奥是怎么说的吧:
痛苦+反思=进步
感
如果能早一点看到这本书,那我也不至于今年eos主网上线之前还在不停的买买买,作出现如此高点时机的错误行业。我是怎么做的呢?eos从40元一直买到140元,没有周期的概念,不知道在情绪和梦想上的操作,的还在持续的买入,盲目的乐观。但是市场就接连给了我无数的耳光。此时的我,真的就成了价格投机失败,被迫转为价值投资的典范了。
思
思考、时机、实力、盯着别人冒险、避险、止损和止盈线策略、主动降低交易频次、痛苦+反思=进步,这些原则都成为我们的投资守则。刚开始自己和很多韭菜一样,我们对于自己的操作,有着谜一般的自信。这种建立在情绪和梦想上的操作,再猜对了市场的变化时就会兴高采烈。但是在市场给出错误的反馈,啪啪啪的打脸时,却不肯承认自己的错误,立即止损减少损失。而是会像鸵鸟一样,把头埋进沙子里,眼睛闭上,装作看不到自己的错误。这样的情绪化操作,当然只能是一再亏损了。
行
建立自己的交易原则,严格执行自己的交易策略,坚决摒弃盲目的乐观和谜之自信,买入或卖出都必须有确凿的依据。既然投资是一生要做的事情,那么越早打好基础,越早了解风险,能够花费很小的代价,越早跌坑吸取经验教训,就是最好的成长。不再是一颗韭菜。