小女巫在16岁的时候应邀去皇宫占卜时运。
国王一眼就喜欢上了这个不谙世事，美丽可爱的小姑娘。
奈何她天性喜欢自由，毫不犹豫的回绝了国王提出的丰厚条件。国王不甘心，便以女巫家族的存亡为由，将小女巫困在了皇宫里，强行留在了他身边。
小女巫整日以泪洗面，又忌惮国王的权利，郁郁寡欢。
父母最知孩子天性。
小女巫的母亲大女巫知道自己的女儿无论如何也不会爱上国王，更不会贪恋荣华富贵而不舍得离开。她知道其中一定有什么逼不得已的苦衷。
于是在一天夜里，她潜入皇宫，找到了小女巫，也了解到了所有事情的真相。
大女巫愤怒极了，可是又无可奈何。
女巫虽有通天的能力，但是人数太少，这也是她们一直和国王和睦相处的原因。
于是，她在民间寻来了一个小乞丐，把他变成了青蛙，放在了国王最宝贝的小公主经常光临的后花园里。
大女巫告诉青蛙：如果你能够让公主喜欢上你，愿意嫁给你，我就把你变成英俊帅气的王子。国王抢走了我的女儿，我也要让他的女儿变成个笑话。
青蛙：呱呱。
小公主是一个内心脆弱敏感的孩子。
她虽然享有无限的荣华富贵和宠爱，但是她却有些自卑，常常自己躲在后花园里，春天赏花，冬天看雪；一个人玩耍，好不寂寞。
后花园里的一草一木她都很熟悉了，以至于她很困惑什么时候池塘边多了一只青蛙。
青蛙总是守在后花园门口，只要公主来了，它就亦步亦趋的跟随着。
从来没有谁这样过。
哪怕是仆人，也都只是在当班的时候例行公事的跟着她，无功无过的过好他们的每一天。
可是青蛙却不一样，它不仅仅是跟着她，还通灵般的守护着她的一切。
公主的皮球掉进了池塘里，仆人还未行动，青蛙就扑通一声跳进了水里，过一会儿便带着皮球湿漉漉的回来；
公主想要编一个美丽的花环，青蛙就上蹿下蹦的为她摘来所有的鲜花。
到了日落西山的时候，公主要回到皇宫里去了，青蛙便安静的蹲在后花园门口望着公主，等着第二天的陪伴。
公主的心里一片柔软。
她决定把青蛙带到宫殿里，和自己一起生活。
第二天，她命令仆人们给青蛙准备了许多生活用品。把青蛙抱到了自己的房间里来。
青蛙看着自己的目的达成了一半，得意极了。
公主看着青蛙开心的样子，十分高兴，觉得自己终于也为青蛙做了些什么。
日子不咸不淡的过着。
直到国王要求公主嫁给邻国的王子。
公主和青蛙都慌了神。
公主并不想嫁给那个连见都没见过的王子。
青蛙更是不能接受公主嫁给别人的事实：那样它就要做一辈子的青蛙了。
得到消息的那一天，青蛙落泪了。
公主看着它的模样，忽然觉得，陪伴着自己的青蛙和正常人没有任何区别。
于是公主对国王说：“我不嫁，我已经心有所属了。“
国王很开心：“如果我宝贝已经有心上人了，我自然是不会强求你嫁人的。”
公主抱着青蛙一脸认真的说：“我要嫁给它。”
国王大怒。
小公主要嫁给一只青蛙的消息插上翅膀一般传遍了整个国家。
一时间，小公主沦为了笑柄，可是她毫不在意。
青蛙有些内疚起来。
它发现自己已经爱上这个单纯的小公主了，它做的一切是为了变成人，为了荣华富贵；但是此刻它也是真的想和公主好好生活。
青蛙找到了大女巫和她说道：“如今公主已经很惨了，她也只是个受害者。你把我变成王子吧。作为报酬，我会帮你杀了国王。”
大女巫答应了。
一切都顺利成章起来。
小公主发现自己爱的青蛙居然是个英俊的王子，当他驾着马车拥着金银珠宝来到宫殿门口求婚的时候，一切的笑话都变成了美丽的童话。
小公主和青蛙王子顺利的订下了结婚的日子。
青蛙王子决定在婚礼那天刺杀国王。
等到一切都结束了之后，他就和小公主好好生活。
婚礼轰轰烈烈的举行。
一切都美好的像梦一样。
国王从王座上起来引着他心爱的女儿走向王子，一步一步。
直到他们面对面的时候，王子突然从怀里拿出一把匕首，直直的刺向了国王。小公主下意识地一把把国王推开，自己却撞了上去。
鲜血迅速的染红了洁白的婚纱。
小公主虚弱冲着他们微笑：“你们没事就好。”
小公主死去了。
婚礼变成了葬礼，让所有人都猝不及防。
整个国家被悲伤的气氛笼罩着。
青蛙王子失去了爱的人之后忽然醒悟，便向国王交代了所有的真相。
国王即刻决定与女巫家族宣战。
小女巫看到世态发展到现在这个地步，难过极了。
她不能看着女巫和人类开战，更不能让女巫家族灭亡。
她想：一切因我而起，也该由我结束了。
于是她留下了一封书信，便离开了皇宫，找到小公主的坟墓，小心翼翼的躺了下来。
小女巫握着小公主的手，将自己所有的灵力渡给了她，自己慢慢的变成了干枯的模样。
小公主醒了过来。
仿佛只是睡了一觉。
她跌跌撞撞的跑回了宫殿，带着小女巫的信去找父亲。
“一切因我而起，我还你女儿，你还女巫家族太平。”
国王看到了信，一声冷笑。
想想差点插到自己身上的匕首，他就觉得无法和解。
无论小公主如何哀求，国王都丝毫不理。
于是，国王和女巫轰轰烈烈的开战了。
战争进行了很长一段时间，两边都造成了巨大的损失。
最后，无可奈何的女巫们用她们所有的力量，以毁灭的姿态引爆了她们的灵力，将整个国家的人都变成了青蛙。
世界上没有女巫的存在了。
也没人知道如何解除女巫的魔法。
整个国家混作了一团。
只剩下了此起彼伏的“呱呱。”