第三编 中古史
第一章 秦之统一及其政策
公元前221年，积世渴望的统一终告完成。
秦王政首先改天下者之号为皇帝，命为制，令为诏，自称为始皇帝，后世则以数计。他定郡统县之治，天下分三十六郡，每郡设守、尉、监三种官。将天下所有的兵器收于咸阳，销毁，制成了钟以及十二个金人。
在秦朝较为出名的事件是焚书坑儒。作者考据在《管子·法禁 》《韩非子·问辩》两篇中均说明了，焚书是法家的主张。在东周之前是“政教合一，官师不分”。始皇与李斯的焚书之举不过是实行了法家的主张。坑儒是为了惩治不听话的方士，与学术思想了无关系。
汉代以前的文字分为五种：古文，大篆，小篆，隶书，草书。周宣王之前的称为古文，太史籀作大篆十五篇。地方读音不同而造成了各字的读音不同，甚至字形不同则是因为字形变迁或者是造新字所致。所以，秦朝的同文字，以史籀大篆为标准，废除六国新造的字。但作者认为这未必能够做得到。汉通用隶书，所谓“古文由此绝”是指已废之文字。
在秦统一中国之初，因为没有治世经验，以为用严刑峻法，一味高压就可以。又南并南越，北攘匈奴，筑长城，巡游，建宫室，赋税增多，也就造就了敌源。在始皇帝于公元前210年病逝之时，胡亥与赵高设计杀死了扶苏和蒙恬，成为二世皇帝，于是揭干斩木之祸遂起。
第二章 秦汉之际
公元前209年，陈胜、吴广起义，六国之后，闻风俱起。后来秦二世打败了陈胜、吴广，魏王自杀，齐王亦败死。但随后秦王子婴却被刘邦打败，秦朝于公元前206年灭亡。之后，亡秦之后便需要分封。六国之后以及亡秦有功之人都要分封。项籍尊楚怀王为义帝，自己为霸主，管理诸侯之事。在田荣反判之时，汉王以分封不均为由攻入楚国，但被打败。项籍兵少食尽，后方为彭越所扰乱，与汉以鸿沟为界平分天下。在垓下，汉王背约，项籍在乌江自刎而死。于是天下复又统一了。
第三章 前汉的政治
在政治上，作者将前汉分作四期。
第一期：高祖初定天下，只得分封同定天下之人，但又有所猜疑，所以高祖居关中，大封同姓之国（九国），异姓为八国（除长沙外，多旋就灭亡）。高祖开国之后，外任宗室，内任外戚。之后吕后掌权，但被太尉周勃以及王的兄弟朱虚侯章所杀。
汉初以清静不扰的政策休养生息，社会呈现富庶之象。然而此时在国内有诸侯尾大不掉，在外有匈奴侵犯，成为隐患。吴楚七国之乱解决了封建问题，而直到汉武帝之时才逐渐解决了外敌之犯，这实际也就是西汉政治的第二期，以休养生息为主。
第三期是武帝。武帝时期武功文治，赫然可见。内兴文治，外耀武功，但他本人信方士，建宫室，又好出游，所以财力在后期就显得不足了。用贪官，酷吏天下元气大伤。此后在王室的内斗多有发生。昭帝后立百日帝昌邑，直至宣帝，民间才稍作安息。元帝之后，君主愚懦，外戚威权日张，这便进入了第四期。
在汉，宗法思想深入人心。但宗室权力过大，终致吴楚七国之乱。相比较而言，外戚势力大涨。元帝新仁好儒，成帝荒淫，袁帝任用多为外家，在其死后，王莽弑平帝，另立君主，自已摄政。后遂称假皇帝，在公元八年，西汉灭亡。
第四章 新莽的改制
秦汉以来，制民之产的民生问题是第一要事，当时汉代的社会状况，改革已无可避免。
首先我们了解一下汉代的富者经济，包括大地主和大工商家。汉代的社会状况正是封建势力未除，商业资本却已兴起。汉代采取的救世之法是减轻农民的租税，实行三十取一，而私家田租，却是十取其五。董仲舒后来提出的“限民名田”，也因各种原因未能实行。
作者总结新莽的政策简述如下：
更名天下田曰王田农币，奴婢曰私属，不得买卖；
立五均司市泉府：五均：百姓以采矿、渔猎，畜牧，纺织，补缝为业。司市以四时仲月，定物平价。泉府将工商之贡借给无丧祭费之百姓，不计息。
立六管之制：盐，酒，铁，山泽，赊贷，钱布铜冶收归官办。
新莽的制度：第一平均地权，第二是把事业之大者都收归国营，第三为平衡生产消费者和经营者的利益，新莽以为“制定则天下自平“，但并未考虑周全，因则失败了。
作者认为新莽最失策的是破坏了货币制度。在汉朝后人们多采用五铢钱，但新莽却将五铢钱全废掉，更作金，银，龟，贝，钱，布五物，六名，二十八品，天下为之大乱。
新莽使人心转向旧政府，刘玄（更始将军）于后汉光武帝皆起兵。北攻洛阳，西攻武关，长安中兵亦起，山东赤眉军兴起，天下割据纷起，战事不断，直至公元三十六年天下才算平定。
第五章 后汉的政治
经过莽末之乱，到光武帝之时以安静为治，内泽减官省事，外则拒西域朝贡，退功臣，进文吏，留心于政治，海内外日益康宁。到明、章两代仍被继承此治世之法，这三朝也称为后汉的治世。
在和帝之世，外戚专权始起。之后，在殇帝，安帝，顺帝，质帝，外戚一直就扰乱后汉的政治。到桓帝时，他与宦官单超合谋诛杀了梁翼，外戚专权才告终结。而宦官专横，把持朝政引起了羌乱，并进而激起党祸。
羌人本在湟水流域，后来西依鲜水，盐池。莽末，趁乱内侵。羌乱（降羌造反）在全国都散有发生，但当时的官方却并未重视，于是羌寇转盛。经过安帝，顺帝，桓帝，多年的平定羌乱花费巨大，虽然最后平定了，但在汉朝元气自此而大伤。
后汉时士好立名，又偏爱非议公卿，裁量执政，所以与宦官势如水火。桓帝驾崩后，灵帝即位，窦武诛杀宦官不成反被杀，于是党狱复兴，著名士深受其害。灵帝相信宦官，民穷财尽，黄巾之祸又起。
张角黄巾之乱于公元前184年发生，因事情败露而失败。之后很多地方的盗贼都以黄巾为号。刺吏改为州牧，外官维权渐重。与此同时，朝廷内也发生了变故，在废帝立的事件中，董卓，吕布，袁绍等逐一登上舞台。最后献帝招居于兖州的曹操入洛阳自卫，迁都许都后，大权归于曹氏，但割据的人有很多，终成三国鼎立之局。
第六章 两汉的制度
在官制上，汉代宰相权力颇大，体制亦尊（初时称丞相可相国）。相职包括司徒（丞相），司马（太尉），司空（御史大夫），中央政府分三公九卿。好的方面是刺吏的设置，由宰相派遣察州，位卑权重，能自奋。在民间，百家为一里，十里为一亭，十亭为一乡（乡包括三老（掌教化）夫（职听讼，收赋税）游徼（主徼循，禁贼盗）。
在汉武帝时，没有校舍和没有教官，由为太常的属官博士教授弟子，到平帝时始建大校舍，但不久王莽之乱发生而无所建树。
后汉，营建太学，明章尤崇儒重道。顺帝时增修黉舍，游学之风极盛，也终酿成党祝之乱。但真正教受学术的却是在私家。
在选举方面途径很多，既有后世制科的先声，又有后世科目的先声，又出现了赀选，类似于现在的保证金制度。在武帝时，民得入财为郎，吏得入谷补官，如同后世的损纳。
汉朝的赋税分为三种：第一天田税（税），第二算赋，也称为口赋，口钱（赋），第三是力役，各种赋税多有变化 。
西汉的兵制是战国时代通国皆兵的遗制。比较有特色的是法律上规定人人有戍边三日之责，是为“卒更“。武帝时改为”谪发“，后来又出现了”过更“”践更“。到后汉武帝之时，太守行都尉之职，民兵制度也废止了。
刑法沿用的是秦朝的刑法，甚为严酷，以李悝“法经“为基础，递有增益，达六十篇，又有”令“”比“，文繁而无条理，奸吏遂因缘为市，虽然宣帝时曾下令删定律令，但并未收到实效。