大模型情况

一、从 百模大战 到 十模共生,再到 价格战
总体来看,迄今为止大模型行业的发展经历了以下3个阶段:
第一个阶段,百模大战;当初OpenAI横空出世,很多企业竞相涌入大模型赛道,出现了蔚为壮观的“百模大战”的景象.有数据统计,高峰时期,国内完成备案并上线的AI大模型数量接近200个之多。
第二阶段,十模共生;随着市场的筛选和对实力考验的加剧,“百模”中的很多“模”,开始掉队。有实力继续坐在牌桌上的成了少数,整个行业步入了 “十模共生” 的阶段。
第三阶段,价格战;当技术、市场都被卷到极致的时候,价格战就成了既决高下,也定生死的关键一役。尤其进入2024年后,无论是腾讯的混元大模型,还是阿里的通义千问,其降价幅度动辄50%、80%起步,大大加剧了价格战的激烈程度。

二、国内大模型产业“三足鼎立”
1、科技巨头,以百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、华为、科大讯飞、商汤等为代表。巨头们还通过构建完善的 API 开放平台,将大模型技术广泛地嵌入到各类现有的办公软件、社交平台、智能硬件等产品之中,在全方位地推动大模型技术商业化的同时,也打造了一个完整的 AI 生态系统,让它们有了更强的竞争力和更深的护城河。
2、六小虎,是指在大模型领域表现突出的一批创业公司,如智谱AI、月之暗面、百川智能、MiniMax等。智谱 AI推出的 GLM 模型在自然语言处理的某些特定任务上(如专业领域的文本生成与知识问答),准确率相较于行业平均水平高出了 15% 左右。月之暗面则凭借独特的技术架构和创新的训练方法,在超长文本、内容创作辅助等领域取得了显著的市场份额。
3、新势力,则是指一些新兴的创业公司,如面壁智能、DeepSeek等。这些公司虽然进入市场的时间较晚,但凭借其独特的技术路线和创新的商业模式,正在迅速崛起,为大模型产业的多元化发展注入了新鲜的活力。比如,面壁智能研发的模型能够准确识别多种疾病的早期影像特征,辅助医生进行精准诊断,并已在部分试点医院应用。

三、大模型创业公司
1、看两个维度:产品市占率、公司估值
我们可以从产品市占率和公司估值,这两个关键维度加以分析。从产品市占率来看,根据 2024 年 12 月的 AI 产品榜数据显示,kimi 在智能写作和创意启发领域表现突出,其市场占有率约为 12%。智谱清言在专业知识问答和学术研究辅助方面占据了约 10% 的市场份额,在高校和科研机构中拥有大量的忠实用户。星野则在智能客服和日常办公助手领域的市占率达到了 8% 左右,很多企业通过部署星野的智能客服系统,显著提升了客户服务效率和质量。在公司估值方面,智谱 AI 凭借其在多模态大模型领域的持续创新和广泛应用,吸引了众多知名投资机构的青睐,估值已达约30 亿美元。月之暗面因其独特的技术优势和高效的商业化运营策略,具备强大的发展潜力,估值同样高达 30 亿美元。百川智能则凭借强大的团队背景和出色的产品性能,在融资过程中吸引了资金方支持,目前估值约为27亿美元左右。MiniMax 估值约 20 亿美元,其多元化的产品矩阵和广泛的用户基础,也让它在市场中具有较强的竞争力。综合这两个维度的分析,智谱 AI、月之暗面和 MiniMax 这三虎在目前竞争中暂时处于领先地位,但当前的市场格局并不稳定,依然充满变数。
2、六小虎的3种结局
1)大模型是新基建,注定是巨头的战场大模型是新基建,注定是巨头们的战场。基础大模型领域,或许最终也只能容纳 2 - 3 家企业存活。
2)六小虎的终局具体到“六小虎”,K哥认为它们无外乎以下三种终局:
第一,六小虎中的部分企业有可能成为新的巨头
第二, 部分六小虎企业可能会被巨头收购
第三,放弃基模,转型为2B软件公司

3、科技巨头,在资金、技术、数据、应用场景等方面,各有优势
1、从产业布局来看,谷歌、百度最全
从产业布局来看,谷歌和百度的布局最为全面。它们涵盖了AI芯片、云服务、大模型、C端应用、行业解决方案等多个领域,形成了完整的产业链条。
2、云服务公司,聚焦芯片、算力、基模
云服务公司如亚马逊、腾讯、阿里等,以企业云服务为主,也聚焦于芯片、算力和基模等领域。
3、操作系统公司,侧重办公、基模
操作系统公司则以微软和苹果为代表,它们更侧重于在办公应用和基模领域发力。
4、toB科技公司,专注模型的行业应用
ToB科技公司主要包括Meta、华为、科大讯飞、商汤等,它们更专注于模型的行业应用。这些公司在特定的行业领域具有深厚的技术沉淀和丰富的项目经验,能够将大模型技术与行业需求相结合,为客户提供定制化的解决方案。

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