中小企业CRM评测-营销管理_微软

营销管理

 

如何评测

营销管理是CRM产品中相对高阶的功能，需要起到整合客户、联系人、销售等基础功能的作用，为用户的市场活动提供计划性支持和管理性支持。所以，在这个评测部分我们重点考察参测产品统领和整合系统中各项功能的能力，并对营销计划、营销战役、市场预测、竞争与合作管理等方面的产品功能进行评估。在项目管理部分，评测力争体现参测产品贯穿售前、售中、售后等全部营销管理阶段的能力，并评价这些产品是否能够有效地管理各类活动的协同。另外，对于在营销预测方面被广泛使用的销售管道分析（也经常被称为销售漏斗），我们也给予了适当的关注，主要评估该工具在定义销售阶段时是否灵活，以及在信息容量和表现形式方面是否足够强大。对于广告、宣传资料等市场营销的支持性活动，我们进行了适当的测试，对于这些功能与营销计划的集成能力，我们会在评述内容中有所体现。

 

评测综述

    在销售区域管理、营销项目管理、竞争与合作管理上，微软的功能表现全面，充分提升了这个中小企业软件包的功能层次。尽管XtoolsCRM等产品在营销管理功能上也有很好的表现，但是在功能整合上距离微软还有一定的差距。微软各个功能模块之间的协同在所有参测产品当中也是最好的一个，用户可以定义高阶的市场目标同时可以利用所有的功能组件促进目标的完成。而其它大部分产品的营销管理功能显得相互独立，无法产生更深层次的业务关联。从营销目标的指定到潜在客户的发掘，从销售行为的管理到客户服务的延续，微软CRM可以管理客户的整个生命周期。除了能够管理竞争对手之外，微软的产品也能够管理合作伙伴，这有助于用户整合更多的营销资源。Salesforce是另一个支持合作管理的产品，可以将客户作为合作伙伴纳入营销活动，这体现出国外厂商在理念上的先进性。总体来看，在参测的产品当中，营销管理功能相对比较空白，为了满足中小企业用户在市场营销领域的更高要求，应在这方面有所加强。

 

 

 

 

微软 Dynamics CRM 3.0

 

微软的产品基于自己的.Net平台开发，同时支持B/S和C/S两种架构。在默认的情况下，用户可以使用网络浏览器软件访问微软的CRM服务器，而.Net组件的应用令产品界面拥有了媲美桌面应用程序的外观和功能。更加重要的一点是，由于产品的界面设计和使用方法上与微软自己的Office套件非常相似，使用者在操作过程中会感觉更加熟悉和舒适。除浏览器之外，微软的安装光盘里还附带了基于Outlook的客户端软件，安装之后用户计算机上的Outlook程序会被“改造”成适用于微软CRM应用的模式。这种客户端软件的最大优点在于用户日常工作过程中所使用的Outlook功能和数据都可以无缝的与微软CRM系统进行交换。如果用户需要在不连接到服务器的情况下也可以完成工作，就需要安装Outlook客户端的离线版本。该版本会在用户的计算机上安装一个MSDE数据库引擎用于存储数据信息，当可以连接到服务器的时候，再将本地的数据与服务器中的数据进行同步。

 

评测工程师提醒：微软的服务器端需要安装较多的服务组件，在实际应用环境中用户应该尽量选择硬件配置较高的服务器硬件。

 

这套产品提供了详细的基础数据，可以设定多种多样的角色以映射企业中的工作职位，起到功能指定和权限限定的双重作用。系统中的用户可以更进一步的被设定，例如组织成完成特定工作的小组。值得一提的是，微软提供了维护销售区域的机制，这在中小企业产品中相当罕见，能够为面向产品分销的企业提供很好的细化管理机制。通过建立具有级别关系的工作部门，微软CRM能够完全再现企业的组织机构，并且系统支持将员工、团队、设施和办公场地等要素绑定到企业的组织结构当中。

 

在产品管理方面，微软相当的细致，产品资料、产品价格、产品折扣等多种元素组成了微软的产品目录功能。除了可以为产品指定销售价格和多种成本价格之外，微软支持独立的产品价目表，在价目表中可以为一种产品或多种产品的组合设定价格，而且可以指定该价目表生效的时间范围，提供了较高的灵活性。同样的道理，用户也可以使用折扣表功能对不同的销售数量区间指定不同的折扣率，可以维护多种不同的折扣表并指定给特定的商品。另外，为了支持产品的第二甚至第三种单位，微软CRM允许用户对计价时使用的产品单位进行自定义。在产品的最小单位“罐”的基础上维护一个上级单位“箱”，并指定每箱包含20罐，就可以实现产品单位的层级绑定。

[ 价目表项维护.png]

 

从本质上讲，微软CRM的营销管理是以各种市场活动为核心的，这些活动可能是一次电话拜访，也可能是一次报价单递交。以活动为贯穿，系统用户与客户之间的所有交互行为被详细的记录下来，同时供营销分析机制作为素材使用。在一次典型的市场营销战役当中，用户可以首先根据目标客户群体维护一个“市场营销列表”，这个列表中的内容体现了营销计划的核心目标。举例来说，这个目标可能是在4月到6月的这个季度对沈阳地区的客户进行一次桌面防病毒软件的促销和宣传活动。在建立了市场营销列表之后，我们可以利用微软提供的条件筛选工具将符合目标的客户加入到列表当中。同时，为这个市场营销列表维护需要的各种市场活动，并将这些活动作为任务分配给参与这次营销战役的员工。在此基础上，微软提供的销售宣传资料、销售预测、营销预算等功能可以在售前活动中为销售团队提供帮助，而报价单、订单、竞争对手等方面的管理也可以支持销售活动的完成。

[ 将符合条件的客户加入市场营销列表.png]

 

注：微软提供了专门的队列机制，用于分派工作任务，该功能可以形成对传统的日程管理的补充，增强工作团队的主动管理能力。

 

最终用户利用微软CRM集成的实体自定义工具可以修改系统中诸如产品、发票、传真这样的功能实体，也可以增加诸如短信这样原有系统中没有包含的功能实体。通过定义功能实体的属性、视图、表单和关系，可以自由实现功能的扩展。另外，透过在微软CRM服务器端安装的流程管理工具，用户还可以为业务功能绑定各种限制性规则。比如，可以为电话实体增加一条规则，限制在新建一个电话联络类型的活动时，如果该次呼叫任务的优先级为高，则应将此任务分配给经理人员负责。如果需要更进一步的扩展微软CRM系统，可以到微软的网站上下载免费的SDK和开发文档，并利用微软的Visual Studio开发套件等工具完成二次开发工作。

[ 自定义实体.png]

[ 创建工作流程规则.png]

 

 

评测工程师建议

ü         作为一款支持B/S架构的产品，微软CRM目前只支持特定版本的IE浏览器，而Firefox等非IE浏览器是无法访问微软CRM系统的。

ü         在打开每一级功能的时候基本都需要打开独立的新窗口，容易增加操作负担。

ü         在信息列表右下角，只有首页、上一页、下一页的跳转按钮，但是没有尾页按钮。

在执行报表功能的时候经常要求操作者重新输入帐户和密码。

 

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