EMC收购isilon 集群NAS由暗斗到明争

11月16日,EMC宣布并购集群NAS厂商Isilon,并购金额为22.5亿美元。这是一周内EMC宣布的第二桩收购案。11月10日,EMC刚刚宣布收购一家虚拟磁带库(VTL)厂商Bus-Tech。EMC的意图很明显,即通过收购Isilon弥补NAS产品线的空白,进而确立在横向扩展(Scale out)NAS产品市场的领先地位。在外界看来,EMC此举另有深意,即对在存储领域的主要竞争对手NetApp施压。


一举两得


EMC首席执行官乔·图斯承认,以前EMC虽然拥有NAS产品线Celerra,但Scale out NAS是其NAS产品线的一个短板。作为Scale out NAS产品市场上的佼佼者,Isilon在一些垂直行业市场(比如娱乐、生命科学等)做得非常成功。EMC将Isilon收入麾下,可以轻而易举地进入EMC原来并不擅长的高性能计算市场。
在过去几年中,EMC委托IDC对数据宇宙的发展进行研究,并且每年发布一份关于数据增长的报告。报告中提及的数据宇宙的爆炸,即数据量呈几何级数增长,让EMC看到了大数据(Big data)市场潜在的商业机会。2010年初,EMC收购数据仓库及分析厂商Greenplum就是一次跨界的收购,而此收购也成为EMC进入大数据市场的敲门砖。Isilon的加入使得EMC在大数据的存储方面如虎添冀。乔·图斯在一次关于并购Isilon的电话会议中表示:“EMC正在扩展中端存储产品家族。收购Isilon为EMC在云计算和大数据市场的竞争中取得优势增添了一个重要的砝码。”
EMC有意将Isilon的产品与原有的基于对象的存储解决方案Atmos结合在一起。这种组合与EMC在数据备份产品线上搞的Avamar与Data Domain的组合有异曲同工之处。Avamar与Data Domain都是EMC收购的厂商。如今,这两条产品线已经成为EMC数据备份产品阵营中不可或缺的组成部分。尤其是EMC去年收购的Data Domain,为EMC带来了丰厚的回报。EMC公布的今年第三季度财报显示,包括Data Domain在内的中端产品收入同比增长22%。EMC预测,在未来两年内,Isilon与Atmos的方案组合的销售收入将是现在的3倍。


群雄割据


传统的存储系统一直采用纵向扩展(Scale up)的方式。在数据量飞速增长特别是云计算技术兴起的今天,Scale up方式使得存储系统在容量和性能扩展方面捉襟见肘。Scale out技术架构应运而生。
3PAR、Isilon都是Scale out技术的代表性厂商。今年9月,惠普与戴尔为收购3PAR展开了一场拉锯战。在短短18天里,两家公司激烈竞价,最终惠普以23.5亿美元(约合每股33美元)的价格胜出,而这一价格已是竞购开始时3PAR股价的3倍。这场罕有的竞购战的赢家不仅仅是惠普,还有3PAR以及Scale out技术。正因为如此,同样以Scale out技术立足的Isilon希望复制3PAR的成功。
针对3PAR的竞购战硝烟还未散尽,关于谁是下一个被收购对象的传闻已经满天飞,其中被谈论最多的一个厂商就是Isilon。市场分析公司ESG曾经针对美国的大企业进行过一次调查,其中38%的受访者表示,将在未来12个月内部署Scale out存储产品。IDC曾经预测,Scale out NAS产品市场规模将在2014年达到60亿美元。ESG中国区总经理王丛分析说:“近几年,服务器虚拟化技术蓬勃发展。按照一般人的想法,服务器虚拟化市场应该呈线性增长。但是ESG的调查显示,全球服务器虚拟化市场的增长率在达到20%时出现了停滞,其中一个重要原因是存储的发展跟不上服务器虚拟化的发展。Scale out技术的出现使得存储与服务器虚拟化之间的鸿沟逐渐缩小。在这种背景下,EMC收购Isilon不足为奇。”
在过去几年中,传统的存储厂商都积极进军Scale out NAS市场。2009年,惠普收购集群文件系统厂商IBRIX,并在今年推出融合IBRIX技术的新产品。2009年7月,一直以OEM业务为主的LSI公司收购了Scale out NAS厂商ONStor。2010年,戴尔通过收购Exanet也进入到集群文件系统市场。IBM于今年4月发布新的集群文件系统SONAS。HDS公司与BlueArc达成了OEM协议,开始销售高端NAS产品。DataDirect Networks公司已经开始销售Scale out NAS产品。就连一直在生死线上挣扎的Overland公司最近也开始涉足Scale out NAS领域。
非结构化数据的快速增长对存储系统的发展提出了严峻的挑战。Scale out NAS的出现正好可以满足企业用户存储和管理非结构化数据的需求。从IBRIX、Exanet、Isilon等独立的集群文件系统厂商先后被收购可以看出,Scale out NAS产品市场正趋向成熟。“现在正是厂商进军Scale out NAS产品市场的最佳时期。”王丛表示,“但是,我在与中国本土存储厂商交流时发现,它们还没有注意到Scale out NAS这个新商机。”


针尖对麦芒
在传统NAS市场上,EMC与NetApp是老对手。如今,EMC通过收购Isilon,将与NetApp的竞争扩展到Scale out NAS领域。Isilon首席执行官Sujal Patel表示,NetApp一直是Isilon最大的竞争对手。
早在2003年,NetApp通过并购Spinnaker Networks公司获得了Scale out技术,并将其整合到Data ONTAP GX操作系统中。近年来,NetApp一直通过自主研发和并购等方式不断丰富其产品线。2010年,NetApp收购了对象存储厂商Bycast。Bycast的产品与EMC Atmos存在竞争关系。
Wikibon的分析师大卫·维尔纳德在博客中这样表述:“EMC收购Isilon之后,其最大的竞争对手是NetApp。EMC正运用全部的力量与规模比它小的NetApp竞争。近年来,NetApp的发展速度非常快,夺取了越来越多的市场份额。EMC试图通过收购Isilon改变游戏规则,确保在与NetApp的竞争中保持领先地位。”
以前,EMC是领头羊,NetApp是一个追赶者。现在,NetApp在存储领域对EMC步步紧逼。两者的竞争从NAS领域扩展到统一存储领域,再扩展到数据备份领域,直到云计算领域。2009年,EMC与NetApp竞购重复数据删除技术厂商Data Domain。当初,NetApp先宣布收购Data Domain,但是最后关头却被EMC抢走了几乎到嘴的“肥肉”。如今,Data Domain已经成了EMC数据备份产品家族的顶梁柱,而NetApp则把更多精力转向主存储。
在云计算领域,EMC与NetApp之间的竞争更加直接。EMC率先与VMware、Cisco结成VCE联盟,目标直指云计算。NetApp随后也与VMware、Cisco结成类似的战略联盟,并推出针对云计算的新型架构。从两个联盟的构成来看,EMC和NetApp显然是各自联盟的主心骨,在某种程度上决定着各自联盟未来的走向。
在VCE联盟率先推出Vblock产品之后,NetApp与VMware、Cisco推出了FlexPod。虽然NetApp一直坚称FlexPod与Vblock有很大不同,但在外界看来,FlexPod与Vblock的竞争关系一目了然。
NetApp认为,Isilon只在娱乐、生命科学等少数领域具有优势,其产品不具有广泛适用性。在Scale out技术方面,NetApp已经拥有多年经验,未来会继续在Scale out技术方面进行投入。EMC已经有过50多次成功的收购,这让人们有理由相信,EMC有能力将Isilon的产品很好地融入到现有的产品体系中。但是,EMC必须注意一点:通过收购获得的大量产品之间可能存在互不兼容的问题。消除产品之间不兼容的障碍,帮助用户实现平滑升级是EMC必须解决的问题。

Isilon会不会成为下一个3PAR
在EMC宣布收购Isilon之前一个多月,关于Isilon积极寻找买家的传闻不绝于耳。有的传言甚至称,Isilon不惜一切代价拉高股价,希望复制3PAR的成功,在存储界再次掀起一股竞购潮。不管传言是真是假,Isilon近几年在存储市场上的兴起有目共睹。Isilon今年第三季度的财报显示,其总营收达到5380万美元,同比增长77%。在财报和被收购传闻的共同刺激下,Isilon的股价在今年10月底创下29.48美元的历史新高,之后一直保持在26美元左右。
EMC公司首席执行官乔·图斯表示:“EMC对那些拥有创新技术的小公司很感兴趣。收购Isilon正好可以填补EMC产品线的空白。未来,EMC还会继续进行类似的‘填空’似的并购。”
Isilon会成为下一个3PAR,引起新一轮的竞购吗?自EMC宣布收购Isilon以来,传闻中对Isilon有兴趣的公司,包括惠普、NetApp、Oracle、戴尔等都保持沉默。摩根士丹利的分析师德鲁·古瓦拉表示,涉及上市科技企业的收购交易中,只有1%能够引发竞购战。Scale out NAS市场的争夺战才刚刚开始。

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