下一代互联网 IPv6概念股票――数据通信行业

下一代网络及IPv6号角已经吹响--数据通信行业点评

事件
2011年12月23日，总理温主持召开国务院常务会议，研究部署加快发展我国下一代互联网产业。会议明确了今后一个时期路线图和主要目标：2013年年底前，IPv6网络小规模商用试点，形成成熟的商业模式和技术演进路线；2014年至2015年，开展大规模部署和商用，实现IPv4和 IPv6主流业务互通。在此过程中，形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企业。

国信评论

下一代网络数据设备产品是核心，宽带是基础：1、下一代互联网主要是指以IP技术和IP产品为核心的更大、更快、更泛在、更安全、更多电信应用IP化的互 联网。其总体趋势是用全IP的方式实现更大规模的设备互联，在下一代网络中基于IP数据通信的重要性和规模甚至高于传统电信网络系统。所以，数据设备产品是下一代互联网的核心。2、要实现更大、更快的下一代互联网，接入的广度和速度与核心一样重要，本次会议布置的重要任务中第一项便是：“加强资源共建共享，建设宽带、融合、安全、泛在的下一代国家信息基础设施，推动网站系统升级改造。”可见，加快推进宽带建设是下一代互联网建设的基础，也是其题中应有之意。我们预计光纤到户的推进进程也很有可能因此而加快。

详细解读IPv6：

1、互联网网络技术可以到国务院常务会议层面进行研究和讨论，很大的一个原因就是IPv6。在IPv4的形成过程中，欧美主要发达国家起主导地位，他们占用了非常丰富的地址资源，而我国互联网起步较晚，IPv4地址资源非常稀缺，极大的限制了我国互联网应用乃至今后物联网的发展。尤其，2011年2月3日，IANA宣布已经将最后一批IPv4地址分发完毕。IPv4地址资源已经枯竭。虽然目前各运营商手中掌握的IPv4地 址还能向下分发若干年、IPv4地址共享技术成熟、IPv4交易市场也有望形成。但是IPv4向IPv6过渡已成为必然趋势。我国决定大力推进IPv6商用化进程，正体现了政府站在国家战略的高度，在国际互联网版图上获取更多的可用资源的决心。

2、IPv6是新一版的组网协议，我国力推是为了获取更多的全球可用地址资源。但是这并不表明政府只关心IPv6，实际上主流的路由器早就已经具备了IPv6的功能（只是许多尚未开启该功能）。我们认为本次会议的实质目标是：中国如何在下一代全球互联网中扭转目前在资源和技术上的不利地位。因此，会议提出“形成一批具有较强国际影响力的下一代互联网研究机构和骨干企 业”，这是对国内IP数据通信行业整体性的利好。

3、2013年IPv6试商用，2014-2015年大规模商用的具体影响：目前市场上大多数的路由器（含三层交换机、以及防火墙等三层设备）已经具备了IPv6的功能，早期的运营商边缘路由器可能尚不兼容，企业内部也有部分旧路由器不兼容。因此我国加快 IPv6的推进速度，从客观上加快了早期路由器、边缘路由器、企业级路由器（含三层交换机、防火墙等三层设备）的更新换代。同时，IPv6的大规模组网，将带来大量的组网、调试、优化等工作，利好数据设备服务配套企业。

4、IPv6的推进是物联网良好发展的基础：虽然M2M通信不一定需要公网地址，但是未来成熟的物联网是与因特网互联，充分组网、规模庞大的网络，所以IPv6的大推进是物联网良好发展的基础。

像赶超爱立信一样追赶Cisco、Juniper和H3C，吹响冲锋的号角：目前华为、中兴在电信固网和无线技术上已经接近和部分超过了爱立信，而在IP数据技术上仍然与Cisco、Juniper、H3C等厂商有不小差距。我国大力推动下一代互联网和IPv6的建设，给国内的数据通信设备厂商带来了新的赶超契机，冲锋号角已经吹响。

相关股票：

IP数据设备——中兴通讯（2011年高端路由器取得突破，未来的数据设备巨头）、

星网锐捷（最纯正的IP 设备标的，今年IP设备销售规模有望超过11亿元，毛利贡献接近60% ；

其他的终端业务也受益于IPv6带来的物联网的发展）；

宽带设备——中兴通讯（光通信的主力设备厂商）、烽火通信（光通信相关性最高厂商）；

IP设备组网、调试、优化服务——华胜天成（IP网络设备集成、调试、优化服务厂商）、

国脉科技（为Juniper设备提供服务，同时和中国普天签订战略框架合作协议将进军数据网络设备，关注交易机会）。

其他概念股。

　商机爆发应该在2012年至2013年。但目前网站软件的服务很多都是由中小软件企业完成，上市公司有：生意宝、焦点科技、三五互联、顺网科技等。”

　　此外，由于IPV6的使用会使原有的网络管理软件和安全软件需要升级才能继续满足要求，尤其是企业单位等对管理和安全要求比较高的客户会有明确的需求，这将在未来的2至3年内形成庞大的市场需求。值得关注的上市公司有：启明星辰、卫士通、网宿科技等。

 

　　而从今年1月的IPV6概念股市场表现而言，紫光股份走势最强，12个交易日涨幅42%，烽火通信次之，同期涨幅28%。

 

以上信息仅供参考，不构成买入依据，买入要谨慎，部分股票的操作详情见实盘日志。