某金融公司案例

概况
该公司是中国入世后经中国证监会批准设立的首家中外合资证券公司。股东为中国市场综合实力位居前列的湘财证券有限责任公司及亚太区领先的里昂证券亚太区市场。
该公司是一家专门从事投资银行业务的证券经营机构，主要从事股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括国债和企业债券）的承销，以及以企业并购和各类创新业务为核心的财务顾问业务。

面临问题
随着近几年业务的增长，以及市场竞争的加剧，在追求业务创新的同时，提高业务执行能力和业务流程的规范化，成为了企业可持续发展瓶颈。

解决方案
建立基于源天的 Velcro平台 的知识管理系统，全方位管理企业的客户、项目、文档，规范各类管理和业务流程。

工作成果
建立投行业务知识库，使得企业的业务知识得到积累。建立了投行业务客户库，实现对销售机会和销售合同的管理，建立了投行业务电子化的项目管理平台，保证的企业的核心业务得以规范执行。实现费用报销、借款申请等后台流程，并自动生成相应的统计报表，提高管理流程的效率，增强员工的满意度。

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上海源天软件有限公司是由归国人员、咨询行业资深人士、软件开发高级人员创建并经营管理的高科技企业。源天专业从事企业级协同知识管理产品和应用解决方案的培训、咨询、研发和服务。

 

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