1.3 蛋疼的“端管云&云管端”

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1.3 蛋疼的“端管云&云管端”

每个人，都习惯用自己已有的知识，来解释未知的世界。面对云计算，电信业的人，提出了“端管云”或者“云管端”的说法，是一种非常“本位”主义的说法，比较接近NK的主体思想。

其中，管是最容易理解的，主要就是运营商的管道，也就是提供信息传输能力——无论是交换机、路由器、还是无线基站、有线接入，确实都是管道，这也是电信业的立足之本。通信消费，这是一个万亿美金的大产业，注定这个管道不可忽视。

而所谓的“端”，其核心是最终用户进行“信息消费”的物理门户+软件门户——目前的大趋势是，物理门户主要属于制造业，比如手机、数据卡，而软件门户主要表现为操作系统，无论是苹果、还是芒果、机器人，本质都是OS，OS之上才是各种业务。

而最不知所云的就是“云”了，和端、管放在一起，本身就是不知所云。因为，云，宽泛的来说只是一种“模式”，不一定是电信的，IT的，互联网的。如果站在电信行业，45度角来看待云，狭义的定义云，还要包含电信设备的云化、电信业务的云化、电信业自身IT设施的云改造等……

所以，把管和端结合起来，本身就忽略了OS+物理接入门户的实质，但是还算紧密相关，把云也拉进来，就混淆的一塌糊涂了。

这种混乱的本质，源自电信业的困惑和恐惧。恐惧之处在于三点：

第一，这个行业正在停止增长，欧洲先行停止了增长，一些大T就去寻求跨国经营，特别是发展中国家市场；然后是美国，长期增长放缓，只能2G,3G,4G这样去升级，看似热闹，但是增收不增利；目前更可怕的是，拉美、中国、东南亚、中东、甚至印度这些次新兴国家的市场也在快去趋于饱和。成熟产业的发展方向，未必是马上衰退，但是成长红利必然会大肆减少，毛利下降，主要靠成本控制、市场购并对冲。

第二，在原来的产业链当中，电信运营商处于行业的核心，靠的是资本密集（投资巨大，包括牌照），技术密集（具体技术方案复杂，且系统性复杂），还有控制能力密集（能通过管道控制客户），所以每个国家最终都是寡头垄断，这是行业还能保持一定毛利的关键。但是，目前，这“三位一体”的优势却在不断消失。因为，新的竞争者，主要是互联网，它们最的威胁，在乎它们控制了终端OS,控制了互联网的门户，应用商店的门户——在产业链上谁更接近客户和掌控客户，谁就有定价权；反之，以前的运营商好像是高速公路拥有者，除了一个收费站之外，发现用户在进入这个高速之前，还有若干互联网的收费站。这些竞争者，本质上也是运营商，而且是轻资产的应用运营商，这对传统运营商有极大的冲击。

最后，更重要的是，看到危险不可怕、可怕是并没有解决之道。运营商转型提了很多年，包括从3重播放、到3G、到3网融合……这些和3杠上的转型，本质都是“补充性”扩张，也就是说是对原有业务的修补，并没有创作很大的新市场蛋糕。3G代表的无线互联网，固然算是一个新的蛋糕，但是，自己的收费站前面却有更多的收费站……转型，何处转？谈何容易，沃达丰的360搞了很多年，BT的IT搞了很多年，ATT的企业客户市场搞了很多年，FT的融合网络搞了很多年，中移动的互联网转型搞了很多年……但是，它们创造了多大的增量市场呢？

所以，目前谈什么云、管、端，谈什么移动互联网，谈什么LTE，都是一样的蛋疼的事情，运营商依然处于电信产业链的核心，运营商不能转型成功，附着在产业链上的其他企业也注定面临抉择——与运营商绑定一起转，还是只身投入IT业、互联网二次创业？

那么，运营商到底何去何从，或者说运营商为代表的电信业何去何从呢？那么，新市场、或者说所谓的蓝海在哪里？