中移动打头阵联通电信尾随：群雄争霸移动支付

转自:http://tech.huanqiu.com/net/comm/2010-05/825315.html

 

雄逐鹿，谁主沉浮？

移动支付这块大蛋糕正吸引着越来越多的参与者。移动支付也称手机支付，即允许移动客户用其移动终端（通常是手机）进行账务支付。

 

移动支付最核心的问题是商业运营模式，目前国内主要有四种：银行主推的“手机银行”模式、移动运营商主推的“手机钱包”模式、第三方支付平台模式，以及金融机构与移动运营商合作的手机智能金融卡植入模式。

 

易观国际的数据显示，2009年中国移动支付用户数达到7280万户，收入规模为19.9亿元。该机构预计到2010年底市场规模将突破30亿元，2012年则有望突破100亿元。

 

运营商：中移动打头阵，联通、电信尾随

 

运营商主推的“手机钱包”模式，允许用户以预存的手机话费消费。其中，最先吃螃蟹的是中国移动（00941.HK，下称“中移动”）。

 

早在2006年，中移动就在湖南设立了移动电子商务试点基地，2007年，试点的范围又从湖南扩展至重庆和广州。2009年3月，中移动全网手机支付平台上线，目前已在湖南、北京、上海、广东等10多个省市实现试商用。

 

在手机支付技术的选择上，中移动采用“全卡策略”，运用RF-SIM卡技术，用户只需要更换一张SIM卡就可以在指定的“POS机”上刷卡消费。

 

采取这种模式，因为“中移动不想仅仅做网络渠道”。

 

但中移动在打通商铺终端上仍进展缓慢。目前只有地铁、麦当劳、星巴克等部分商铺安装了RF-POS机，支持移动手机刷卡。

 

另一个难题是，由于没有金融资质，中移动没有大额支付权限，目前的手机支付只能用于1000元以下的小额支付。

 

今年3月10日，中移动宣布以398亿元入股浦发银行（600000.SH）。业内人士分析，中移动这一大笔收购，一方面为了规避其金融资质问题，另一方面在手机支付业务由小额业务转向大额业务时，银行在其中的作用不可小视。

 

与中移动的大规模进军相比，中国联通（600050.SH，下称“联通”）、中国电信更多地采取了观望和跟进态度。

 

联通目前已经与工商银行（601398.SH）、交通银行（601328.SH）、中国银行（601988.SH）、中国平安（601318.SH）和广东发展银行达成战略合作，计划与各合作伙伴在移动支付领域全面开展合作。

 

中国电信拥有的更多是固定电话客户群，但对于手机支付业务自然也不想落下。

 

上海电信透露，今年下半年将会把该业务的签约商户从南京路扩大到全市各个商圈，预计到2010年底签约商户将在3000~4000家之间。

 

但与中移动一样，中国电信需要承担UIM卡制作成本和POS机更换成本，而且中国电信所拥有的手机客户群远远低于中移动和联通。

 

中国银联：谋移动支付产业盟主之位

 

当各大电信运营商浩浩荡荡进入手机支付领域，意图争夺“刷卡市场”的时候，中国银联自然不愿意将这块蛋糕拱手相让。

 

中国银联3月16日宣布，其新一代手机支付业务目前已进入大规模试点阶段，试点区域已扩展至上海、山东、浙江、湖南、四川、广东等地区。

 

据了解，新一代银联手机支付业务是以手机中的金融智能卡为支付账户载体，用户需要在相应银行或者移动运营商申请定制金融智能卡，插入手机后便可在指定商铺消费。

 

与运营商相比，中国银联的优势在于它是国内唯一的全国性银行卡联合组织，掌握国内最庞大的银行卡受理网络。而且银联不存在金融资质的问题，使用银联的手机支付系统不存在大额支付和小额支付的限制。

 

但银联也有自身弱点，银联本身不能发行带有支付功能的银行卡，必须借助商业银行发卡，通讯技术上也必须与运营商合作。而银联的现有技术牵涉到要对全国241万台存量POS终端进行升级改造，这笔费用非常高昂，银联不携手商业银行和运营商无法独立完成。

 

为此，5月12日，中国银联联合商业银行、移动通信运营商、手机制造商等，共同成立移动支付产业联盟，通过整合各方力量，共建我国自主知识产权的移动支付标准规范和业务模式。但耐人寻味的是，中国电信、联通均加入了这一产业联盟，而唯独没有中移动。

 

金元证券分析师邱虹天对第一财经日报《财商》表示，中移动采取的RF-SIM卡技术，其信号频率是2.4GHz，而联通、中国电信、中国银联采用的手机支付技术信号频率是13.56MHz。后者是非接触式支付应用的国际通用频率，已被绝大多数应用组织及相关厂商接受，具有广泛的应用基础。“虽然联通、中国电信和中国银联采用的信号频率相同，但因为采取的技术不同，三者对POS机的要求并不相同。”但他强调，“技术并不是问题，关键是谁能占领市场。”

 

易观国际分析师王留生在接受本报采访时表示，在近距离支付方面，移动运营商具有明显优势，首先移动运营商可以直达手机用户，同时可以依赖其网点进行推广和宣传。而银联的执行力和营销能力相对来说较弱。

 

而中国银联表示，移动支付产业联盟的成立，将打通支付、通信、芯片、智能卡、电子等不同行业间的壁垒，共建一个相互沟通、紧密协作的平台。

 

分析人士指出，这也许意味着中国银联、中国电信和联通可能在日后会统一相关标准，相互合作推进。

 

 

商业银行：借助多方资源推动用户规模

 

从2004年起，国内多家大中型银行都在推广自己的手机银行。

 

用户开通手机银行后，即可用手机登录银行网页享受金融服务。在这种方式中，运营商只相当于通道功能。

 

但在运营商加入“移动支付”市场后，移动支付市场竞争将加剧，让外界有银行唱主角的时代将变为运营商主导的感觉。但事实上，竞争的后果往往不是谁用一种模式就可以统一江湖的。

 

多家银行对本报表示，运营商发展“移动支付”并不会使银行放弃推广自身的手机银行。相反，术业有专攻，银行与运营商各自发展的“移动支付”存在明显区别。“银行更专注做转账等远程支付，而营运商更专注做近端支付和小额远程支付。”

 

通俗来说，近端支付就是指用手机“滴”一声在POS机上刷卡这种形式。而运营商做不了大额支付，则是因为用户预存话费或营运商通过SIM 卡和STK卡直接从用户的话费中扣除移动支付费用，其费额受限于用户“话费总额”。

 

“大部分用户绝对不会把成千上万的资产预存到手机话费中，比如做一笔生意需要划出100万元资金，还是习惯于在银行做。”某大银行电子银行部人士感慨道。

 

“各个角色在手机支付产业链中都将有自己的位置，银行、运营商的位置现在还不明朗，近端支付运营商更有主导地位，远端支付银行更有话语权，但具体后期发展关键看双方采用何种合作模式。跨界合作需要考虑共赢。”某股份制银行手机支付业务资深负责人对本报表示。

 

“而且，移动支付这个市场并不是马上能实现的，就像3G一样，宣传了很多年，但也是非常慢热的实现过程。移动支付这个市场还在培育期，对各方力量来说都一样。”前述大银行人士表示。

 

一个数据可以验证，银行从2004年推出手机银行，到目前已近六年，但据了解，目前银行业手机银行用户大约增长到2000万人，仅占全国7亿多手机用户的2.8%。

 

所以银行参与移动支付业务，主要目的是借助多方资源，推动用户规模扩展。

 

第三方支付：更专注远程支付

 

 

在移动支付市场，除了运营商、银行和银联之外，还有第三方支付这股力量。

 

随着3G的普及，传统互联网应用正迅速地向手机转移，“第三方手机支付”便是将网上支付平台平移至手机的典型。

 

根据易观国际的报告，不计算银联电子支付，2009年中国第三方支付市场交易规模达到5808.4亿元，其中互联网支付达5257亿元，第三方手机支付达266亿元，第三方电话支付达16亿元。

 

比如，支付宝目前已推出手机客户端，可实现查询、交费及转账等支付服务。财付通手机支付也支持账户查询、手机话费充值、电影票购买等功能，用户可通过手机登录财付通WAP页面进行操作。

 

易观国际高级分析师曹飞对本报表示，第三方支付、银行和运营商之间现在还远不到争抢市场份额的阶段，因为运营商主要发展近端支付，银行主要通过手机银行提高自有客户的黏性，第三方支付公司的优势在于远程支付。

 

曹飞介绍，目前的网上支付中，第三方支付公司的盈利主要依靠费率差，发展手机支付的盈利模式也不会与此有太大差别。

 

移动支付掀起技术大战

 

中国联通主推NFC技术，中国电信主推SIM-Pass，中国银联对前述两种技术都支持，中国移动则力推RF-SIM技术

 

移动支付还未风华正茂，就引来了分歧无数。

 

三大运营商和银联各基于自己的优势，在不同的技术道路竞争。

 

移动支付主要分为远程支付和现场支付，远程支付的典型应用是通过手机里面的交易平台完成远程转账或付款，但这就需要选择与银联合作，在政策没有开放的情况下，中国移动等运营商无法有效参与。

 

如致力于移动远程支付市场的瀚银科技，其实现方式是将客户的银行卡(包括借记卡和信用卡)捆绑到带有智能加密芯片的特制SD卡上，就可以在手机上使用信用卡还款、异地跨行转账、余额查询等银行服务。

 

“用户在手机上进行数百万元的转账都可以。”瀚银科技CEO张莉对第一财经日报《财商》表示，瀚银的手付通可以最多在一部手机上转入10个银行账户，手机用户可以通过手机完成转账还款、消费购物等多种功能，收费标准与网上银行相同。运营商只是单纯地提供通信网络服务而已。

 

而现场支付才是目前移动支付技术之争的焦点所在，因此目前提起移动支付基本都在围绕现场支付进行讨论，而所有现场支付都基于RFID(射频识别)技术衍生出来。现场支付顾名思义就是利用芯片之间的无线通信让用户在消费现场完成支付。

 

现场支付中手机和POS机之间的通信问题，成为当前推广移动现场支付面临的最大挑战，而这就无法绕开移动通信产业链。

 

目前，主流移动支付技术派系主要有三种，分别是NFC、SIM-Pass以及RF-SIM。这些技术名词都是RFID技术的衍生品，其关键在于无线发射频率的差异和手机SIM卡的集成关系。

 

NFC目前不与手机SIM卡集成，工作在13.56MHz频率下，需要安装在手机终端内，这意味着用户需要更换具备NFC芯片的手机或者购买单独的NFC卡附着在手机上。此技术主要由索尼、诺基亚和飞利浦所力推，比如诺基亚在厦门就有NFC的支付布局。用户可以使用有NFC的手机进行公交、电影票、面包房等小额支付。

 

中国联通和中国银联是NFC技术的支持者。中国联通去年在上海开展了相关市场推广。中国联通技术部标准管理处处长顾旻霞表示，去年有十几款NFC手机，包括三星、摩托、LG、诺基亚、中兴等， 2010年各手机厂商将陆续推出商用的NFC手机。

 

上海联通NFC手机内置公交卡账户，用户在乘坐公交、地铁、出租车时，可直接用手机进行刷卡扣费，并在中国银联支持下逐步增加了银行卡刷卡功能，在2010年上海世博期间，交通银行在世博园区内的POS机，都将支持联通NFC手机功能。

 

SIM-Pass的主要支持者为中国电信和中国银联，无须像NFC一样依靠国外技术厂商，比如中国电信在江苏推广天翼校园手机一卡通服务。具备SIM-Pass移动支付手机卡可以在食堂刷手机消费，在图书馆借书等等。

 

SIM-Pass技术也工作在13.56MHz下，将应用信息和RFID模块都集成到SIM卡中，用户无须更换手机终端，但其穿透能力有限，不同手机终端SIM卡的放置位置不同，因此需要进行适配。

 

而RF-SIM技术由中国移动力推，采用了2.4GHz的通信频率。将RFID模块、天线和应用信息都集成在SIM卡中，用户只需要更换卡即可使用，从手机成本、业务控制角度来说是运营商的最佳选择。其关键是经过中移动的研发，可以很好地透过电池和金属材质的手机后盖，几乎所有手机都可很容易地使用。

 

但这一技术的问题是RF-SIM的工作频点与银行、公交等主要行业的POS机不一致，因此重新更换与其适配的POS机终端，需要较大成本。中国银联产品创新部相关人士表示，银联支持的是工作在13.56MHz频率下的技术，这是金融行业所认可的标准，其中包括NFC和SIM-Pass两种。

 

银联3月已经宣布将这两种支付业务试点区域扩展至上海等六省市。

 

运营商也都有多手准备，比如中国电信今年在上海南京路开展的移动支付就基于RF-SIM的技术，而中国移动在浙江则在试点SIM-Pass。