VisionMobile：2013年Q3移动开发者经济报告（二）：第一章、2013年Q3设备领域的状况：拐点

第一章：2013年Q3设备领域的状况：拐点

2013年，应用生态系统在演进中出现拐点。2013年Q1，苹果的iOS和Google的Android前所未有地在智能手机总出货量中占有92%份额，宣告平台土地争夺战结束。于此同时，新的移动平台品种，黑莓10，Firefox OS和Tizen在2013年推出手机，希望能与Apple/Google双寡头竞争，而微软Windows Phone已在竞争中失败。

Android：最低价位下跌

功能手机（即没有应用生态系统的手机）生产在很久前就已转入低利润的商品业务，在大部分发展中市场中低于$50，在那里的价格被视为Android手机的最低价格。随着Android手机最低价位的下跌，功能手机出货量在过去两年与预期相符地稳定地下跌，首次被智能手机超越。

顶级手机制造商中，只有Nokia的主要出货产品仍有功能手机，而其余手机制造商，以三星为领头，全部重新专注于智能手机。有趣的是，Nokia是少量手机制造商中能够在低端功能手机中挤出利润的厂家之一。根据IHS资料Nokia 105功能手机零售价为$20，有29%的毛利率。

数十亿计的功能手机退出且大部分被智能手机替代的仍需几年时间，但销售基础转移已经开始。象Nokia没能成功从自有Symbian转到微软控制的智能手机那样，主要依赖功能手机销售的工厂，将继续丧失市场份额和收入。

市场持续被Android设备淹没，从低端的、零售价$50的、没有数据流量套餐的功能手机替代品，到高端的、包数据流量的、$700的设备。在2013年第一季度，Android宣布占智能手机总出货量75%，而iOS宣布占据18%，余下空间很少。从推出新Windows Phone平台已有2年半，微软仍在智能手机占有率增长中挣扎，只得到微不足道的3%份额。微软最近尝试通过Windows 8获取一定市场份额，这是最新平板/手提电脑通用Windows版本，季度销量有小幅上涨，但目前不能对Android或iOS形成威胁。

新一波平台挑战者冲击设备的最低价格

尽管Facebook转向原生应用产生了负面情绪，开发者发展势头仍立足在HTML5阵线。在后面我们将看到：开发者的HTML5青睐度几乎与iOS和Android相同。新平台挑战者，Firefox OS，黑莓10，Tizen，Jolla和Ubuntu，目地是获取现有的百万计的尚未踏足移动领域的web开发者，这些移动开发者理所当然地具有很强的HTML5青睐度。

在新平台中，黑莓10 逐步融入到公司出货组合中，在2013年第一季度销售的6.8M台智能手机中，有40%是BB10。Firefox OS最近宣布首两款设备上市，Alcatel OneTouch Fire和ZTE Open，后者刚由Telefonica在西班牙推出，合约价€ 69 ($90)，包括预付费用户的€ 30 ($39)免费通话时间。Tizen手机上市时间预计不会早于2013年第4季度，Ubuntu则计划在2014年上市。

（注：BB的数据到底是6.2M还是6.3M，此图和上一图的数据有轻微出入）

手机制造商中，三星仍居智能手机销量首位，其次是Apple。LG出现在第三的位置，部分归功于第一季度Google品牌Nexus 4的积极销售。黑莓和Nokia继续丧失市场份额，并仍旧拒绝跳到Android平台的行列。

手机制造商在高端部分位置稳定，由三星领头，也包括长尾部分的智能手机制造商碎片。“其他”部分的智能手机厂家现在销售量和三星一样多。这些手机厂商有数百家Android手机生产厂商组成，利用从高通和联发科拿来即用硬件平台，向亚洲和非洲提供定制Android手机，可能小到10人产品团队并拥有分销网络。在这个意义上，就市场份额而言，三星最大的竞争对手不是Apple，而是这数百家手机制造商，他们可为发展中市场每个角落提供尽可能最便宜的智能手机。

智能手机利润难以琢磨的入场券

尽管Android是手机制造商进入智能手机市场的门票，但并非是智能手机利润的入场券。在2013年Q1，HTC的利润下滑超过90%，被中国制造商华为和中兴超越，主要是源于华为和中兴在中国市场的出色表现。

然而，对于模块化手机厂商（即除了Apple和黑莓外的其他厂商），利润是难以琢磨的，只有一个例外：三星。在模块化市场中，手机制造商差异化很少。因此，盈利能力和平台只有一丁点关系，即它是Android，Windows Phone或者Firefox OS，而所一切都与现有工业结构相关。

三星是唯一在模块化手机制造商中盈利的，原因在于他们已经意识到手机生产本身没有利润。换言之，硬件是死路。相反，价值向上迁移到技术栈（到服务），向下到手机器件。

三星自己设计和生产存储、处理器和屏幕，就功能而言是最引人注意的器件，就硬件价格而言是最昂贵的器件。这使三星拥有两个独特优势：

• 上市时间。三星可确保首先在市场上使用这些器件，比所有制造竞争者都早，包括它供应的Apple。上市时间对手机厂商至关重要，自从开发成本跌落，估计手机每滞后一个月等同于失去15M美元的手机利润。
• 更低价位。三星可确保这些器件有尽可能低的最低价位，从而具有更多盈利空间。正是硬件组件的拥有和集成，使三星在所有模块化手机厂商中盈利。

三星由此可将这部分利润重新投入到广告（三星花费超过可口可乐），R&D（例如Tizen），分销合作伙伴和收购，加强三星已有竞争优势，建立良性循环。具体可参见VisionMobile：Apple和三星利润的秘诀。

不仅智能手机在蚕食功能手机，平台也在蚕食PC（笔记本和桌面电脑）的出货量。在2013年第一季度，2年停滞但相对稳定的PC市场结束，PC出货量出现大幅度下跌。这使平板宣告在PC-平板市场总量上占有更大的份额，现在占总销售量超过39%。平板的兴起得益于Android平板销量显著，包括Google Nexus。现在，Android宣称比iOS具有更大的平板市场份额，尽管很多Android设备都是低规格的分支。

尽管平板不能直接替代PC，但在某种程度上是桌面和笔记本电脑的替代品。鉴于低迷的Windows平板销售，在整个移动计算类别（平板、手机电脑）中PC市场份额被腐蚀，给微软带来了负面影响。结果，公司眼看着20年的计算机领域统治地位受到危险，因为不能建起移动计算的规模。

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