利用业务基础平台定制客户关系管理教程-架构篇(一)

     自“基于Ext开发的业务基础平台，请鉴赏”帖子发表以来，平均每天访问量2000人次，我也收到很多关于平台的询问，非常感谢大家对业务基础平台所给予的关注和支持，觉得非常有必要做一个开发实例，让大家了解如何利用业务基础平台构建管理系统，我们选择客户管理管理作为一个应用的案例，原因是客户管理管理系统相对ERP来说简单一些，需求清晰，另外我们觉得我们自己也需要一个客户管理系统。

系统环境：

数据库系统：Oracle、Mysql、Sqlserver、Postgres

应用服务器:Glassfish3.1

前端浏览器:IE6-10,Firefox,Chrome,safri,推荐 chrome

 

开发人员配置：

架构师和需求管理员：1名

开发工程师：1名

定制工程师1名

 

主要功能实现：

（1）营销：营销包括营销活动管理，要管理企业的营销计划.

（2）客户：客户包括客户池、客户、联系人、联系记录和客户关怀四个模块.客户主要管理客户的详细信息以及客户的相关数据,可以合并重复客户和批量修改客户信息. 联系人主要管理与客户相关的联系人信息, 一个客户可以对应多个联系人, 多条联系记录. 联系记录主要管理与客户业务往来的信息. 客户关怀是记录和管理销售活动中客户关怀活动.

（3）产品：产品包括产品、价目表和产品分类三个模块.产品主要管理本公司所销售或生产的产品档案信息. 价目表主要管理产品的价格信息, 一个价目表包括多个产品. 产品分类主要是对产品的类别进行管理, 用户可以快速的通过产品分类找到相应产品 .

（4）销售：销售主要包括销售机会、销售漏斗、报价单、合同订单、发货单五个模块.销售机会主要管理跟踪的销售业务和待定交易. 通过销售机会可以建立您的商机流量, 以便进行预测.也可通过销售机会链接到营销活动来评测市场营销计划的投资回报率. 销售漏斗是辅助实现对销售机会跟踪阶段分布、销售业绩预期的重要工具; 对于预防销售阶段空洞, 业绩的把握和提升有很好的辅助作用. 报价单主要管理客户可能购买产品的价格清单. 合同订单主要管理客户所购买的产品、价格清单以及购买合同信息. 发货单是根据合同订单创建的发货产品清单.销售相关的打印模板和导出Excel模板都可以灵活定制。

（4）采购：采购包括进货单、供应商、供应商联系人和供应商联系记录四个模块.进货单管理公司采购的产品清单和相关信息, 进货单可以直接创建, 也可以把合同订单转化为进货单. 供应商主要管理为本公司提供产品的厂家或其它合作伙伴. 供应商联系人主要管理和供应商有关的联系人信息, 一个供应商可以对应多个供应商联系人.供应商联系记录主要管理与供应商业务往来的信息.

（5）售后：售后包括报修单、知识库和知识库分类三个模块.报修单主要管理客户反馈的问题或疑问, 并通过报修单跟踪并解决客户的问题. 知识库主要管理客户常见问题的解决方案, 可以把解决后的报修单转化成常见问题，而且可以通过树状结构选择知识库.知识库分类主要是对知识库的类别进行管理, 用户可以快速的通过知识库分类找到相应的知识库.

（6）库存：库存包括入库单、出库单、盘点、库存余额、和初始化库存5个模块.入库单是用户管理录入的各种类别产品的入库记录. 出库单是各种产品出库记录. 盘点是企业到相应时间对货物进行清查整理. 库存余额是对产品现有库存的准确记录. 库存初始化就是系统使

用之前初始化产品的库存数量.

（7）财务：财务主要包括应收款、应付款和费用报销三个模块.应收款主要通过合同订单创建而来, 从而管理本公司的应收款项. 应付款主要通过采购订单创建而来, 从而管理本公司的应付款项. 费用报销主要管理企业内部的费用报销信息.

（8）报表：报表主要包括统计报表、常用报表、员工绩效和销售目标四个模块.统计报表主要针对对企业的业务数据进行统计, 并图形化显示统计数据, 让企业管理人员快速了解和管理企业业务. 常用报表是企业管理人员经常需要看到的综合报表.员工绩效模块是帮助企业管理人员快速了解员工的工作绩效, 提高管理人员的管理效率. 销售目标方便管理人员按月制定销售目标，设定目标后，自动统计实际完成值，并以柱状图显示统计结果。