Salesforce Process Builder - 进程生成器

随着Salesforce lightning产品的推出与不断更新，salesforce推出了更强大且更易操作的 Process Builder（进程生成器）。

它可以用在所有的工作流事件中（除 outbound messages），同时又提供了更多的事情类型来选择。也就是说，新的Process builder几乎提供了工作流(Workflow)所有功能(除了Time dependency Event)，同时还增加了执行 Apex 代码，自动发Chatter更新，提交记录审批等。总之，新的Process builder，能够帮助管理员更快速，更简单的做更多的事情。

优势 — 下面是Process Builder可以实现的几个功能是我们之前无法做到的：

• 创建新项目— Workflow只限于用来做字段更新，创建任务和邮件提醒。通过Process Builder我们有了更多选择。包括：

  • 创建记录— 不只是更新一个记录，现在你可以创建一个记录，并设置记录中的字段值，非常强大

  • 创建Chatter帖子—你可以在组或Feed中推送一条Chatter的信息

  • 创建一个审批—总是需要一个Trigger去自动触发一个记录到审批流中是非常烦人的。通过Process Builder，你只需要通过一些流程的规则就可以自动化的创建这个流程

• 简单的整合工作流—有一堆的工作流在做不同的场景但是在做相同的事情？你可以将它们整合到一个流程中

• 类似于用简单的Trigger去根据规则填充一个查找字段的工作，现在你可以无需代码用Process builder来完成

• 复杂的业务流程，例如自动签约，可以结合flow来完成

• 启动一个Flow—从流程中可以启动一个自动的Flow流程

  
  

• 调用Apex 类—这是一个更牛的新特性。通过Process，现在你可以调用Apex类

  
  

Process Builder vs. Workflow – 我们什么时候用 Workflow vs. Process Builder vs. an Apex Trigger? 这个不是像看起来的那么简单。下面有很多的场景来帮我做出选择：

#	场景	推荐	原因
1	记录更新时填入lookup字段值	Process Builder	传统的方法设置lookup字段值需要写Trigger，通过Process Builder无需写代码
2	根据记录的规则去是设置客户的Owner	Process Builder	Process builder 可以用来根据记录在对象上规则来分配所有者
3	根据记录的规则来发布一个Chatter消息	Process Builder	Process Builder可以用来根据一个记录的规则来发送Chatter消息。
4	当业务机会的阶段=解决方案的时候想审批者提交报价	Process Builder	2个流程需要创建。一个是根据业务机会的阶段去更新报价，另一个是当报价的规则满足时，将报价提交给审批者
5	通过记录的规则启动一个Flow	Process Builder	Process Builder可以用来设置记录规则并可以基于此来启动Trigger ready flow。
6	通过Object ID填充一个test字段	Workflow or Process Builder	如果是一个交叉对象并不能用workflow来配置，你需使用Process builder。
7	根据规则来分配自定义对象的所有者	根据复杂度	Process builder可以根据对象的规则分配所有者并设置事情的顺序。
8	基于一个复杂公式的复杂条件来更新字段	根据复杂度	每个工具都能实现，但是workflow可能是更好的选择。Process Builder并没有好的功能去基于复杂的公式去更新字段。另外并不能在Process builder实现下拉选项的规则。
9	复制一个业务机会并改变字段值	Trigger	Process Buider不能单独实现这个场景，如果不用flow去捕获业务机会值的话，Process builder只能创建一个新的记录但是并不能和原来的复制业务机会进行关联。（需要注意的是这个功能可以通过Process builder和flow来完成，但是更快的方法是用Triger来实现）

用户界面—Process Builder 和传统的工作流界面区别很大。从测试版本开始，它也在不断的进行更新。

提示和技巧：

• 审批流程—仅当记录开始运行Process的时候才会被提交审批。你不能够提交任何相关记录到审批流程中。因此你可能需要创建2个Process，一个用来更新对象，另外一个根据规则来提交审批。

• 设置字段值— 你不能够用Proess Builder的公式来填充一个字段。你只能手动输入文字或选择另一个变量。通过公式填充一个文本字段，然后将它关联到你的流程中。

• 校验—通过Process更新记录不会触发验证规则。这点是需要主要的，因为你可能会创建一个记录和你自己的验证规则相冲突。

• 启动一个Flow—用户仅可以调用Trigger Ready的flow。一个Trigger -readyflow可以从一个flow trigger workflow事件来触发。因为trigger-ready flow必须在bulk下运行并没有用户交互，他们不能包含步骤，Screen，或是Apex插件元素。

• 故障排查—只有创建Process的管理员可以收到流程中的错误信息邮件。

• 线索转换——如果线索转化的验证和触发器在线索设置中被启用了的话， Process只评估转化的线索。