氚云CRM员工手册

氚云CRM员工手册

 

目录

1氚云CRM主要功能3

2借助氚云CRM,您可以：4

3登录入口5

4系统主界面7

5线索9

6公海客户11

7客户12

8过滤条件14

9联系人15

10跟进17

11商机19

12合同21

13发票与回款22

14发票与回款24

15销售目标25

16销售报表26

17任务提醒27

18丰富的应用28

19灵活开发式平台29

1 氚云CRM主要功能

 

2 借助氚云CRM,您可以：

功能涵盖从线索、公海、客户到跟进、商机、成交到回款整个销售过程。

——帮助企业实现销售生命周期管理

灵活方便地配置审批流程

根据企业的个性化需求，可以灵活定制CRM功能，而不局限于现有功能

——企业管理思想随时落地

系统所有功能移动化，随时随地管理销售行为

——方便公司管理层、外勤人员，提升运营效率

 

3 登录入口

手机：通过钉钉应用进行登录

PC:  登入网址 www.h3yun.com/login使用钉钉扫码登录。

优势：与钉钉无缝衔接，再也不用多个账号进行管理。

 

 

 

4 系统主界面

手机：

   首页显示了工作的动态，可以快速得知需要处理的流程和任务

   点击中间的“+”可以新增常用的功能模块

   右侧的功能显示应用内所有的模块，可快速进入模块进行编辑

 

 

系统主界面

所有功能模块显示在左边菜单中，页面可以对应用、模块之间切换自如。

 

 

 

5 线索

线索相当于预客户，可以把即将成为客户的资源录入线索，设置好分配的业务员。

成为真正客户后，在线索内可以选“转为新客户”，同时在客户、联系人会有一条客户信息数据。

 

 

6 公海客户

公海客户是公司的客户资源池，可以市场部或销售主管导入和创建.

各销售人员可以自行到公海领取客户资源（转为我的客户）。

 

 

 

7 客户

客户是公司服务的主体对象，也是公司最重要的资源，企业利润的源泉，公司都会客户建立管理体系。

 系统的所有功能是以客户为核心而展开，包括联系人、跟进记录、商机合同、回款。

 

 

 

 

8 过滤条件

在每个模块都可设置过滤条件，通过条件快速查看对应的数据。

 

 

 

 

9 联系人

联系人可以通过进入对应的客户来新增客户联系人;

也可以进入联系人模块，关联对应的客户。

 

 

 

 

10 跟进

跟进，主要是对客户的跟进记录，便于自己和管理者对销售过程的了解与记录。跟进可以通过进入对应的客户来新增也进入跟进模块，关联对应的客户。

 

 

 

 

11 商机

商机是针对客户的一次明确销售机会，在成交签订合同之前，必须创建商机。

 商机可以通过进入对应的客户来新增，也进入商机模块，关联对应的客户

 

 

 

12 合同

合同是客户成交的载体，后面的发票、回款都与合同进关联。录入合同后，可能

有回款和发票的产品，可以在对应合同内新增回款、发票。

 

 

 

13 发票与回款

合同签订后，进行合同执行。可以在进行中进行发票开立和回款记录。

发票、回款可以在合同内页签形式进行添加编辑，也可以在单独的模块

进行关联选择。

 

 

 

14 发票与回款

单独的发票、回款的模块PC端页面显示

 

 

 

15 销售目标

销售目标可以设置部门和个人，从年度分解到月度。

销售目标的指标可以设置合同额和回款额。

销售目标设置后，可以查看销售目标达成情况统计。

 

 

16 销售报表

销售报表包括销售目标达成分析、销售业绩分析、回款分析、以及销售过程分析。

 

 

 

17 任务提醒

   提醒功能及时反应

   对每个表单可设置提醒

   通过钉钉方式提醒，让客户绝不错过任何商机。

 

 

 

18 丰富的应用

当然，氚云不止是一个CRM应用，更是一个应用平台，提供了丰富的Saas应用。对应各个企业不同的实用应用，工程师已经开发好等待您的使用。

 

 

 

19 灵活开发式平台

l 表单设计，自定义DIY配置表单

l  流程设计，自定义配置业务流程

l  报表设计，多维度数据统计分析