1、云通信 | 据媒体报道，阿里巴巴集团名为“阿里云通信项目”的计划将于10月13日正式上线，正是一年一度的云栖大会期间。此项计划级别为S级，资源投入是“All in”，级别极高。从文案上看，阿里云通信打出了热门的AI概念，明显有别于其他以售卖资源为主的云通信供应商。
点评：业内表示，作为基于云计算商业模式应用的通信平台服务，近年来云通讯行业快速崛起，成为企业的“标配”。阿里、腾讯、网易等互联网巨头已经纷纷入局。IDC预计2017年云通信全球将达到456亿美元规模，在中国也将打开百亿元的市场空间。亿联网络是国内统一通信终端市场领先企业，正斥巨资建设云通信数据中心和云通信运营平台。天玑科技是阿里巴巴IT服务商，云通信平台稳步推进，正增发募资加码智慧通讯云项目。
2、钯金 | 9月27日晚，国际市场上铂族金属中钯金现货价格一度超越现货铂金价格，为2001年以来首次。今年以来，钯金价格上涨了35%，而铂金价格小幅上涨3%，这主要受对两种贵金属需求预期的差异所致。
点评：随着全球汽车销量不断上涨，以及排放标准的提高，钯金催化剂需求大幅提升，2015年之后钯金的催化剂需求已占80%以上。而近年来随着矿山产量的回落，钯金供给量趋于平稳。欧洲和中国今年也都提倡混合动力汽车的生产，这种更为环保的车型仍是汽油驱动，全球汽车销量增长推涨了钯金需求。所有电动车相关的消息都对钯金有利。机构认为，在下游汽车产量回升的大逻辑下，钯金需求有望逐年提高。未来矿产供给仍将维持下滑态势，美俄关系的持续紧张造成市场对于供给稳定的担忧，南非的矿山受罢工、设备陈旧以及开采成本上升等原因导致产量大幅下降。未来钯金价格仍具上涨空间。A股中，可关注贵研铂业、西部材料等。
3、新能源汽车 | 工信部、财政部、商务部、海关总署、质检总局等五部门28日联合公布《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 积分并行管理办法》，自2018年4月1日起施行。与征求意见稿相比，《办法》修改了新能源汽车 积分比例要求的门槛：传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆（征求意见稿为5万辆）以上的，从2019年度开始设定积分比例要求，其中2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%，2021年度及以后年度的积分比例要求另行公布。
点评：这项修改将使更多车企被纳入考核范围。机构认为，双积分制度是在补贴退坡后，新能源车行业的重要推动力量，将倒逼车企提高新能源车占比。目前已具有较高新能源车业务比例的车企有望成为积分富有者，在未来的积分交易中获利。锂矿 、正极材料、隔膜、铜箔 、电机 磁材、锂电池 生产和检测设备等上游资源和材料环节的龙头企业也将受益于新能源车市场扩容。
4、存储器 | 据新华社报道，总投资240亿美元的国家存储器基地项目（一期）的一号生产及动力厂房28日实现提前封顶，预计2018年投入使用。全面建成后，该项目年产值将超过100亿美元。据介绍，存储器是信息系统的基础核心芯片 ，最能代表集成电路 产业规模经济效益和先进制造工艺，同时也是中国进口金额最大的集成电路产品。国家存储器项目落户武汉，填补了此前国内集成电路产业的一块空白。
点评：机构认为，无论是从信息安全，还是芯片国产化 的角度，大力发展存储器产业已经成为共识，新型存储器领域有望成为弯道超车的突破口。券商研报看好紫光国芯、兆易创新等国家存储器产业领军企业，以及相关配套企业，如设备供应商北方华创、材料供应商上海新阳、封测配套厂商华天科技等。
5、引力波 | 新华社消息，北京时间28日凌晨，美国和欧洲两个引力波项目组联合宣布，首次共同探测到引力波。相隔万里的探测器首次共同探测到引力波，这对旨在破解宇宙奥秘的国际科学探索是一个“令人激动的里程碑”。
点评：另据报道，前诺贝尔物理学奖得主，著名物理学家弗兰克-维尔切克在上海接受采访时预测，“引力波”将成为本年度诺贝尔物理学奖夺标热门。引力波的发现自公布以来一直被誉为诺奖级成就，并于2016年摘得具有“诺贝尔奖 得主预测”性质的引文桂冠奖。目前引力波的测量方法以激光 干涉为主，高功率激光器 以及功率放大设备是其中的核心。A股上市公司中，大恒科技主要从事光学、激光元器件 及设备的光机电一体化 业务。公司承接了国家激光加工成套设备产业基地技改项目。福晶科技是多种激光晶体元器件产品全球规模最大制造商。
6、智能加油 | 据报道，马云 将会在十月在杭州建立第一座“阿里智能加油站”。智能加油站落地后，从汽车 进场时识别车牌开始，车牌信息、淘宝 ID、油品信息等都会被识别。之后汽车进入加油岛后完成驻车，通过安装有红外摄像头的机械臂来打开油盖，自此开始，机械臂会自动完成：拧开油塞-选择汽油-加油-油满拧上油塞-关上油盖。缴费可实现互联网支付。而周边极有可能会配备智能化的便利店。车主们可以更自主的选择，自助导购、自助结算等。能够提供综合性服务的智能加油站可以围绕车主的车生活来布局，将彻底颠覆车主的加油体验。
点评：旋极信息在加油站和智能停车 的信息化领域占据绝对领先的优势。公司的信息化产品已覆盖中石油约三分之二的加油站和中海油全部加油站。云内动力子公司铭特科技的车辆自动加油系统等产品技术应用于中国石化、中国石油的加油（气）机。
7、粮食信息化 | 国家粮食局今日（9月28日）印发《关于加快推进粮食行业信息化建设的意见》，旨在实现全行业信息资源共享、数据互联互通。为此，国家粮食局近期已印发省级粮食管理平台建设技术指引、验收规范，粮库信息化建设技术指引、验收规范等4个文件。
点评：远光软件9月2日公告，为把握粮食行业信息化商机，合资设立深远数据公司。合资公司成立后，将以粮食信息化市场开发为工作重点，全面推广粮食产业系统信息化建设。航天信息国家粮食流通管理方案即由公司研发，该方案基于物联网技术，获得了国家发改委、科技部及国家粮食局的大力支持。
其它重要主题
1、雄安 | 首批48企业获批入驻雄安新区，包含BAT、京东、国开投、人保。
2、船舶 | 船舶总装建造智能化转型的指导意见近期发布。
3、住房租赁 | 北京市住建委：完善购租并举明确未来5年新供应各类住房150万套以上。
4、航母 | 国防部新闻发言人表示我国第二艘航母 正按计划进行系统设备调试和舾装施工，并全面开展系泊试验。
5、大飞机 | 国产大型客机C919于28日完成第二次试飞，飞行空域较首飞扩大一倍。
6、稀土 | 南方稀土企业联盟倡议停产一月。
港股映射
1、天然气 | 瑞信发表报告指，虽新奥能源对农村天然气之市占率较低，惟仍可于分散式发电监管放宽下之盈利大幅增长中受惠。该行预计，至2019年新奥能源分散式发电收入可达整体收入之约15%。新奥能源亦可自明年下半年液态天然气生产线投入运作后节省开支，料可提升盈利2%-3%。该行上调新奥能源2018-2019年每股盈利预测3%-9%，2017-2019年每股盈利复合增长预测为21%，目标价相应自57元上调至67元，以反映分散式发电之更高收入预期。现价估值吸引，评级维持「跑赢大市」。A股可关注新奥股份、美锦能源等。
2、资源股 |大摩发表研究报告，指供给侧改革的进程，令资源行业受到不同程度的影响，因应今年至今的表现，该行指目前铝业关闭的不合法产能胜预期，加上环保条例及冬季减产的限制，令成本增高；钢铁业方面，则因供应减少及库存低，令短期风险回报率提升，纸业及新能源汽车的供应链亦受惠环保的限制。该行指，钢铁业及铝业的供给侧改革十分成功，钢、煤及铝价都见上升，钢铁业的利用率提升至85%，并回复盈利；铝业方面的供给侧改革亦于今年起展开，成效不俗，预期关闭610万吨产能；水泥业方面则见暂缓新产能，但减产的速度则较慢，相信未来更严格环境监管已成控制供应新工具，措施令供应中断、增加成本及提高对材料行业的投资意欲。该行又指，相信改善空气质素及降低杠杆是供给侧改革的最大目标，除非目标达成，否则不会停止计划。该行估计，至第二季，整个钢铁业的债务为1.97万亿元人民币，惟其自由现金流是正数，不过尚未展开还款周期，预期第三季才会展开，但股本回报率仍维持强劲。A股可关注宝钢股份、洛阳钼业、常铝股份等。
3、新能源汽车 | 野村发表报告指，内地著手研究淘汰燃油车，加上宣布将实施双积分制度，促使投资者重新审视比亚迪于本地新能源车行业领导地位。除上述正面因素，从本质上看，该行亦期望2018年公司盈利上升，支持因素包括1)新能源车业务成本下降10%有助改善利润率；2)今年第三季至明年第四季，公司将相继推出五款新车；及3)单轨列车业务将首次贡献收入。该行预期，比亚迪通过出售过剩零排放积分潜在可获收入15亿至26亿元人民币；向第三方开放电池供应链，及通过分拆业务释放股权价值亦可额外获得2.7亿至4亿元人民币收入。上述两项收入成为股价催化剂。野村同时上调2018年新能源车付运量预期，料按年升68%至19万辆(原预期为16万辆)；比亚迪目标价由58元大幅上调至93元，维持「买入」评级。A股可关注比亚迪、安凯客车等。
