2018年5月份月度计划

0. 月度目标关注的核心问题回答

我的 5 月份的核心目标是什么？

1. 保险测评文章10篇
2. 客户约谈完成3个
3. 结婚事项推进

1. 2018年 5月份目标

五月份，我的核心目标是（20%）：

• 保险测评文章10篇
• 客户约谈完成3个
• 结婚事项推进

五月份的其他目标：

• 微锻炼
• 7点起床
• 长投保险课程
• 朋友圈课程
• 明亚分享的课程
• 读书习惯培养
• 朋友聚会两次
• 和杨老师看妇联
• 认真完成工作任务
• 日计划和日回顾

4. 预判 五 月份的整体时间和状态

4.1 整体时间计算

制定目标的时候是 0502，本月可用天数为：

• 本月起始：2018-05-02 至 2018-05-26，共 24 天时间
• 出行安排：，共 6 天
• 假日安排：，共 0 天
• 本月可用天数：18天。

每天我的时间分布为：

• 睡眠：7小时
• 上班：8.5小时
• 通勤：2小时
• 晚饭：1.5小时
• 空余：1小时
• 老婆大人：1小时

按照我当下的状态，要为业务时间再乘以0.8的效率系数，也就是每天用来自己安排的时间大约在2.5小时。

本月的价值创造时间为：2.5 X 18= 45小时

5. 检视、回顾与进度确认

4月份的重点任务，

• 一级理财规划师的考试已经结束，等待结果中，准备和考试情况基本满意，但中间出现懈怠情况和情绪失控，这个需要注意。
• 清明节回家，现在妈妈已经出院，更多的还是要哥哥来照顾和负责，需要注意多和哥哥沟通，想办法在经济上给予更多的支持。
• 结婚事项的准备，这个推进一般，需要找时间和杨老师好好沟通一次。就下半年结婚的安排，我们还没有好好沟通确认要如何做，这个需要尽早解决。
  ** 其他任务进展 **
• 长投保险课程完成80%，进度基本满意。
• 职业发展，工作有所改善，需要在工作时更多的专心一些。
• 锻炼的微习惯，刚刚开始，需要继续努力。
• 工作任务不拖延，进展不好，不满意。
  总体4月份情况基本满意，可以打分7分。继续加油。

确定下个月的重点有：

• 保险测评文章10篇
• 客户约谈完成3个
• 结婚事项推进

5.2 和高维目标的推进情况进行比对

首先，对比季度的三大重点成果（从季度目标中复制关键成果）：

1. 一级理财规划师取证
2. 结婚事项推进
3. 写作

三项任务中：

• 理财规划师的考试结束，等待结果，很满意，可以打分9分
• 结婚事项推进，进度一般，虽有进展，但不是很满意，打分4分，主要是没有和杨老师沟通确认
• 写作，组织写作小组，和朋友们一起相互监督，开始了写作的进程，算是及格，打分6分，需要继续加油

其次，对比全年的重点目标和任务推进情况（从年度目标中复制关键目标）：

1. 收入翻倍
2. 学习英语
3. 完成公众号文章

对比年度目标：

• 收入翻倍，这个保险经纪人已经入职，开拓了一项收入来源，做的结果，目前也比较满意，需要继续开拓，同时提升自身的保险理财素质，打分8分。
• 学习英语，这个任务还没有开展，预计要6月份开展，暂时不打分。
• 完成公众号文章，文章会以保险理财为主，现在正在推进，基本满意，但文章需要继续坚持，现在看可以算是及格，打分6分。

确定下个月的重点有：

• 保险测评文章10篇
• 客户约谈完成3个
• 结婚事项推进