体检行业背景就不多讲了,文后提供一些行业报告供浏览。
现阶段,体检行业互联网化主要有三种。
第一种是民营专业体检机构自建电商网站和APP,比如爱康、美年大健康、慈铭、瑞慈的网上商城。
第二种是互联网平台增加体检预约服务,或是入驻综合电商平台、生活服务平台。前者比如支付宝的医疗健康板块,微信、QQ的城市服务板块,云闪付的医疗健康板块;后者比如平安好医生的健康商城,天猫阿里健康消费医疗板块和京东的医疗健康消费板块,美团、大众点评入驻等。
第三种就是第三方体检预约平台,大范围整合线下体检资源,试图打造全面的一站式体检服务。
相对于第一种平台,后面两种平台体检机构覆盖更广,其提供的产品不局限于某一家体检机构,而是更多的将民营、公立体检机构涵盖进来,为用户提供更丰富的选择。
为什么要用第三方体检预约平台?
用户角度来看:选择丰富,预约简单,价格实惠,增值服务。
那么,切换到商业视角,第三方体检预约平台的机会在哪里?
作为体检机构和用户之间的桥梁,第三方体检预约平台可以帮助线下体检机构,更好的实现医疗新零售打通/拓展线上流量入口;同时,也可以通过整合体检、问医、挂号、购药、保险等上下游相关的健康服务,为消费者提供一站式的健康解决方案。
具体有以下两点:
1.第三方体检预约平台的导流成为体检机构降低营销成本的一种方式。其通过线上网络营销以及线下渠道合作的方式展开推广,为体检中心带来更多的企业团检和个检用户。
比如,通过阿里健康的对接,体检服务商家除了可以进驻直接触达C端的手机淘宝、阿里健康、天猫、支付宝之外,还能在面向B端的钉钉等APP上进驻布局,以 “健康医务室”为阵地,为企业用户提供体检服务。
2.与传统的体检流程不同,体检预约平台运用互联思维将检前咨询,机构查询,套餐预订,健康问卷,下单支付,检后报告接收和查询,检后健康管理等繁琐业务放到网络平台来完成。并试图通过这种方式减少体检中心的工作量,缓解体检中心的运营压力。
比如,阿里健康体检产品与体检中心共创线上LBS定位预约,同时可以提供在线购买产品、在线预约、在线查看报告等功能,所有流程线上化,对用户来说更加方便。
比如,中康体检网专注于为用户提供顾问式的体检服务。具体来说就是基于用户的个人情况和需求,比如生活区域,遗传因素、职业、身高体重比等各种因素为用户提供个性化的体检定制服务,体检后为用户解读体检报告,体检报告的存储,并以此为契机协助用户管理自己的健康。
第三方体检预约平台在做哪些业务?
覆盖检前、检中、检后的基础服务以及其他特色服务。
目前大头还是体检预约本身,其他业务都不成规模。
第三方体检预约平台现在有哪些,做得怎么样?
采用SimilarWeb的数据作为参考,流量通过不通平台查有不同的数据,排名上中康、康康稳坐前两名,有报道康康体检网自2016年3月份正式运行,2018年8月有报道说已经实现盈亏平衡。
注:有报道康康体检网自2016年3月份正式运行,2010年是公司主体成立时间。
排名对比。
近6个月流量趋势:康康比较稳基本上跟体检业务周期吻合,中康这明显是有事啊。
流量来源:搜索引擎来的占比基本都在80%以上。
康康搜索来源关键词,中康的也差不多,关键词来源非常零散,尤其是跟体检中心(爱康、美年)比起来,在流量来源和关键词上对比明显。
爱康搜索关键词,top3爱康系列占比85%。
爱康、美年大网站近6个月流量趋势。爱康的量真的蛮大的。如果去看这两家网站的话,爱康偏业务向,很容易引导到体检预约上,美年的网站则偏品牌、商务展示向。
爱康、美年流量来源中的大头是直接访问。为什么?想一想。
第三方体检预约平台体检机构组成
目前较活跃的第三方体检预约平台主要覆盖的还是公立医院体检机构。
公立医院体检机构数量大,群众信任度高。从总体市场上来看,公立医院(综合医院、专科医院、基层医疗卫生机构等)体检量占到体检份额80%,民营机构只占20%,民营机构占比在逐年上升。
中康体检网CEO 林其锋,目前中康体检网主要入驻的服务商家中,民营体检占30%左右,以三级甲等医院体检中心为主的公立体检机构占70%左右。而用户产生的体检需求三级甲等医院的体检中心占比却高达90%以上,可见广大群众对公立医院的体检中心更加信任,更注重体检质量的专业性。
康康体检网总裁李殿召也表示,目前公立体检是入驻的主体,目前入驻康康体检网的大部分是北上广深一线城市的公立三甲医院体检中心,还有一些 GDP 较高的省会城市的公立三甲机构体检中心。从业务流水来讲,美年和爱康两家整体的业务占比不超过平台整体的10%,而公立体检业务占比则在85%左右。这与康康体检网对入驻商家的选择标准密不可分,康康体检网选择入驻的商家一般是以公立医院为主,其次是会考虑这些机构是否是二甲、三甲医院,再者就是会选择一些在本地有一定的知名度、体检业务一年超过3000万的体检中心。此外,康康体检网母公司天方达的主要业务是体检中心内部信息化系统,因此有一定的公立医院体检中心资源基础。
公立医院体检入驻可以提升平台的用户信任度,提升平台的形象,可以为平台带来大量的流水,但是公立医院体检利润单薄。
公立医院体检机构和民营体检机构的对比
民营体检实现了医患分离,避免了交叉感染,体检中心装修更高端,配备了更多的服务人员,让体检者感觉更温馨或者更私密,服务更贴心。与此同时民营体检机构可以根据市场自由定价,让百姓可以享受到性价比更高的体检服务。
比如,公立医院一般周一到周五体检,民营机构周末一般是开检的,会选一个工作日休息。对于上班族来讲,确实便捷了许多。
上面是民营机构好的一面,然而在巨大商业利益的驱动,以及激烈的市场竞争环境下,民营体检机构在快速发展的过程中暴露的问题也更突出。
互联网频频曝光的健康体检行业问题,大都指向民营体检机构。部分民营体检机构重设备,轻医生,重化验,轻诊断,再加上低价营销手段介入,体检时把问题夸大,出现过度检查的现象,体检的准确性大打折扣;其次,体检人员专业度问题。由于门店快速扩张,专业人才短缺,医生无证上岗,就出现了假医生事件;最后,体检行业规范问题。民营体检入行门槛低,医疗服务不规范,机构监管不到位,良莠不齐的体检机构频现市场。
相对民营体检机构之间的激烈市场竞争,公立医院体检中心就如一股清流。
公立医院体检中心的服务环境确实不如民营体检机构,也不像民营体检机构那样在市场上风生水起,但它们一直坚持医疗质量优先的原则,宁可不做市场,也不能出现医疗事故,是绝大多数公立医院体检中心主任的底线。
数据也体现了公立医院体检中心在营销方面的弱势,所以,公立体检机构也成为众多第三方体检预约平台关注的重点市场。随着行业的快速发展,很多公立医院体检中心还是能感受到市场压力,开始尝试改变。体检环境在逐步向民营体检机构看齐;积极与市场上第三方的体检服务平台展开合作,通过“互联网+体检”来改善公立医院的市场营销弱势,提升体检服务体验。
第三方体检预约平台商业模式画布
商业模式画布是啥?参考资料1,参考资料2。
最本质的、实质的就是为体检中心导流,做中间商赚差价。
第三方体检预约平台的挑战
整体上第三方体检预约平台的生存环境相对较差。
第三方体检预约服务平台为用户提供体检预约、体检定制,以及个性化检后服务。该价值主张在市场上同质化较为严重,无法准确的吸引用户。体检频率极低,留存用户很难。
在与传统体检机构的竞争中处于劣势。具体来说,当用户在平台购买体检后,转入线下体检机构的服务范畴,如果线下机构用服务及第二年以后用更低的价格来吸引用户,那么用户就自然而然的流失了。第三方体检预约平台导流就是在为他人做“嫁衣”。
这些就是摆在第三方体检预约平台面前的困难。
对此,康康体检网总裁李殿召表示,“给爱(康)、慈(铭)、美(年)导流的平台的发展是会受到限制的,因为这些民营机构有自己的电商平台,第三方体检预约平台最终慢慢会被这些平台并购。”但是由于公立医院体检中心在营销方面较为薄弱,他们更希望借助第三方体检预约平台来打开自己的市场,所以会给第三方体检预约服务平台一个窗口,并让他们可以通过体检套餐的折扣价来获取利润,目前康康体检网的主要服务对象是公立医院体检机构。
此外,从画布中关键业务来讲,对于第三方体检预约平台,从平台搭建、机构入驻到用户、品牌,都需要有足够的支撑能够熬过创业初期。
从画布中核心资源来讲,第三方体检预约服务平台的核心资源之一机构,或者更具体的为低价体检套餐。为了能够生存,平台难以以最低价给到用户,这就给了用户一定的借口离开平台,从另一方面来讲,核心资源被实体体检机构所把持,无法建立自己的核心竞争力和优势。
从画布中客户细分角度来讲,第三方体检预约服务平台面向两个端:C端和B端。面向C端用户来分析,现在能够意识到定期体检的用户多为受过高等教育的群体,而这部分群体的体检也大都依赖于公司组织的定期体检来解决,需要让这部分用户再来付费难度较高;另外一部分C端用户为年轻一代的父母,这部分群体同样存在着“农村包围城市”的问题,如何让预约服务平台的用户从农村包围城市同样难度较大。针对于B端用户,则与目前的传统体检机构比如爱康、美年大形成直接竞争,这种竞争基本是第三方体检预约平台所无法抗衡的,依赖于业务员,通过网上自助预约团检的少之又少。
上面主要是讲的面临的挑战。
第三方体检预约平台的机会
其实机会也孕育在画布里。
第一,从画布中核心资源来讲,用户获取/渠道拓展能力是另一种更重要的核心资源。如果你有用户,如果你有渠道,大可以用体检预约服务来变现。体检预约平台搭建起来以后,可以自用,也可以对外输出啊。小平台自建体检预约平台是不合算的,但是也有变现的需求,如果是医疗健康、生活服务类平台,嵌入体检预约服务是很好的变现场景,是渠道平台和第三方体检预约平台的双赢。有了用户,有了流量,就有了与体检中心的议价能力,可以提供更优惠更有竞争力的套餐,或者提升自己的盈利能力,达到良性循环。
第二,我们看看头部中康、康康是怎么做的,就蕴涵在下面这两张图里:
体检搜索趋势今年来虽然没有大幅增加,但是还算平稳。挂号是用来参考对比的。
这主要是用户获取能力,完全的C端生意,建立用户获取模型,控制好CAC就可以持续盈利。
前面有提到过,进入这些体检预约平台的搜索关键词非常零散。
尤其是公立医院,基本没有自己的PC或者移动网页端体检预约服务(现在很多医院公号、支付宝服务号上是有的),搜索“医院+体检”,排在前面的就是中康、康康的页面。
从这张图也能看出来为啥爱康流量那么大。
第三,就是渠道拓展的生意。搭建体检预约开放平台,服务对外输出。
头部渠道平台:支付宝、微信、QQ、云闪付的医疗健康、城市服务板块,天猫健康馆、钉钉医务室、点评、美团等电商、生活服务平台;平安好医生、微医、健康之路、就医160等头部的移动医疗平台,已经了开展体检预约业务(丁香医生、春雨医生、好大夫平台上还没有)。
除了这些头部渠道,还有不知道多少区域性的、地方性的各种平台,都有变现的需求。
下图是在做体检预约开放平台的部分公司,机会就孕育在它们的官方介绍里。
总结
第三方体检预约平台肯定可以在体检产业的大发展中分一杯羹,持续挖掘两个能力:用户获取+渠道拓展,就做中间商赚差价。那有没有可能做成特大平台呢,我觉得没有。
行业报告资料
链接:https://pan.baidu.com/s/1cE7m4muxStpq2QOXCEAcWw
提取码:j3jf
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