30+机构已报名 不良资产实操大课倒计时丨10·20-21 郑州

已报名机构：

浦发银行

招商银行

平顶山银行

海通证券

东吴证券

中原信托

河南省国有资产经营集团有限公司

许昌市兴昌资产经营有限责任公司

焦作通财创业投资有限责任公司

北京德恒（郑州）律师事务所

觐泽（上海）企业管理咨询有限公司

河南陆达律师事务所等

郑州市九玖久金融服务有限公司

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为协助各金融机构更好的抢占不良资产处置市场，结合当前市场需求，联合国内优秀的实战专家，投实金课于2018月10月20－21日在郑州举办为期两天的《新监管形势下银行、AMC、私募基金不良资产处置及债转股操作模式》。此次研修班我们邀请了四位不良资产领域的资深专家，将在深度剖析政策文件的基础之上，系统的解读商业银行不良资产处置创新模式、AMC机构不良资产操作实务、不良资产处置要点以及不良资产基金交易管理要点等，帮助金融机构在新形势下找到新的应对思路，力求为金融机构在不良资产处置创新中开辟新的思路。

新监管形势下银行、AMC、私募基金不良资产处置及债转股操作模式

2018.10.20-21 郑州

时间：2018年10月20日-21日

授课时间：上午9：00-12：00，下午13：30-17：00

地点：郑州

费用：4800元/人，3人及以上组团可享团购价4500元/人,5人及以上团购价4000元/人。

主办方：投实金课

参会机构：

1、各商业银行总分行资产保全部、投行业务部、风险管理部业务部门相关负责人

2、四大AMC、地方AMC从业人员

3、信托、不良资产基金、律师事务所等从事不良资产处置业务相关人员

4、想了解或从事不良资产处置的相关机构和个人

报名相关

1.如您对课程感兴趣，长按识别下图二维码即可报名：

2.发送“姓名+单位+邮箱+政府融资”到156-3816-0189或[email protected]，或识别下图二维码添加工作人员，我们会第一时间与您取得联系。

3.您也可直接拨打咨询电话了解课程：0371-89988837

4.投实金课会员及往期校友请直接联系投实金课校友圈。

主题一：不良资产处置操作经验之如何用创新模式对不良资产进行收购处置

一、行业历史与展望

1.成立AMC的背景

2.四大AMC的发展历程

3.当下资产管理公司的竞争格局

二、市场与监管

1.市场的参与者（上游资产出售者、中间的批发商、中介机构《律所、评估、拍卖、产交所、淘宝》、下游终端处置）

2.监管法规

三、行业的商业模式

1.相较制造业的价值增值、贸易交易的低买高卖，不良资产行业的商业模式在于资产定价，价值发现、挖掘及提升。

2.资产定价

3.价值发现、挖掘、提升

四、处置方式（结合案例）

1.法律诉讼

2.资产组包

3.公开出售（拍卖、产交所）

4.协议转让

5.以物（以股）抵债

6.互联网平台处置

7.债转股

8.重组重整

9.结构化处置（利用基金结构、附重组条件）

10.证券化

五、不良资产行业的展望

1.机遇

2.挑战

主题二：高收益类不良资产处置与创新（3h）

一、不良资产行业现状

1. 不良资产行业简介

2. 不良资产行业的发展机遇

3. 不良资产行业的风险

二、高收益类不良资产处置要点

1. 高收益类不良资产的特征

2 高收益类不良资产追索核心

三、高收益类不良资产清收与处置

1. 前提：深度尽职调查

2. 核心：财产线索的发现和收集

3. 创新：搜赖网 + 城市合伙人不良资产尽职调查创新模式

4. 谈判：常见谈判技巧

四、互动提问环节

主题三：新监管背景下商业银行不良资产创新处置模式

一、2018年经济及银行形势

1.资产荒、资金荒、信用荒

2.房地产繁荣下的实体经济

3.外部环境：美元持续加息、减税、贸易战、军事围剿

4.金融去杠杆、MPA管理、统一资产管理业务规范、再融资新规、银信新规、委贷新规、基金业协会新规、56号文、82号文政策解读

二、不良资产收包技巧及投行思维模式的培育

1.不良资产收包技巧要点

2.不良资产投行思维模式的培育

1)投行业务的核心能力构成

2)整体整合重组（单项重组、资产置换重组、债权重组）及案例分析

3.债转股业务操作模式及案例分析

4.债转股政策解读及与上一轮的差异

5.债转股具体操作及四种模式

1)增债还债

2)增股还债

3)增债投资

4)增股投资

6.山东黄金、中国中铁、太钢集团、ZJ集团债转股分析及遇到的问题思考

7.安徽盛运环保、信邦制药债转股技巧分析

1)如何与AMC合作共同化解不良资产

●如何与四大AMC合作

●如何与地方AMC和政府合作

●SXZY资产不良资产债权收益权信托计划案例及交易结构解析

●LY运用有限合伙载体资产债权收益权信托计划案例及案例结构解析

●Z市通过FOF模式化解风险和担保圈案例解析

2)如何参与破产重组

●共益债务

●如何配资

●如何做好破产清算人

3)与银行和AMC组建不良资产基金的合规性问题探讨—以中国银行的不良处置资产为例

4)如何与信托公司合作及四种基金模式

●不良资产直接转让模式

●不良资产收益权转让模式

●不良资产证券化模式

●不良资产处置基金模式

8.如何参与不良资产证券化

1)市场状况介绍

2)不良资产证券化业务交易结构及法律尽职调查关注点

●不良资产处置网络化

●不良资产处置中关注的几个问题解析

●税收优先权与抵押权冲突问题

●建筑工程优先受偿权和抵押权冲突的问题

●在先租赁权与在后抵押权冲突的问题

●执行异议之诉

●被执行人名下只有一套房产可执行的三个条件

主题四：不良资产基金收购与处置不良资产实务与案例解析

一、不良资产的几种交易主体类型

1.个人交易

2.法人交易

3.有限合伙型基金

4.契约型基金

5.其他类型

二、不良资产基金交易的特点

1.银行托管与基金业协会备案

2.直接交易与嵌套交易

三、不良资产基金的管理

1.不良资产基金GP的特点与价值

2.不良资产的投资决策流程

3.不良资产的交易流程

●交易环节

●交割环节

4.不良资产基金的资金管理

5.单项资产的资金流特点与管理

6.资产包的资金流特点与管理

7.信息披露

四、交易结构设计

1.标准交易结构

2.杠杆的使用

3.劣后LP的嵌套与管理

4.基金与处置管理的关系

五、案例分析

1.某外资银行2016年不良资产收益权交易结构

讲师介绍：

于老师

某四大AMC 资深人士

清华大学硕士，具有法律职业资格和证券、银行从业资格，从事不良资产业务多年，具有丰富的不良资产收购、管理及处置经验。

尹星老师

法盛律师事务所首席合伙人兼主任律师

中国不良资产行业联盟副秘书长，主持近十宗烂尾楼及烂尾地的收购法律服务，标的物逾50亿元；为资产公司、银行、农信社等金融机构处置不良资产，标的额达数十亿元，额外挽回经济损失过十亿元。

童老师

现在某国有商业银行分行公司投行部任总经理

律师，经济师。在金融系统先后从事会计，证券，信托，信贷，法律风险，个金，国际，公司投行资管业务，与领带等30 余家机构建立业务合作，为 20 余家银行机构举办内训。 擅长领域:传统及创新模式化解不良资产，投行资管业务在相关领域的运用，投贷 联动实务操作及案例分享。

王老师

秃鹰资产创始合伙人

负责秃鹰资产资金业务、合作业务、不良资产管理风险的量化算法研究。对不良资产的资金合作与基金业务设计、不良资产项目的风险管理和控制，有深刻的认识。