陆家嘴财经早餐2018年11月14日星期三

来源：Wind金融终端 移动APP

重要经济日程

1、中国国务院新闻办公室上午10时举行新闻发布会，介绍10月份国民经济运行情况。

2、第十三届国际油脂油料大会在广州举办。

3、第二十届中国国际高新技术成果交易会将在11月14日-18日于深圳会展中心举办。

4、10:00中国1至10月规模以上工业增加值、城镇固定资产投资、社会消费品零售总额等数据

5、12:30日本9月工业产出环比终值、9月第三产业活动指数环比

6、15:00德国三季度工作日调整后GDP同比初值

7、15:45法国10月CPI同比终值

8、17:30英国10月未季调输出PPI环比、10月核心CPI同比

9、18:00欧元区三季度GDP同比初值、欧元区9月工业产出环比

10、20:00美国11月9日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

11、21:30美国10月CPI环比

12、23:00美联储理事夸尔斯在美国众议院金融服务委员会进行半年一次的证词陈述

宏观

1、中国10月M2同比增8%，预期8.4%，前值8.3%；新增人民币贷款6970亿元，创2017年12月以来最低，预期9000亿元，前值13800亿元。中国10月社会融资规模增量7288亿元，创2016年7月以来新低，预期1.3万亿元，前值2.21万亿元。

2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，11月13日不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。公开市场无回笼无投放。资金面收敛，13日Shibor全线走高，其中短端涨幅较大，隔夜Shibor涨15.9bp报2.468%，连续四日走高，7天涨0.9bp报2.633%。

3、财政部：10月份全国一般公共预算收入为15727亿元，同比下降3.1%；个人所得税同比增长7%，增幅比上月回落13.8个百分点；1-10月份，印花税1920亿元，同比下降1.5%，其中，证券交易印花税888亿元，同比下降11.6%。

4、江苏省地方政府隐性债务化解工作推进会在南京召开。江苏省省长吴政隆指出，要严防新增隐性债务风险，多措并举、分类处置、精准施策，把“清、规、控、降、防”的各项工作做得更实更细更到位，坚决守住不发生区域性系统性金融风险底线。

5、商务部披露《首轮中加经济财金战略对话联合成果文件》：中加双方欢迎深交所与多伦多交易所探索合作建立中加创新企业跨境融资机制，并支持两所探索开展产品创新等方面的合作；中加双方同意加强谷物、油菜籽、豆类等领域的双向贸易合作和长期交流；加方欢迎中方投资“液化天然气加拿大”项目，这是加拿大首个大规模液化天然气出口设施项目。

6、财政部：支持脱贫攻坚税收政策内容丰富，涉及增值税、企业所得税等主体税种和其他税种；鼓励扶贫捐赠、支持金融扶贫、促进贫困地区发展、扶持贫困群众就业创业等针对性强的税收政策。

7、重庆常务副市长吴存荣率队调研民营企业。他表示，要引导民营企业聚焦实业、做精主业，不断巩固提升传统产业，发展壮大战略性新兴产业。要支持民营企业打好股权、债权融资“组合拳”，扩大直接融资规模，提高信用贷款比重。

8、河北省印发《支持中小企业融资若干措施》提出，加大信贷资金投放力度，支持银行业金融机构发行小微企业贷款资产支持证券，将小微企业贷款基础资产由单户授信100万元及以下，放宽至500万元及以下。

9、财政部：将财政电子票据管理改革推广至所在地区的全部单位和全部财政票据种类，各地区必须在2019年1月31日前完成相关财政电子票据管理改革工作。

10、经济参考报：提振实体将迎来最大力度政策推动，一大波为企业解困的实质性举措仍在路上。同时，数千亿民间投资项目正在加速启动。

11、中国证券报：多位业内专家表示，10月金融数据整体低于市场预期，但无需过于悲观。随着货币调控配合财政调控等共同发力，企业部门的整体融资局面将逐步改善。

12、中国证券报：近期民营企业、小微企业融资频出利好，前期信贷紧张的局面有所缓解，未来或进一步出台“精准滴灌”的政策措施。

13、经济参考报：在经历了近3年的集中化解钢铁煤炭行业过剩产能后，“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标有望提前两年超额完成。在未来两年，钢铁、煤炭行业供给侧结构改革将重在结构优化。

14：上海证券报：为了推动PPP的发展，《关于规范推进政府与社会资本合作（PPP）工作的实施意见》等政策也有望加速出台。

国内股市

1、上证综指放量收涨0.93%报2654.88点，深证成指涨1.68%报7963.66点，一度站上8000点；创业板指涨1.7%报1392.05点，成交量创下历史天量；万得全A涨1.43%。两市放量成交逾4550亿元。ST概念继续涨停潮盛宴，创投概念居高不下，“妖王”恒立实业继续涨停，近14日13板。

2、香港恒生指数收盘涨0.62%报25792.87点，盘初一度跌超2.1%。汽车股领涨，吉利汽车涨4.7%领涨蓝筹。中国海油石油跌超3%。恒生国企指数涨0.37%。大市成交升至908.7亿港元，前一交易日为731.4亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.56%报9775.84点，苹果概念股普跌。

3、上交所要求券商设沪伦通CDR业务培训讲师2到3名，承担相关营业部工作人员的培训职责。

4、证监会公告称，华致酒行、明阳智慧能源、苏州恒铭达首发申请均获通过。

5、近期，恒立实业、*ST长生等股票交易异常，累计涨幅较大，股价严重背离公司基本面。对此，深交所新闻发言人表示，深交所密切关注，重点监控，逐日核查，并发出关注函件，督促相关公司强化风险揭示。从交易情况看，恒立实业、*ST长生近期连续上涨期间交易以个人投资者为主，投机炒作特征明显。

6、对于A股市场股票长期停牌的问题，富时罗素胡博知表示，为了表明不鼓励停牌，正设计新的制度，在审核委员会评估时，会将过去12个月停牌超过60天的股票剔除出指数。在未来理想阶段，如果取消外商投资比例限制，A股满足自由流通标准，A股占指数权重将提升至26.2%。

7、中国证券报：沪伦通经纪业务有望在12月8日上线。各家券商正在全力以赴准备沪伦通业务方案，预计12月初完成全部系统测试。券商分析人士认为，虽然当前A股低迷，但沪伦通CDR的上市不会对A股形成“抽血效应”，分流资金的影响可控。

8、中国证券报：市场处于低点之时，正是各路资金进场抄底时机。近期多家上市公司发布公告，拟增加证券投资额度。业内人士指出，这显示出这些公司看好后市。不过，整体看上市公司证券投资仍较为谨慎，主要集中在新股申购等风险较低的投资行为。

9、证券日报：今年以来，北上资金累计净流入A股规模已达2997.9亿元。随着A股估值底部的逐渐清晰，预计未来北上资金仍有流入的空间。

10、中国基金报：外资私募布局中国市场势头强劲！在元胜投资一日发两只私募基金后，全球最大的资管公司贝莱德旗下的私募机构贝莱德投资很快发了第二只中国私募基金——贝莱德中国A股机遇私募基金6期。

11、南方中证500ETF周一获得1.39亿份净申购，份额增至79.07亿份；以当日基金单位净值4.79元计算，净流入资金6.64亿元，规模升至378.62亿元，再创历史新高。

12、据证券时报，“长三角上市公司高质量发展基金”落地，计划总规模100亿元，首期规模30亿元，安徽省投资集团负责筹集15亿元，海通证券负责在沪等地筹集15亿元入皖。该基金短期目标是为缓释安徽等长三角区域上市公司股票质押风险，助力民营上市公司走出困境。

13、针对银隆新能源发布的该公司原董事长魏银仓等涉嫌通过不法手段，侵占公司利益金额超10亿元的说法，魏银仓回应称，“已经起诉董明珠”。银隆新能源此前发文称，公司新一任董事会、监事会及公司管理层在履职过程中，发现原董事长魏银仓、原总裁孙国华涉嫌通过不法手段，侵占公司利益超10亿元，已报案，相关机构已正式受理。

14、贾跃亭：FF核心竞争力未失，拟于2020年独立实现上市。FF官微：FF91更多预量产车即将下线， FF81项目正式回归美国及上次仲裁的胜利取得的独立融资权，将全面加速FF的IPO规划。FF官方声明称，在FF获得金融机构资产融资的情况下，恒大健康再次违约拒绝解除对FF的资产保全；于11月12日向香港仲裁中心提出仲裁申请，要求解除恒大健康对FF的资产抵押权。

15、据每经，知情人士透露，恒大在入股FF后发现，贾跃亭隐瞒了其违反外汇管理条例情况，相关政府部门及金融机构明确表示不会提供任何支持。贾跃亭未履诺辞职，只是将股份交由朋友代持，仍为合资公司实控人，未达到合同约定的付款条件，恒大也就没有提前支付义务。但另据报道，FF内部人士表示，FF和贾跃亭已经履行了与恒大签订的投资补充协议的全部义务。

16、阿里巴巴支持的宝宝树叫停原定13日进行的IPO发布会。

13、同程艺龙将于11月26日在港交所挂牌，发行价9.75-12.65港元，至多融资2.3亿美元。

14、中梁控股在港交所披露招股书。招股书显示，公司上半年收益97亿元，归属母公司所有人溢利6.6亿元，物业销售收入96.21亿元。截至6月30日，集团总资产为1347亿元，总负债1306.7亿元。

15、找钢网在港交所披露招股说明书，上半年收入为87亿元，经调整纯利为2310万元。该公司经营中国最大的钢铁电商平台，市场份额为30.6%。

16、知情人士称，佳兆业集团分拆旗下物业管理部门佳兆业物业赴港上市，计划集资最多1亿美元（约7.8亿港元），周三开始进行上市前推介。

17、上市公司重要公告：恒立实业股价异动，涨幅与基本面背离；延安必康与深创投战略合作；齐翔腾达复牌并继续推进重大资产重组；御家汇复牌；蓝丰生化控股股东拟转让股权引入战投；阳光城拟以购房应收款为基础资产融资不超50亿元；粤水电、时代出版控股股东均拟增持；太平鸟股东Proven拟清仓减持10.92%股份，皆为原始股；扬杰科技拟回购5000万元至1亿元；常山北明拟以3亿-6亿回购；泰格医药回购下限由2亿元上调至2.5亿元；绿色动力拟收购贵州金沙绿色能源；好想你、易明医药、畅联股份等拟遭大举减持；健盛集团拟以1.5亿元-3亿元回购；全信股份董事长提议以6000万元-1.2亿元回购；汇纳科技拟以3000万元-6000万元回购。

金融

1、上海银保监局筹备组：将从拓展融资渠道、优化激励和问责机制、提高民营企业信贷风险承受能力等八个方面推动银行保险机构更好地服务民营企业，做到对民营企业“敢贷、能贷、愿贷”。

2、证监会：截至10月底，基金业协会已登记私募基金管理人2.43万家；已备案私募基金7.50万只，管理基金规模12.77万亿元，私募基金管理人员工总人数24.60万人。

3、蚂蚁金服辟谣称， 网上出现的阿里巴巴和蚂蚁金服发CC币、淘宝币，都是假消息。蚂蚁区块链从来不碰虚拟币，虽然区块链申请技术专利全球第一，但没有一项与ICO相关。

楼市

1、根据近期各地房地产专项整治查处情况，住建部通报了各地专项行动查处的第三批违法违规房地产开发企业和中介机构，具体包括北京美安居新业科技有限公司等24家企业或机构。

2、中原地产研究中心统计显示，11月以来，地产企业合计融资数额已超百亿元。中原地产首席分析师张大伟指出，大部分房企融资成本平稳，尽管目前仍然处于高位，但随着全社会资金成本走稳，房地产企业融资的成本并未大幅度上涨。

3、北京市住建委：从11月12日起，将会同各区住建委（房管局）利用1个月时间，组成5个专项检查组对全市已入住公租房项目进行专项检查。

4、经济参考报：银保监会官网资料显示，近期“涉房”相关项目被监管处罚数量有所提升。11月以来，已有5家银行因贷款违规“涉房”收到银监部门开出的10张罚单，合计处罚金额逾400万元。与去年同期3家银行、6张罚单、200余万元罚金相比，监管从严趋势明显。

产业

1、河北印发《关于做大做强农业产业化龙头企业的意见》，河北省将以经营集约化、产业链条化、生产智能化、产品高端化、品牌知名化为方向，重点打造7个产值超千亿元的特色优势产业。

2、国家邮政局：10月全国快递服务企业业务量完成46.9亿件，同比增长25.2%；业务收入完成534.2亿元，同比增长19.6%。

3、据大众网，按照“国企十条”要求，今年年底前，山东省要实现全省市属经营性国有资产集中统一监管。从山东省国资委了解到，截至目前，已有济南、日照、莱芜、枣庄、济宁、菏泽、潍坊、青岛、泰安、德州10市实现统一监管，完成产权划转548户企业，资产总额7454.58亿元，其余7市统一监管工作也正有序开展，并将于年底前全面完成产权移交和办理工商变更登记。

4、宜宾市拟组建酒业投资集团：希望五粮液出资主导，整合小酒企。其中，五粮液集团作为最大的出资方，将出资不低于5亿元投资基金。

国际股市

1、美股小幅收跌，能源股全线走低，埃克森美孚跌逾2%，雪佛龙跌1.74%。中概股多数上涨，阿里巴巴涨近3%。通用电气大涨7.76%，创2015年来最大日涨幅，此前出售约40亿美元资产。截止收盘，道指跌0.4%报25286.49点，标普500跌0.15%报2722.18点，纳指持平报7200.88点。

2、欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.3%报11472.22点，法国CAC40指数涨0.85%报5101.85点，英国富时100指数涨0.01%报7053.76。

3、美银美林11月基金经理调查显示，美股为最受欢迎的投资，配置比例上升10%至净14%超配；FAANG和BAT科技股连续第10个月成为最拥挤的交易；做空美国国债和做多美元也是最拥挤的交易。

4、针对电商平台刷单的报道，阿里巴巴回应称，今年已通过数据技术主动风控识别出2800多个刷单团伙，联合执法部门，打掉傻推网、整点抢、牛刷刷、蓝天碧水、蓝天网等大型炒信平台。

5、知名做空机构香橼研究创始人Left现在完全调转方向，称正在做多部分中国公司的股票。Left表示，比起亚马逊，绝对更愿意买阿里巴巴。

6、亚马逊计划在未来20多年投资逾50亿美元为新总部扩招5万名员工。亚马逊选择纽约市、北弗吉尼亚为第二总部所在地。

7、谷歌母公司Alphabet兼谷歌CFO Porat：要在中国推出搜索产品还为时过早。

8、通用电气宣布出售20%贝克休斯股份以降低负债，此次股份出售行动将为通用电气筹得40亿美元。

9、花旗13F文件：三季度减持苹果，特斯拉；增持微软、京东、伯克希尔哈撒韦A类股、通用汽车、星巴克；建仓做多CPSS、JMBS、CTK；清仓DEUS。

10、桥水13F文件：三季度建仓做多通用电气，永利度假村、思佳讯、梅西百货、PVH；清仓星巴克、UPS快递、财捷、PCG；减持CVS、甲骨文、卡特彼勒、麦当劳、CVX。

海外

1、美国总统特朗普：法国让美国的红酒很难进入法国，并征收大笔关税；与此同时法国的红酒进入美国却很容易，美国只收取很少的关税。这不公平，必须改变。

2、美国商务部起草的一份文件显示，特朗普政府计划以国家安全为由，向进口汽车征收关税。特朗普此前曾多次表示考虑征收汽车关税，征收对象包括欧盟和日本等国。

3、英国首相办公室发布声明称，英国内阁将在北京时间11月14日22:00开会；英国与欧盟的谈判团队已在布鲁塞尔就脱欧草案内容达成共识，英国内阁将予以讨论并决定后续措施。

4、欧盟委员会第一副主席蒂默曼斯：英国脱欧谈判正在加紧进行中，正取得进展；欧盟委员会讨论了无协议脱欧的情景。

5、日本央行持有资产规模达553.6万亿日元，超过日本GDP。

6、日本首相安倍晋三：与美国副总统彭斯一致同意扩大双边投资和贸易。美国副总统彭斯：将与日本合作100亿美元的能源和基础设施投资项目。

7、马来西亚财长：政府将要求高盛全额退还一马发展（1MDB）协议期内支付的全部费用及相关损失，政府还将寻求高盛赔偿与市场利率之间大约100个BP的息差。

商品

1、油市连跌12日，持续刷新历史最长连跌纪录，美油、布油双双进入技术性熊市。NYMEX原油期货收跌7.76%报55.28美元/桶，触及一年新低，创2015年2月以来最大跌幅。布伦特原油期货跌6.8%报65.35美元/桶，创2016年2月以来最大跌幅，刷新3月以来新低。

2、COMEX黄金期货收跌0.06%报1202.8美元/盎司；COMEX白银期货收跌0.33%报13.965美元/盎司。

3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.02%报6048美元/吨，LME期锌涨0.06%报2498美元/吨，LME期镍跌0.66%报11325美元/吨，LME期铝跌0.28%报1936.5美元/吨，LME期锡跌0.13%报19240美元/吨，LME期铅跌0.75%报1943.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。上期所原油期货主力合约SC1812夜盘跌停价收盘，收跌5.01%，报468元。燃油收跌1.99%，PTA收跌1.22%，铁矿石收跌1.16%；焦炭、动力煤分别收涨0.17%、0.1%，焦煤收跌0.22%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.22%、0.26%、0.69%。大豆、豆粕分别收跌0.26%、0.83%。沪金、沪银分别现跌0.18%、0.26%。螺纹钢收涨0.23%，热轧卷板收跌0.47%。橡胶收涨0.4%，沥青收跌1%。

5、郑商所：自11月16日结算时起，苹果期货1901合约交易保证金标准调整为15%；自12月3日结算时起，苹果期货1901合约交易保证金标准调整为20%。

6、大商所副总经理朱丽红：大商所积极推进玉米期权上市；如果玉米期权年内不上市，明年上半年一定能推出。

7、阿联酋官员：将确保原油库存不会回到2016年的状态。阿尔及利亚国家石油公司：稳定油价需要减产100万桶/日；对生产者和消费者而言，油价应该处在70-80美元/桶的水平。

8、欧佩克月报：市场对欧佩克石油需求下滑速度快于预期，因竞争对手供应大幅增加；下调2018年全球石油需求预期至9879万桶/天；下调2019年欧佩克石油需求预期至3154万桶/天，较此前预期调降25万桶/天。欧佩克10月原油产量增加12.7万桶/天至3290万桶/天；沙特10月原油产量增加12.7万桶/天至1063万桶/天；伊朗10月原油产量减少15.6万桶/天至329.6万桶/天。

债券

1、国债期货高开后盘中震荡，早间涨幅一度触及0.2%，午后随着A股上扬抹去涨幅，整体看呈V型反转态势，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力涨0.02%，2年期跌0.02%。现券市场利率债收益率下行幅度有限。

2、央行上海总部：已汇总一批制造业、行业龙头民营企业名单，准备立刻投放再贴现资金，计划11月份将再新增再贴现35.5亿元；尽快推出上海地区首批“民营企业债券融资支持工具”，有效改善民营企业债券融资环境；同时将进一步加大贷后监测考核力度，确保贷款资金合规使用。

3、【债券重大事件】中债估值中心：下调浙江海洋租赁三只债券中债隐含评级至AA；中债估值中心：下调“16华晨01”中债隐含评级至BBB ；中债估值中心：下调“17深圳前海微众银行CD056”中债隐含评级至AA ；中债估值中心：下调青岛城投多只债券中债隐含评级被下调至AA+；大公国际：评定庞大汽贸集团主体及债项评级为AA-，评级展望为负面；联合资信：关注西宁特殊钢集团经营亏损；临沂矿业集团：高级管理人员涉嫌重大违法违纪被调查；华业资本：控股股东持有公司股份被司法冻结；成都金融控股集团：子公司成都金控融资租赁涉及重大诉讼。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9531，较上一交易日涨130个基点。人民币兑美元中间价调贬153个基点，报6.9629，为11月1日以来新低。前一交易日人民币兑美元中间价报6.9476，16:30收盘价报6.9661，23:30夜盘收报6.9644。

2、欧元和英镑上涨，美元指数自一年半高位回落，因英国和欧盟就英国退欧协议的初步文本达成一致，有望避免发生可能干扰区内经济的无序退欧。美元指数跌0.53%报97.17；英镑兑美元涨0.93%报1.2970，盘中升破1.3关口。