R地产企业的高瞻远瞩
——谈R地产企业实施ORACLE EPM
                                                     
                                                       文：诺亚舟咨询
 
      咨询顾问，听起来是给人讲经传道，把自己的知识和技能施于他人。其实，也不尽其然，尤其和一些优秀的客户合作，会发现有很多需要学习的。正所谓教学相长，要不断的积累经验和寻求进步。也正是出于此目的，和大家在这里分享R地产企业的案例。

     去年的6月，正是像现在这样热火朝天的日子，也正是奥运欢腾的日子，R地产启动了Oracle EPM的实施项目。那样热闹欢庆的盛夏，经济学家也没有料到会有严寒突袭。当时的房地产行业，受市场和政策影响，成本支出的刚性加强，而售楼的收入却很缓慢，因而资金的压力如剑拔×××。越是这个时候，越是要冷静地去思考，企业现在最需要什么？显然，用完善而严密的计划和预算系统去规划现金流十分重要。许多地产商，在之后来临的严冬里被措手不及的金融危机打蒙了。然而R地产在3月份就开始备冬了，在慎重的选择合适自己企业绩效管理软件。在考虑了众多的计划预算产品里，R地产企业选择了Oracle的Hyperion Planning。因为Oracle是其中的三好生：品牌好，在国内外的成功案例多，还有产品好，它的开放性、灵活性和性能都得到大家的认可。

     可以说，R地产企业的管理层的确是理性和有远见的。在最危急的时候，他们很清楚R地产的当时的现实困扰。首先，用手工EXCEL 做年度预算、月度预算和长期预算，这三套预算系统由不同的部门和方法编制，导致财务和业务部门对三套系统进行评价，众口不一。其次，现有的预算体系，只为财务服务，不反映业务，没有办法追踪业务执行。例如，售楼是只记录售楼收入，但售楼运作方式的绩效却无从考察，比如每个月能售多少套，价格，面积，完成销售资金的回收的时间和比例等一系列的业务运作如鸟过无痕。而这些对提高现金流和工作效率是极为重要的信息。最后，数据用手工的方式统计，时效性，及时性和准确性都难以保证。当业务部门要了解自己的预算执行情况时，财务部门从不同的系统去收集数据，然后手工统计汇总，再做反馈，这样很费时，不能保证准确性。

在实施Oracle Planning之后，R地产企业把三套预算体系整合在一起，建立了从业务到财务的统一的预算系统，在编制过程中，业务部门可以积极参与，灵活地根据要求去改变预算，进行模拟预测。通过将售楼的业务系统和预算系统的集成，业务部门可以实时查看自己的执行情况，财务部门可以通过系统自动计算资金回流。业务部门的深度参与，让预算与业务结合的更紧密，各业务部门可以更直接的通过预算系统不断监控、调整、提升部门绩效，从而促进整个公司的绩效提升。Planning数据集成，可以迅速抽取ERP中的业务执行数据。同时，决策层通过直观的仪表盘，可以及时看到项目计划的执行的具体情况，以及资金的运作状况，让R地产的管理者能够第一时间了解的各项目的进展情况，洞察到可能存在的问题和风险。

值得一提的是，系统提供的多维度的分析，可以提高预算编制、执行、监控的及时性和灵活性。方便可以查找预算和执行之间差异的根源，比如，年度差旅费用预算和部门实际上报预算有差异，就可以下钻分析，查找到哪家分公司的预算超支，然后进行沟通调整，砍掉不必要的费用。R地产企业有三十多家分公司，光是年度上报的日常费用就有好几个亿，通过下钻查找分析，可以节省不必要的开支。而如果用EXCEL实现，工程浩大。

好事总是多磨，R地产企业在Planning的实施过程中，也遇到很多困难，实际工作量很大。要把三套体系统一起来，和实际系统连接起来，实现和业务的无缝集成。而R地产有十几个项目，三十多家分公司，每家公司的核算系统和编码不同，建立统一的规范的预算体系，业务系统的许多数据需要修改。其中，大家都目标一致，相互支持，及时沟通，是项目成功完成的关键所在。

    R地产企业，作为房地产行业的风向标企业，的确能高瞻远瞩也能落地有声，她在发展思路和工具选择上都很明智，在对预算产品的需求上有很明确的目标：实现从业务系统到财务系统的统一的体系，多维护分析的功能以及与现有业务系统的良好接口能力。这也是给房地产行业选择相关产品提供的一点参考。

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